香醋主要用于日常飲食，直接客戶主要為經(jīng)銷(xiāo)商，之后經(jīng)由經(jīng)銷(xiāo)商渠道流向飯店餐飲消費(fèi)等，或經(jīng)由超市、零售店等渠道流向家庭消費(fèi)。消費(fèi)者飲食習(xí)慣向綠色、健康、多樣化的轉(zhuǎn)變，對(duì)香醋產(chǎn)品的市場(chǎng)容量有積極的促進(jìn)作用。同時(shí)，我國(guó)居民人均可支配收入的不斷提高、大型連鎖商業(yè)企業(yè)的發(fā)展都促進(jìn)了香醋行業(yè)的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)。
(相關(guān)資料圖)
我國(guó)香醋企業(yè)近有6000家香醋生產(chǎn)企業(yè)，而品牌企業(yè)僅占百分之三十。這類(lèi)企業(yè)淘汰率高，品牌的整合空間較大。隨著消費(fèi)者的品牌意識(shí)覺(jué)醒，品牌辨識(shí)度高的企業(yè)在以后的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲利空間將會(huì)非常大。
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)香醋市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告》顯示：
中國(guó)香醋市場(chǎng)消費(fèi)現(xiàn)狀
據(jù)中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，每年中國(guó)香醋消費(fèi)量約為500萬(wàn)噸左右。人均消費(fèi)量約為4公斤，而美國(guó)人均消費(fèi)量約為7公斤，在亞洲飲食文化中日本人均消費(fèi)量約為8公斤。
2020年，由于疫情封閉管理，中國(guó)餐飲行業(yè)遭受巨大打擊，食醋下游需求因此大幅縮減;據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)餐飲業(yè)收入為39527.3億元，同比下降15.4%，截至2021年我國(guó)餐飲業(yè)收入增長(zhǎng)至46894.9億元，同比增長(zhǎng)18.6%。
我國(guó)食醋行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易一直呈現(xiàn)貿(mào)易順差狀態(tài)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年1-7月我國(guó)食醋進(jìn)口量為0.42萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.82%，出口量為1.23萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.79%。
從產(chǎn)量來(lái)看，中小企業(yè)居多，食醋百?gòu)?qiáng)企業(yè)中，產(chǎn)量為1-5萬(wàn)噸的占61%，占比最多;1萬(wàn)噸以下的企業(yè)占19%;10萬(wàn)噸以上的企業(yè)僅占11%。與鄰國(guó)日本相比，在80年代中后期CR5便超過(guò)70%，我國(guó)食醋行業(yè)市場(chǎng)集中度仍有較大提升空間，也為我國(guó)龍頭醋企提供發(fā)展機(jī)遇。
2023中國(guó)香醋市場(chǎng)調(diào)查研究
由于香醋行業(yè)發(fā)展比較成熟，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者眾多，消費(fèi)量增長(zhǎng)較慢，導(dǎo)致行業(yè)出現(xiàn)供大于求的顯現(xiàn)，2021年香醋行業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)量分別為460/451萬(wàn)噸。
行業(yè)目前生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，且多以小作坊形式存在，規(guī)模以上食醋制造企業(yè)較少。食醋生產(chǎn)企業(yè)來(lái)看，我國(guó)食醋行業(yè)第一梯隊(duì)為以恒順醋業(yè)、紫林醋業(yè)為代表的食醋單一品類(lèi)生產(chǎn)企業(yè);第二梯隊(duì)為以中炬高新、海天味業(yè)、李錦記為代表的國(guó)內(nèi)全品類(lèi)調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè);第三梯隊(duì)為其他中小型地方食醋生產(chǎn)企業(yè)。
百?gòu)?qiáng)企業(yè)中產(chǎn)量在10萬(wàn)噸以上的食醋企業(yè)有4家，占總數(shù)的11%;總產(chǎn)量在5-10萬(wàn)噸的食醋企業(yè)有3家，占總數(shù)的8%;總產(chǎn)量在1-5萬(wàn)噸的企業(yè)有22家，占總數(shù)的61%;總產(chǎn)量在1萬(wàn)噸以下的企業(yè)有7家，占總數(shù)的20%。
從區(qū)域分布來(lái)看，四大名醋中，以水塔、紫林、東湖為代表的山西老陳醋主要覆蓋北方地區(qū);以恒順為代表的鎮(zhèn)江香醋主要覆蓋華東地區(qū);四川保寧醋主要覆蓋川渝等西南市場(chǎng);永春老醋主要覆蓋東南沿海。“四大名醋”均受限于各地香醋口味差異較大，尚未充分全國(guó)化，排名前列的醋企均只是在大本營(yíng)市場(chǎng)做大，呈現(xiàn)區(qū)域龍頭割據(jù)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。香醋企業(yè)分布仍然比較散，調(diào)味品百?gòu)?qiáng)中的香醋企業(yè)CR5市場(chǎng)占比不到25%，產(chǎn)業(yè)集中度還有待提高。
2019年度，恒順醋業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為18.32億元，同比增長(zhǎng)8.18%，歸母凈利潤(rùn)收入3.25億元，同比增長(zhǎng)6.55%。2019年公司銷(xiāo)售的主要品類(lèi)有：醋類(lèi)銷(xiāo)售12.32億元，約占調(diào)味品年銷(xiāo)售額的70%左右;料酒類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售2.45億元，約占調(diào)味品年銷(xiāo)售額的14%左右。需要注意的是，料酒已經(jīng)成為恒順的又一款明星產(chǎn)品，2019年的營(yíng)收2.5億，同比增26.6%，保持高增態(tài)勢(shì)，2020Q1,料酒營(yíng)收占比17.3%，已成為恒順的第二大品類(lèi)。
當(dāng)前，很多國(guó)家制訂生物規(guī)劃，我國(guó)也發(fā)布《“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，提出滿足人民群眾對(duì)食品消費(fèi)更高層次的新期待。而談到未來(lái)食品，陳堅(jiān)認(rèn)為，享受型食品消費(fèi)和精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)是香醋產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要方向。
本報(bào)告在總結(jié)中國(guó)香醋行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對(duì)中國(guó)香醋行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。報(bào)告資料詳實(shí)，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為香醋企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，能準(zhǔn)確及時(shí)的針對(duì)自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。
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