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富瑞發(fā)布研究報(bào)告稱，予中興通訊（00763）“買入”評(píng)級(jí)，認(rèn)為估值仍具吸引力，目標(biāo)價(jià)由32.43港元升至37.25港元。
報(bào)告中稱，公司股價(jià)年初至今已累升63%，也預(yù)期仍有上行空間，基于其電信設(shè)備、服務(wù)器和消費(fèi)終端的市場(chǎng)份額擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)電信商之間的良性競(jìng)爭(zhēng)以及大規(guī)模和低規(guī)格的5G建設(shè)，令毛利有上行空間，并嚴(yán)格控制營(yíng)運(yùn)支出。
該行表示，調(diào)高中興通訊2023至26年的收入預(yù)測(cè)，但仍較指引低3%至9%；又認(rèn)為中興將間接受惠于AI，因政府和國(guó)有企業(yè)正快速遷移到云端，中國(guó)電信商在云端的市場(chǎng)份額擴(kuò)大。AI也令市場(chǎng)對(duì)數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商和光纖通訊的需求增加。
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