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出品|搜狐地產&焦點財經
作者|陳盼盼
編輯|吳亞
8月14日晚，恒大汽車(00708.HK)連發兩份公告稱，208.95億港元相關貸款轉換為恒大汽車新股份，以及獲得紐頓集團5億美元戰投、6億元過渡資金支持。
獲許家印夫婦認購7.76%股份
首先，恒大汽車發布公告稱，其與認購方訂立股份認購協議及抵銷協議，據此，各認購方有條件同意認購及恒大汽車有條件同意配發及發行合共約54.41億股恒大汽車新股，認購價為每股3.84港元，總認購金額為208.95億港元。
有關認購金額將根據抵銷協議的條款及條件，透過于完成后抵銷恒大新能源汽車應付各認購方的相關貸款的方式償付。
公告顯示，認購方為中國恒大、許家印及其附屬公司鑫鑫、許家印夫人丁玉梅及其附屬公司好邦，此前分別向恒大汽車提供了約161億港元、26.5億港元、22億港元貸款，對應認購股分別為25.66% 、4.24% 、3.52%。
搜狐財經了解到，此番將208.95億港元相關貸款轉換為恒大汽車新股份，是作為中國恒大集團債務重組的一部分，以及為降低恒大汽車債務水平。
圖片來源：恒大汽車公告
其中，由中國恒大、許家印及其附屬公司所提供相關貸款轉換的全部48.58億股新股份中，其中32.36億股將存入保管賬戶并用作中國恒大將發行之強制可交換債券的交換財產。其中16.32億股將為A2恒大汽車股票掛鈎票據，或C2恒大汽車股票掛鈎票據之利益存入保管賬戶。丁玉梅及其附屬公司提供之相關貸款將轉換為新股份，但不構成中國恒大集團債務重組的一部分。
獲中東金主5億美元戰投
同日，恒大汽車還發布公告稱，獲得中東資本5億美元戰略投資，另獲得6億人民幣過渡資金，將自公告后5個工作日開始陸續到賬。
具體而言，8月14日，中國恒大、許家印、恒大汽車及紐頓集團訂立了新能源汽車股份認購協議。據此，紐頓集團在新能源汽車債轉股及新能源汽車股份認購事項完成后，持有恒大汽車約27.50%，總代價約38.89億港元，相當于約5億美元，意味著每股認購股份的認購價為0.6297港元。
公告顯示，認購方紐頓集團總部在阿聯酋迪拜，是一家納斯達克上市的開創性的綠色能源公司，為全球用戶提供高端電動汽車產品和綠色能源解決方案。
“通過利用本公司現有的車輛平臺，認購方可以大幅縮短其上市時間，降低與開發可量產智能EV產品的業務執行相關的風險，并受益于本集團的本土專長。”恒大汽車認為，公司恒馳產品與認購方規劃中的Ada與Muse系列車型具有高度的互補性，有助本公司及認購方滿足消費者不同的需求，進一步拓展本公司在全球新能源汽車市場中的份額。
恒大汽車在公告中稱，所有戰投資金將全部用于恒大汽車天津工廠，確保恒馳5正常生產和恒馳6、7的陸續量產。據悉，紐頓集團還將協助恒大汽車開拓海外市場，實現每年向中東市場出口3萬至5萬輛恒馳汽車。
此外，中國恒大表示，假設新能源汽車債轉股完成，以及緊隨新能源汽車股份認購事項完成后，本集團于恒大汽車的持股比例將攤薄至約46.86%，而恒大汽車將不再為本公司的非全資附屬公司，其財務業績亦不再于集團的業績內綜合入賬。返回搜狐，查看更多
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