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南方財經全媒體記者 曹媛 深圳報道
近日，市場首單港企可持續發展掛鉤熊貓債落地。
“熊貓債”是指中國境外（包括香港、澳門和臺灣）合法注冊的機構在中國境內債券市場發行的以人民幣計價的債券。
記者了解到，該單業務是市場上首家港企在境內發行的可持續發展掛鉤熊貓債，總注冊額度150億元。在該項目中，中國建設銀行總行作為牽頭主承銷商及牽頭簿記管理人，為境外主體GH燃氣(融資)有限公司在中國銀行間債券市場發行1年期及3年期人民幣債券（俗稱“熊貓債”），金額合計15億元人民幣，平均年利率為3.27%。
據悉，募集資金主要用于持續發展與民生相關的綠色項目建設和運營，以促進業務向低碳轉型。該項目也首創了債券利率與公司業績持續發展掛鉤。
據中國建設銀行深圳市分行介紹，該行作為發債專戶落地銀行和建行亞洲聯動，通過“代理見證開戶”方式實現企業在香港開立深圳賬戶，降低了了企業赴境內開戶的人力成本。
本次項目收益企業GH燃氣是香港上市公司成員,專門從事燃氣業務投資、開發和運營管理。是亞洲覆蓋最廣、終端使用者最多、規模最大的跨區域燃氣供應商之一
據悉，近年來GH燃氣發展零碳園區和可再生能源項目，截至2022年底，該公司已在中國境內落地80個零碳園區、布局500個可再生能源項目，預計將在2025年實現200個零碳智慧園區建設。
自2022年7月以來，境外資金成本持續走高，境內融資環境和融資成本相對穩定，多項支持熊貓債發行的政策相繼出臺，為熊貓債市場提供了良好支撐。
據聯合資信統計，2022年全年內地市場熊貓債共計發行52期、總規模超過850億元，其中包括奔馳、寶馬等企業集團?！?022年，中國境內融資成本保持穩定，多項支持熊貓債發行的政策相繼出臺，為熊貓債市場提供了良好支撐，但人民幣匯率波動區間走擴導致熊貓債發行端承壓。2023年，境內融資成本小幅下行，人民幣國際化水平持續提升，熊貓債再次迎來新的發展機遇。”
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