搜狐科技高端訪談欄目《1號位》與知名企業(yè)家、公司高管展開深度對話，本期我們邀請到了TCL華星CEO趙軍。
出品 | 搜狐科技
【資料圖】
作者 | 張雅婷
近日，多家面板廠商發(fā)布半年業(yè)績預(yù)報，有廠商仍處于業(yè)績下滑的狀態(tài)。比如，京東方上半年業(yè)績預(yù)告顯示其凈利潤為7-8億元，同比下滑88%-89%。維信諾預(yù)計上半年凈利潤虧損幅度進(jìn)一步擴大至15.8億元-17.8億元。
“對于面板行業(yè)來說，現(xiàn)在講拐點還為時過早。”2023ChinaJoy期間，TCL華星CEO趙軍在與搜狐科技的對話中坦言道。
不過，整體市場已處于復(fù)蘇的過程，價格逐漸在往合理的水平修復(fù)。以55吋電視面板為例，調(diào)研機構(gòu)集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，6月下旬均價為113美元，與前月相比上漲8美元，上漲7.6%。
趙軍表示，TCL華星今年上半年的業(yè)績都得到了一定的好轉(zhuǎn)，期待下半年健康的市場能夠保持下去。
市場逐漸復(fù)蘇背后，主要是因為供給側(cè)的調(diào)整以及細(xì)分領(lǐng)域需求的增長。
“以TV為代表的大屏顯示市場來說，需求并沒有真正的顯著的增長，市場的健康主要是通過供給側(cè)的調(diào)整來實現(xiàn)的。”趙軍強調(diào)，但是在其他領(lǐng)域，比如說下半年智能手機的需求相較于上半年會有比較明顯的復(fù)蘇。另外以新能源汽車為代表的車載顯示需求，未來三年會保持大概兩位數(shù)的高速增長。
據(jù)他預(yù)測，下半年智能手機的需求有望實現(xiàn)5％-10％左右的增長。尤其是折疊手機的增速依舊會保持，今年折疊手機的出貨量可能會是在1800萬到2000萬之間。
車載顯示業(yè)務(wù)方面，目前在TCL華星的營收占比還非常低。趙軍表示，希望車載業(yè)務(wù)能夠在華星營收中占據(jù)10%左右的水平。此外他還希望未來TCL在整體車載顯示市場能達(dá)到15％-20％左右的水平，成為這個行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。
除了聚焦行業(yè)發(fā)展動向，趙軍還與搜狐科技分享了對于一些近期業(yè)內(nèi)熱點話題的看法。
高頻PWM調(diào)光是否有利于護(hù)眼？趙軍認(rèn)為，一些對于顯示、手機體驗要求比較高的消費者，對這個技術(shù)還是有所看重的。但是普通的消費者到底有多大的感知，可能還是有待觀察。
在他看來，護(hù)眼是一個很嚴(yán)肅、很宏大的課題，涉及到生物學(xué)、光學(xué)、電學(xué)等等。從顯示產(chǎn)品來講，影響視覺健康的有哪些因素，目前為止都沒有定論。
“還有一個很重要的問題就是個體差異，比如說我用了多長時間的屏幕，我的視力受到多大的傷害，其實并沒有這樣的公式或者定論。而且屏幕參數(shù)的變化，對于視覺的影響并不是一個因果的關(guān)系。”
以下為對話實錄：
搜狐科技：去年面板行業(yè)經(jīng)歷了十年難遇的寒冬，您作為行業(yè)老兵有何感受？TCL華星在穿越周期時采取了哪些舉措減少損失？
趙軍：2022年，我們經(jīng)歷了十年最冷的寒冬，2021年我們也經(jīng)歷了十年以來最好的一個盛夏。
為什么行業(yè)會出現(xiàn)這么大的周期波動？因為我們屬于一個重資產(chǎn)、長周期、高科技的行業(yè)，固定資產(chǎn)是非常重的，TCL華星總的投資已經(jīng)超過2600億元。那么一個顯而易見的選擇，就是一定要讓資產(chǎn)的利用率發(fā)揮到極致，成本才會更具競爭力。
