8月28日，中國恒大()在停牌17個(gè)月后正式復(fù)牌。至此，恒大系已經(jīng)全部復(fù)牌。
復(fù)牌首日，截至發(fā)稿前中國恒大股價(jià)較停牌前港元跌81%，收報(bào)港元。
“恒大汽車、恒大物業(yè)、中國恒大全部復(fù)牌，對于恒大集團(tuán)來說是重大利好消息，或?qū)愦髠鶆?wù)重組產(chǎn)生一定的積極影響。”諸葛數(shù)據(jù)研究中心高級分析師關(guān)榮雪在接受大河財(cái)立方記者采訪時(shí)表示，“不排除在恒大系公司接連復(fù)牌的影響下，債權(quán)人信心稍有回升，對接下來恒大與債權(quán)人的債務(wù)償還協(xié)商工作贏得一定的喘息機(jī)會(huì)。”
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同日，中國恒大發(fā)布消息稱，恒大協(xié)議安排會(huì)議將延期29天至9月26日舉行，景程協(xié)議安排會(huì)議和天基協(xié)議安排會(huì)議將延期28天至9月25日舉行。
境外債務(wù)重組會(huì)議推遲至下月底舉行
恒大如何償還債務(wù)是當(dāng)下外界最為關(guān)注的焦點(diǎn)之一。
今年3月，恒大曾公布債務(wù)重組方案。此后，為推動(dòng)債務(wù)重組方案，恒大通過資產(chǎn)重組、申請破產(chǎn)保護(hù)的方式延緩企業(yè)破產(chǎn)大限。但截至目前，債務(wù)重組方案未完全落地。
8月28日，中國恒大發(fā)布消息稱，公司決定延長供恒大協(xié)議安排債權(quán)人考慮、理解和評估恒大協(xié)議安排條款的期限，并給予恒大協(xié)議安排債權(quán)人更多時(shí)間考慮本集團(tuán)近期發(fā)展，因此，恒大協(xié)議安排會(huì)議將延期29天至9月26日舉行。為盡可能使恒大協(xié)議安排、景程協(xié)議安排和天基協(xié)議安排的時(shí)間表保持一致，景程協(xié)議安排會(huì)議和天基協(xié)議安排會(huì)議將延期28天至9月25日舉行。
根據(jù)此前公告可知，在恒大發(fā)行的票據(jù)的協(xié)議安排中，涉及兩個(gè)方案。
在方案一中，債權(quán)人可以按其可獲償金額1∶1的轉(zhuǎn)換比率獲得將由恒大發(fā)行的新票據(jù)，新票據(jù)期限為10至12年;在方案二中，債權(quán)人可以選擇將其可獲償金額轉(zhuǎn)換為期限為5至9年的將由公司發(fā)行的新票據(jù);由5筆與恒大物業(yè)、恒大新能源汽車或公司上市股票掛鉤的股權(quán)掛鉤票據(jù)構(gòu)成的組合;或兩者的組合。
另外，在景程協(xié)議安排中，債權(quán)人將獲得5筆由景程發(fā)行的期限為4至8年的新票據(jù)，本金總額為65億美元;在天基協(xié)議安排中，債權(quán)人將獲得4筆由天基發(fā)行的期限為5至8年的新票據(jù)，本金總額為8億美元。
據(jù)多家媒體報(bào)道，中國恒大集團(tuán)當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月17日(周四)在美國根據(jù)破產(chǎn)法第15章申請破產(chǎn)保護(hù)?！按伺e應(yīng)該是企業(yè)的自救行為，恒大申請破產(chǎn)保護(hù)，保護(hù)自己的財(cái)產(chǎn)，就有一定的時(shí)間對企業(yè)經(jīng)營及債務(wù)進(jìn)行整理。債權(quán)人可以申報(bào)債權(quán)，但訴訟執(zhí)行可能受影響?！北本┯?上海)律師事務(wù)所全球合伙人、房地產(chǎn)法律事務(wù)部主任郭韌向記者表示。
