電力IT已成為新型電力系統(tǒng)的核心競爭力，電力各環(huán)節(jié)信息化市場規(guī)模快速攀升，投資機會明顯。近日，國網電力聯合華北電力大學等研發(fā)出了輸電線路紅外缺陷識別系統(tǒng)，這是首次人工智能技術規(guī)模化應用于輸電線路發(fā)熱檢測，并產業(yè)化應用在了超特高壓線路運維領域。
電力是行業(yè)信創(chuàng)領域八大重點行業(yè)之一，兩大電網集團也正聚焦信創(chuàng)發(fā)展，各大電力集團內部對于數字化轉型的需求也十分緊迫，電力信息化招標進度也在加快，潛在國產化商業(yè)機遇巨大；同時，隨著國網全面推行“數據主人制”，數據在電力產業(yè)鏈中的價值倍增作用呼之欲出。隨著國網以數據為抓手加快數字化轉型，且在各省公司鋪開，形成良好的示范效應，其他公司也將開拓數據治理藍海，卡位電力集團的數字化服務廠商將具有顯著優(yōu)勢。
而新型電力系統(tǒng)轉型加速，源網荷儲各環(huán)節(jié)面臨較大挑戰(zhàn)，即保供壓力、調節(jié)能力缺失、功率變化導致的安全穩(wěn)定風險以及實時平衡的負荷供需和電網穩(wěn)定運行的矛盾，而智慧融合的信息化技術是破局挑戰(zhàn)的關鍵。
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另一方面，規(guī)劃、建設、運營、管理和服務相關的IT產品及解決方案在“發(fā)輸變配用”的各個應用環(huán)節(jié)均有體現，并且電力系統(tǒng)各個環(huán)節(jié)催生不同的電力IT需求。其中，發(fā)電功率預測、并網主動支撐技術以及智能運維管理尤為重要。
值得關注的是，只有做到功率預測才能從根本上保證新能源電力安全上網，而且只有在并網控制系統(tǒng)下，才能實現對新能源發(fā)電的有效管控。智能運維更是解放生產力的主要工具，能提高巡檢的效率和安全性；另外，虛擬電廠通過聚合多源電力，更會釋放用電側海量的應用場景，配合綜合能源服務可以有效促進電力市場建設，助力真正能源互聯網的實現。
國泰君安分析指出，隨著電力集團試點大模型為代表的新型AI技術并隨之推廣，電力各環(huán)節(jié)的智能化應用也將有巨大商業(yè)潛力，卡位各細分賽道的公司也將迎來技術、產品和業(yè)務的突破。
點評：新型電力系統(tǒng)建設深入推進，電力負荷緊平衡仍是重要問題，解決新能源消納是重要主線。其中，綠電市場逐步完善有望兌現新能源綠色價值。硅料加速降價帶動產業(yè)鏈成本加速回落，提升項目收益率，推動裝機規(guī)模擴張，提升運營商利潤。疊加綠證交易等政策催化，綠電未來環(huán)境價值凸顯。
這里，通過整合天風、安信、國信等10余家券商最新研報信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡介，僅供參考。
1、中國核電
公司是中國核電行業(yè)的雙寡頭之一，隨著核電審批重啟，支持性政策頻出，核電裝機量有望穩(wěn)步提升，疊加電價市場化進程加速，公司盈利空間逐步拓寬，在中特估體系下有望實現價值重塑。
——招商證券
2、浙能電力
公司以中來股份為突破口，在光伏賽道培育新利潤增長點，進軍高端制造的背板、電池和組件領域，同時光伏發(fā)電也已實現快速增長，打破了與集團旗下新能源平臺同業(yè)競爭下難以發(fā)展新能源發(fā)電業(yè)務的限制；2023年公司光伏發(fā)電量超過1億千瓦時，同比增長59%，其中中來貢獻新增發(fā)電量的52%。中來股份還承諾于2022-2024年累計實現歸母凈利不低于16億元，從而為并購后的盈利貢獻提供明確指引。
——招商證券
3、江蘇國信
金融板塊穩(wěn)定的利潤貢獻奠定了公司業(yè)績的基礎，山西機組同時受益于坑口低煤價和外送高電價優(yōu)勢，江蘇省內機組業(yè)績有望隨煤價下行逐步修復。
——民生證券
4、申能股份
傳統(tǒng)火電業(yè)務方面，隨著燃料成本壓力不斷緩解，未來火電有望提供可靠的盈利支持，幫助公司新能源戰(zhàn)略實施或分紅回報投資者。新能源業(yè)務方面，公司近年來持續(xù)加大新能源領域投資力度，依托自身沿海地區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢進軍長三角海上風電項目，建設多領域協同發(fā)展的格局，風光發(fā)展有望步入快車道。就今年下半年而言，我們認為動力煤價格大幅反彈動力較弱，公司火電有望維持較好的盈利能力，幫助公司業(yè)績持續(xù)修復。
——中信建投
封面圖片來源：視覺中國-VCG21gic19950190