所有的面板廠商都拼命提高稼動率，拼命去進(jìn)行擴產(chǎn)。但是產(chǎn)能確定后，市場的需求會出現(xiàn)周期性的波動。需求少于固定的產(chǎn)能時，就會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，會出現(xiàn)市場價格非理性的下跌。
現(xiàn)在回過頭去看，產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了冰火兩重天的局面，作為從業(yè)者，實際上是要做很多深度的反思。我們團隊認(rèn)為，順應(yīng)市場的變化和趨勢，來靈活調(diào)整經(jīng)營策略，才是我們應(yīng)該走的路。
這個策略我們已經(jīng)堅持了差不多快一年，從今年上半年的結(jié)果來看，應(yīng)該是初見成效。市場的供需平衡，相較于2021年和2022年，已經(jīng)得到了很好的改變。
搜狐科技：所謂的靈活調(diào)整策略可以講具體一點嗎？
趙軍：一方面，從供給的規(guī)模上來講，不再追求滿產(chǎn)滿銷，不再追求稼動率發(fā)揮到95％，甚至100％。另一方面，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面的調(diào)整，靈活滿足不同細(xì)分市場需求的變化，因為不同細(xì)分市場的波動周期和節(jié)奏不一樣。
搜狐科技：市場目前的回暖更多是因為供給端的調(diào)整？因為整體來看，消費電子市場的需求依舊萎靡。
趙軍：以TV為代表的大屏顯示市場來說，需求并沒有真正的顯著的增長，市場的健康主要是通過供給側(cè)的調(diào)整來實現(xiàn)的。但是在其他領(lǐng)域，比如說下半年智能手機的需求相較于上半年會有比較明顯的復(fù)蘇。另外以新能源汽車為代表的車載顯示需求，未來幾年依然會保持中高速的增長。
搜狐科技：手機下半年具體的復(fù)蘇情況如何？
趙軍：從增長幅度來講，有望實現(xiàn)5％-10％左右的增長。
搜狐科技：您前不久在采訪中提到，新能源汽車對于顯示需要的增長是確定的，并將之形容為“歷史性的機遇”，目前車載面板營收占整體多少？未來具體的增長情況能否預(yù)測下？
趙軍：目前占比非常非常低，希望未來TCL在車載顯示市場能達(dá)到15％-20％左右的水平，希望未來TCL能成為這個行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。另外我們也希望車載業(yè)務(wù)，能夠在華星營收中占據(jù)重要的位置，我覺得接近10%相對來說是一個比較健康和理想的狀態(tài)。
搜狐科技：未來三年，車載顯示市場的增速能否預(yù)測一下？
趙軍：我們認(rèn)為至少是兩位數(shù)以上的增長。但是也是會出現(xiàn)一些周期性的波動，比如今年上半年新能源汽車的增速有一定的下修。
搜狐科技：蘋果推出的首款頭顯Vision Pro，搭載了Micro OLED的屏幕，您覺得這會對Micro OLED市場的發(fā)展有何影響？
趙軍：Micro OLED實際上是基于硅基在晶圓上去作為驅(qū)動的背板，屬于OLED的技術(shù)。目前在XR的顯示領(lǐng)域，主要有三種技術(shù)，第一種是以中低端為主的還是LTPS的LCD技術(shù)。另外一種就是Micro OLED，蘋果現(xiàn)在用的方案。
未來尤其是在AR領(lǐng)域，我們認(rèn)為Micro LED可能會成為一個主要的顯示方案。因為顯示器件的亮度不夠的話，AR看起來顯示效果是非常不好。Micro LED最大的優(yōu)勢在于高亮，亮度可以做到十萬尼特以上。
