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私募做多熱情持續升溫。私募排排網最新數據顯示，8月排排網·中國對沖經理A股信心指數相較7月上漲近5%，近四成私募計劃8月加倉。與此同時，百億級私募“進攻”態勢明顯，倉位連續5周超八成。
從進攻方向來看，受益于經濟修復的順周期板塊備受關注。在業內人士看來，伴隨著促消費和地產政策漸次落地，經濟預期有望逐步轉暖，家具家電、汽車產業鏈等順周期板塊性價比愈發凸顯。
確定性較強的板塊和經濟相關度不大的TMT板塊，二是增加順周期板塊的布局，并根據市場變化兌現部分交易成果。”仁布投資李德亮坦言，8月市場有望更多聚焦于順周期板塊的貝塔屬性。
名禹資產相關人士也認為，短期來看，具有“低預期、低、低價位、低估值”特征的、、和地產板塊將有所反彈，隨著經濟復蘇預期逐步增強，、化工等行業，以及具有順周期屬性的家居、家電等消費行業的投資機會也將進一步凸顯。
公開資料顯示，7月以來，多家百億級私募組團順周期相關標的。7月上旬，景林資產、重陽戰略、遠信投資、寬遠資產、領仁投資等百億級私募調研了衛浴行業龍頭制造商；7月下旬，景林資產、盈峰資本、汐泰投資等調研了汽車產業鏈公司，聚鳴投資、重陽投資、星石投資、合遠私募、睿郡資產等則調研了家居建材股。
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