財(cái)險(xiǎn)公司2017年“成績(jī)單”陸續(xù)出爐。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至5月8日，已有74家披露了2017年年度報(bào)告。從年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)依舊是很多財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的主要收入。
在已公布車險(xiǎn)承保利潤(rùn)的財(cái)險(xiǎn)公司中，49家車險(xiǎn)承保利潤(rùn)處于虧損狀態(tài)，合計(jì)虧損62億元，其中安盛天平車險(xiǎn)承保利潤(rùn)虧損4.7億元，成為目前車險(xiǎn)承保虧損最多的保險(xiǎn)公司。
有業(yè)內(nèi)人士表示，中小產(chǎn)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)盈利難的背后，既有車險(xiǎn)市場(chǎng)的周期性因素，也與商車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)加劇有關(guān)。
●中小型險(xiǎn)企車險(xiǎn)業(yè)務(wù)承壓
在目前已經(jīng)發(fā)布年報(bào)信息的74家財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)中，多家險(xiǎn)企的車險(xiǎn)保費(fèi)占原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的七成以上，也就是說(shuō)大多數(shù)財(cái)險(xiǎn)公司主要經(jīng)營(yíng)險(xiǎn)種仍為車險(xiǎn)“一險(xiǎn)獨(dú)大”。
值得一提的是，車險(xiǎn)保費(fèi)在總保費(fèi)中的高占比并未給財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)帶來(lái)相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，反而呈現(xiàn)出大部分利潤(rùn)被行業(yè)巨頭瓜分的態(tài)勢(shì)，中小型險(xiǎn)企面臨盈利難。
年報(bào)顯示，財(cái)險(xiǎn)三巨頭人保股份、平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)承保利潤(rùn)依舊在行業(yè)排名前三，分別為87.48億元、40.32億元、10.14億元。“三巨頭”的車險(xiǎn)承保利潤(rùn)合計(jì)137.93億元，利潤(rùn)率明顯高于行業(yè)平均水平，車險(xiǎn)利潤(rùn)絕大部分集中在大險(xiǎn)企身上。
而中小型險(xiǎn)企的車險(xiǎn)承保利潤(rùn)就顯得略為尷尬。
據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)，有49家險(xiǎn)企的車險(xiǎn)承保利潤(rùn)處于虧損狀態(tài)，合計(jì)承保虧損62億元。規(guī)模在100億-600億元的有國(guó)壽財(cái)產(chǎn)、大地財(cái)產(chǎn)、中華聯(lián)合、陽(yáng)光財(cái)產(chǎn)、太平保險(xiǎn)、天安財(cái)險(xiǎn)等6家財(cái)險(xiǎn)公司，其車險(xiǎn)保費(fèi)分別為536.9億元、273.01億元、239.41億元、232.62億元、176.29億元、118.05億元，但也只有大地財(cái)產(chǎn)、陽(yáng)光財(cái)產(chǎn)、太平保險(xiǎn)3家公司實(shí)現(xiàn)承保盈利，另外3家承保虧損。
此外，規(guī)模在100億元以下的40多家財(cái)險(xiǎn)公司中，除了都邦財(cái)險(xiǎn)、利寶互助兩家保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)承保盈利，其余險(xiǎn)企均呈現(xiàn)承保虧損的狀態(tài)。如燕趙財(cái)產(chǎn)、國(guó)任財(cái)險(xiǎn)、安盛天平2017年經(jīng)營(yíng)的前五大險(xiǎn)種就有車險(xiǎn)，承保利潤(rùn)分別以-3.13億元、-3.41億元、-4.73億元墊底。
國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所保險(xiǎn)室副主任朱俊生表示，中小險(xiǎn)企在發(fā)展初期品牌還沒(méi)有完全建立起來(lái)，客戶服務(wù)量比較少，一方面是因?yàn)檐囯U(xiǎn)業(yè)務(wù)只能來(lái)源于中介，盈利空間被嚴(yán)重?cái)D壓。另一方面，受制規(guī)模效應(yīng)難以攤薄經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等剛性成本支出，也面臨較大的盈利壓力。
不過(guò)，這也并不意味著中小型保險(xiǎn)公司在車險(xiǎn)市場(chǎng)上沒(méi)有機(jī)會(huì)了。“中小公司運(yùn)營(yíng)模式可以有兩個(gè)變革方向，一是效率，二是創(chuàng)新。”華農(nóng)保險(xiǎn)總經(jīng)理張宗韜表示，所謂創(chuàng)新，就是如何避免和大公司正面競(jìng)爭(zhēng)，如果中小公司做的和大公司都是一樣的，那就是死路一條;如果中小公司做的和大公司是類似的事情，那就必須在效率上比大公司更有優(yōu)勢(shì)。要么差異化競(jìng)爭(zhēng)，要么直面競(jìng)爭(zhēng)同時(shí)要提升效率，這就是中小公司思考運(yùn)營(yíng)模式時(shí)的兩個(gè)方向。
●安盛天平車險(xiǎn)承保連虧多年
值得注意的是，在所有車險(xiǎn)虧損的企業(yè)中，虧損最多的不是新成立的保險(xiǎn)公司，而是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有一定份額的外資機(jī)構(gòu)——安盛天平。
年報(bào)顯示，安盛天平2017年車險(xiǎn)保費(fèi)收入為73.33億元，賠付支出40.04億元，承保虧損4.7億元，成為目前已經(jīng)發(fā)布年報(bào)數(shù)據(jù)的險(xiǎn)企中，車險(xiǎn)承保虧損最多的機(jī)構(gòu)。
不過(guò)，安盛天平車險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損也并非是首年。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理安盛天平歷年年報(bào)發(fā)現(xiàn)，2009年~2012年其凈利潤(rùn)分別為1.4億元、1.8億元、2.5億元、1.5億元，已實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利，但最近幾年因車險(xiǎn)承保虧損拖累，盈利能力大幅下降。
自2013年起，安盛天平的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)入虧損期。年報(bào)顯示，2013-2016年，安盛天平的車險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為49.8億元、62.9億元、68.03億元、75.5億元，承保虧損2.7億元、3.1億元、2.3億元和3.6億元。
2015年，安盛天平方面在接受《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》采訪時(shí)表示，利潤(rùn)下降是其快速成長(zhǎng)的一個(gè)成本，并認(rèn)為新成立的安盛天平打破了合資公司成立之初因整合而業(yè)績(jī)不振的魔咒，顯示出安盛集團(tuán)純熟穩(wěn)定的管理系統(tǒng)移植嫁接力。并通過(guò)多媒體渠道推廣安盛天平品牌和產(chǎn)品及服務(wù)，這在合資以前是沒(méi)有做過(guò)的事情，當(dāng)然也需要一筆非常龐大的投入，這也顯示出管理層對(duì)于車險(xiǎn)市場(chǎng)的企圖心和信心。這樣的投入效果，從原保費(fèi)收入排名即可見(jiàn)成果，當(dāng)然，短期內(nèi)是會(huì)有代價(jià)的，表現(xiàn)就是在凈利潤(rùn)方面的數(shù)據(jù)會(huì)不漂亮。
但從安盛天平2017年的年報(bào)來(lái)看，安盛天平的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)并未好轉(zhuǎn)，反而是承保虧損越來(lái)越多。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者就2017年車險(xiǎn)虧損原因采訪安盛天平方面，但其未就車險(xiǎn)業(yè)務(wù)作出正面回應(yīng)。安盛天平方面表示，安盛天平一直秉持“以客戶為中心”的經(jīng)營(yíng)理念，也會(huì)繼續(xù)加大產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新力度。