目前TCL華星已經(jīng)在基于LTPS的LCD開發(fā)了較為齊全的產(chǎn)品系列，在Micro OLED方面，我們現(xiàn)在正在進(jìn)行論證和探索。針對Micro LED的技術(shù)，這實際上是我們一直以來長期布局的新技術(shù)的重點。
搜狐科技：商業(yè)落地情況能否具體說說？
趙軍：Micro LED的商業(yè)落地在整個行業(yè)里面都還屬于鳳毛麟角，基本上都處于技術(shù)開發(fā)的階段。我們更看好的是Micro LED在中小尺寸的應(yīng)用，因為工藝制程極其復(fù)雜，成本非常高，用在大型的顯示方面不具備優(yōu)勢。
搜狐科技：在終端領(lǐng)域，折疊機這一細(xì)分領(lǐng)域是大家比較關(guān)注的，不知道今年折疊屏成本、產(chǎn)能具體是什么樣的走勢？與前兩年比有什么變化？
趙軍：過去幾年，折疊手機是在比較低的基數(shù)之下，保持了非常高的增速。但是這個局面可能從今年開始會發(fā)生一定程度的改變——基數(shù)已經(jīng)不小，但是增速依然會比較快。
根據(jù)我們的預(yù)測，今年折疊手機的出貨量可能會是在1800萬到2000萬之間。
搜狐科技：屏幕是折疊機占比比較大的成本，今年會有比較大幅度的下滑嗎？
趙軍：大幅度下滑并不太容易，因為要通過具體的技術(shù)方案不斷優(yōu)化，是一個持續(xù)改善的過程。比如過去供應(yīng)鏈的海外供應(yīng)商占比會比較高，現(xiàn)在國產(chǎn)廠商更多，有助于讓成本的下降。還有一個成本下降的原因就是規(guī)模效應(yīng)，當(dāng)量增加的時候，單片的成本也會下降。
搜狐科技：業(yè)內(nèi)關(guān)于高頻PWM調(diào)光有些爭議，有觀點認(rèn)為超過1440HZ頻率的PWM調(diào)光對護(hù)眼的收益幾乎為零，您怎么看？
趙軍：一些對于顯示、手機體驗要求比較高的消費者，對這個技術(shù)還是有所看重的。但是普通的消費者到底有多大的感知，可能還是有待觀察。
搜狐科技：看到有的用戶覺得OLED屏幕刺眼，但是很難下個定論說OLED屏幕比LCD屏幕更傷眼？
趙軍：現(xiàn)在很難下這個結(jié)論，護(hù)眼是一個很嚴(yán)肅、很宏大的課題，涉及到生物學(xué)、光學(xué)、電學(xué)等等。從顯示產(chǎn)品來講，影響視覺健康的有哪些因素，目前為止都沒有定論。
還有一個很重要的問題就是個體差異，比如說我用了多長時間的屏幕，我的視力受到多大的傷害，其實并沒有這樣的公式或者定論。而且屏幕參數(shù)的變化對于視覺的影響來說，并不是一個因果的關(guān)系。
我們現(xiàn)在跟很多的企業(yè)做一些探索，希望能夠把它逐漸從模糊的、不確定的，變成相對比較清晰的規(guī)范出來。
搜狐科技：去年遇到了十年難遇的寒冬，對TCL華星業(yè)績造成了一些影響，今年來看拐點來了嗎？
趙軍：現(xiàn)在講拐點還為時過早，從去年的Q4開始，市場在緩慢復(fù)蘇。到目前為止，市場還是處于一個復(fù)蘇的過程，行情、價格逐漸在往合理和正常的水平進(jìn)行修復(fù)。
伴隨著市場的復(fù)蘇，包括TCL華星在內(nèi)的不少面板廠商，今年上半年的業(yè)績都得到了一定的好轉(zhuǎn)，也期待下半年健康的市場能夠保持下去。
其實我們不希望市場大起大落，2022年的寒冬是不正常的，2021年的盛夏也是不正常的。我們獲得穩(wěn)定的收益和利潤就可以了，利用制造市場的供需不平衡去賺取超額利潤是不現(xiàn)實的。
責(zé)任編輯：
關(guān)鍵詞：
