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南方財經全媒體記者 曹媛 深圳報道
近日,市場首單港企可持續發展掛鉤熊貓債落地。
“熊貓債”是指中國境外(包括香港、澳門和臺灣)合法注冊的機構在中國境內債券市場發行的以人民幣計價的債券。
記者了解到,該單業務是市場上首家港企在境內發行的可持續發展掛鉤熊貓債,總注冊額度150億元。在該項目中,中國建設銀行總行作為牽頭主承銷商及牽頭簿記管理人,為境外主體GH燃氣(融資)有限公司在中國銀行間債券市場發行1年期及3年期人民幣債券(俗稱“熊貓債”),金額合計15億元人民幣,平均年利率為3.27%。
據悉,募集資金主要用于持續發展與民生相關的綠色項目建設和運營,以促進業務向低碳轉型。該項目也首創了債券利率與公司業績持續發展掛鉤。
據中國建設銀行深圳市分行介紹,該行作為發債專戶落地銀行和建行亞洲聯動,通過“代理見證開戶”方式實現企業在香港開立深圳賬戶,降低了了企業赴境內開戶的人力成本。
本次項目收益企業GH燃氣是香港上市公司成員,專門從事燃氣業務投資、開發和運營管理。是亞洲覆蓋最廣、終端使用者最多、規模最大的跨區域燃氣供應商之一
據悉,近年來GH燃氣發展零碳園區和可再生能源項目,截至2022年底,該公司已在中國境內落地80個零碳園區、布局500個可再生能源項目,預計將在2025年實現200個零碳智慧園區建設。
自2022年7月以來,境外資金成本持續走高,境內融資環境和融資成本相對穩定,多項支持熊貓債發行的政策相繼出臺,為熊貓債市場提供了良好支撐。
據聯合資信統計,2022年全年內地市場熊貓債共計發行52期、總規模超過850億元,其中包括奔馳、寶馬等企業集團?!?022年,中國境內融資成本保持穩定,多項支持熊貓債發行的政策相繼出臺,為熊貓債市場提供了良好支撐,但人民幣匯率波動區間走擴導致熊貓債發行端承壓。2023年,境內融資成本小幅下行,人民幣國際化水平持續提升,熊貓債再次迎來新的發展機遇。”
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