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研報正文
資訊
1. 協(xié)鑫科技表示，更好地聚焦顆粒硅主業(yè)，公司徐州基地已于2023年6月停止生產(chǎn)棒狀硅。產(chǎn)量方面，目前公司顆粒硅有效產(chǎn)能約28萬噸。自今年初至8月20日期間，總產(chǎn)量約11.35萬噸，總出貨量約11.63萬噸(含內(nèi)部銷售約1.18萬噸)，除限電等不可抗力影響外，公司徐州、樂山及包頭三大基地均實現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷。
2. 華民股份旗下子公司鴻新新能源近日與一道新能源簽署了《單晶硅片購銷框架合同》，合同約定自2023年9月起至2026年8月止，一道新能源及其關(guān)聯(lián)方將向鴻新新能源采購單晶硅片合計約13.6億片，預(yù)計合同總金額達44億元。
3. 今年1~7月，黑龍江省新能源項目開復(fù)工62個，裝機858.5萬千瓦，在建規(guī)模創(chuàng)歷史新高。截至7月底，全省新能源和可再生能源并網(wǎng)裝機2081.9萬千瓦，占發(fā)電總裝機的47.8%;發(fā)電量287.4億千瓦時，占全省總發(fā)電量的38.9%。
投資策略
上一交易日工業(yè)硅不通氧553#(華東)平均價格較前日上漲0.37%至13,450元/噸，421#(華東)工業(yè)硅平均價格較前日上漲1.02% 至14,800元/噸，期貨主力合約收盤價較前一天上漲0.44%至13,715元/噸。多晶硅復(fù)投料價格較前一天上漲2%至76.5元/千克;多晶硅致密較前一天上漲2.07%至74元/千克;多晶硅萊花料較前一天上漲2.17% 至70.5元/千克。
基本面來看，當(dāng)前云南地區(qū)復(fù)產(chǎn)節(jié)奏相對較快，基本恢復(fù)至豐水期開工水平;四川地區(qū)前期受臺風(fēng)、限電和大運會等因素擾動，復(fù)產(chǎn)節(jié)奏相對較慢;北方地區(qū)，新疆地區(qū)前期保溫爐子逐漸恢復(fù)生產(chǎn)，其余部分硅企有增產(chǎn)計劃，開工增減并存，預(yù)計工業(yè)硅產(chǎn)量持續(xù)提升。
需求端目前暫無明顯改善，多晶硅價格在跌至部分企業(yè)成本線后筑底回升，對工業(yè)硅需求穩(wěn)中有增;部分有機硅企業(yè)升溫開車裝置，7月 DMC產(chǎn)量環(huán)比提升較大，但終端需求并沒有明顯改善，裝置復(fù)產(chǎn)阻力較大;硅鋁合金與出口持續(xù)疲軟。
從當(dāng)前市場來看，期現(xiàn)價差刺激交倉，單日新增倉單注冊超兩萬手，社會庫存持續(xù)刷新新高，且累庫速率遠高于往年，工業(yè)硅市場依舊呈現(xiàn)供增需弱的格局，現(xiàn)貨市場挺價售貨并未帶動期貨市場持續(xù)跟漲，預(yù)計短期硅價區(qū)間震蕩為主;后續(xù)需關(guān)注硅企及下游新增產(chǎn)能投放情況。
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