4月24日，恒大汽車公告，擬以代價(jià)2元人民幣，向中國恒大出售持有47個(gè)養(yǎng)生空間項(xiàng)目的兩家附屬公司。恒大汽車預(yù)計(jì)，出售收益約億元，但由于僅需就出售事項(xiàng)支付名義代價(jià)2元，公司預(yù)期不會(huì)自出售事項(xiàng)收取任何所得款項(xiàng)凈額。
針對此次重組，中國恒大方面認(rèn)為，該舉措有利于優(yōu)化恒大汽車集團(tuán)的架構(gòu)，同時(shí)為恒大汽車創(chuàng)造很多的機(jī)會(huì)，也可為集團(tuán)債務(wù)整體重組提供幫助。
4月27日晚間，中國恒大在港交所公告，披露境外債重組進(jìn)展。
根據(jù)公告，中國恒大表示，持有A組債務(wù)未償還本金額77%以上的持有人已遞交加入A組重組支持協(xié)議的函件;持有C組債務(wù)未償還本金額30%以上的債權(quán)人已遞交加入C組重組支持協(xié)議的函件;持有現(xiàn)有景程票據(jù)未償還本金額91%以上的持有人已遞交加入景程重組支持協(xié)議的函件;以及持有現(xiàn)有天基債務(wù)工具未償還本金額64%以上的債權(quán)人已遞交加入天基重組支持協(xié)議的函件。
上半年中國恒大虧損億元
8月27日晚間，中國恒大發(fā)布了2023年半年報(bào)。
根據(jù)公告，截至2023年6月30日，中國恒大負(fù)債總額23882億元，剔除合約負(fù)債億元后為億元，其中：借款人民幣億元、應(yīng)付貿(mào)易賬款及其他應(yīng)付款項(xiàng)人民幣億元(含應(yīng)付工程材料款人民幣億元)、其他負(fù)債人民幣億元。
上半年，中國恒大實(shí)現(xiàn)營收億元，毛利人民幣億元。期內(nèi)經(jīng)營性虧損人民幣億元，非經(jīng)營性虧損(包括訴訟、土地被收回、股權(quán)處置及資產(chǎn)評估減值等其他虧損)人民幣億元，所得稅開支人民幣億元，凈虧損合計(jì)人民幣億元。
此外，公告還提到，截至2023年6月30日，中國恒大擁有土地儲(chǔ)備億平方米。中國恒大還參與舊改項(xiàng)目78個(gè)，其中大灣區(qū)55個(gè)(深圳34個(gè))，其他城市23個(gè)。
關(guān)榮雪在接受大河財(cái)立方記者采訪時(shí)表示：“從中國恒大披露的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，企業(yè)仍然處于資不抵債的狀態(tài)，面對龐大的債務(wù)規(guī)模，重組計(jì)劃仍面臨不小挑戰(zhàn)?！?/p>
今年上半年，恒大汽車同樣出現(xiàn)虧損。
上半年，恒大汽車實(shí)現(xiàn)營收人民幣億元，毛虧人民幣億元;凈虧損合計(jì)人民幣億元，同比減虧%，其中：剝離地產(chǎn)項(xiàng)目虧損人民幣億元，資產(chǎn)處置、資產(chǎn)減值等非經(jīng)營性虧損人民幣億元，經(jīng)營性虧損人民幣億元。
恒大物業(yè)被市場看作恒大最有價(jià)值的板塊，今年上半年實(shí)現(xiàn)了盈利。據(jù)悉，今年上半年，恒大物業(yè)實(shí)現(xiàn)毛利潤約15億元，毛利率約%，同比增加約個(gè)百分點(diǎn)。凈利潤約億元，凈利率約%，同比增加約3個(gè)百分點(diǎn)，公司擁有人應(yīng)占利潤約億元，同比增加43%。
另悉，恒大汽車()及恒大物業(yè)()已分別于今年7月底及8月初復(fù)牌，在復(fù)盤當(dāng)日都發(fā)生股價(jià)暴跌。其中恒大汽車復(fù)牌當(dāng)日股價(jià)較停牌前港元大跌%，收報(bào)港元，而恒大物業(yè)當(dāng)日股價(jià)較停牌前港元跌%，收報(bào)港元。
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