近日，隨著上市公司半年報陸續(xù)披露，多位百億私募基金經(jīng)理二季度的調(diào)倉換股也逐漸清晰。
據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計，截至 8 月 25 日，共有 42 家百億私募旗下產(chǎn)品現(xiàn)身上市公司前十大流通股東名單，合計持股市值超 700 億元，其中增持上市公司 25 家，減持上市公司 22 家，新進(jìn)上市公司 38 家，另外有 59 家持股數(shù)量不變。
(資料圖)
周應(yīng)波新進(jìn)醫(yī)藥，減持AI龍頭浪潮信息
運舟資本投資總監(jiān)周應(yīng)波二季度積極調(diào)倉換股，整體加持傳媒、醫(yī)藥板塊，減持計算機(jī)設(shè)備等板塊。
福元醫(yī)藥（601089）半年報顯示，運舟資本旗下三只私募產(chǎn)品——運舟成長精選 1 號（下稱“成長 1 號”）、運舟成長精選 2 號（下稱“成長 2 號”）、運舟金選成長精選 1 號（下稱“金選 1 號”），新進(jìn)為十大股東，分別排名第 4 、第 7 、第 10，三只產(chǎn)品合計買進(jìn) 1585.63 萬股，期末持股市值為 2.58 億元。據(jù)悉，福元醫(yī)藥是一家創(chuàng)新型仿制藥企業(yè)，主要從事藥品制劑及醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，2023 年上半年公司歸屬母公司股東的凈利潤達(dá) 2.5 億元，同比增長 21.57%。
周應(yīng)波二季度還新進(jìn)了傳媒板塊的電廣傳媒（000917）。成長1 號、成長 2 號二季度合計買入 3593.61 萬股，期末持股市值為 2.63 億元。除此，周應(yīng)波管理的成長 1 號還小倉位買進(jìn)盛通股份（002599），持有 377.24 萬股，期末持股市值為 3400 萬元。盛通股份財報顯示，上半年歸屬母公司股東的凈利潤虧損 3121.15 萬元。
減持方面 ，周應(yīng)波二季度減持了 AI 龍頭浪潮信息（000977）。今年一季度，他管理的成長 1號、成長 2 號位列浪潮信息的十大股東席位，期末持股市值達(dá) 4.19 億元。除此，周應(yīng)波還減持了中信出版（300788），上述兩只產(chǎn)品一季度為中信出版的十大股東，合計持股 206.10 萬股，二季度皆退出十大股東席位。
葛衛(wèi)東增持中科曙光（603019），減持科大訊飛（002230）
超算龍頭中科曙光披露的半年報顯示，混沌投資董事長葛衛(wèi)東在今年二季度加倉了該股，新進(jìn)第五大流通股東，持有 1097.12 萬股，期末市值為 5.58 億元。值得注意的是，葛貴蘭、葛貴蓮也同期增持、新進(jìn)了中科曙光，分別持有 979.83 萬股、969.69 萬股，葛衛(wèi)東家族中三人在二季度出手加倉，足以見得他們對中科曙光的看好。中科曙光今年精準(zhǔn)踩中 AI 浪潮，公司股價年初從 22 元附近啟動，到 6 月一度漲至 61.20 元/股，截止 8 月 26 日收盤，中科曙光報 38.16 元/股，年內(nèi)增長 73.12%。
除此，葛衛(wèi)東二季度還逆勢加倉兆易創(chuàng)新（603986）約 151 萬股，持股增至 1900.31 萬股，期末市值達(dá)到 20.19 億元。半年報數(shù)據(jù)顯示，兆易創(chuàng)新在今年上半年歸屬母公司股東的凈利潤為 3.36 億元，同比下降 78% 。
在減持方面，葛衛(wèi)東在二季度減少了科大訊飛的持股數(shù)量。2017 年末，葛衛(wèi)東新進(jìn)科大訊飛十大股東，此后便一直位列其中。不過，自 2020 年末以來，葛衛(wèi)東有較強(qiáng)的減持傾向，期間共有 9 個季度減持，2 個季度不變，無一季度增持。今年二季度，葛衛(wèi)東持有科大訊飛 1844.43 萬股，較一季度末減少 325.40 萬股，期末市值為 12.53 億元。
此外，葛衛(wèi)東二季度還退出了材料龍頭容百科技的十大流通股東名單。2022 年三季度末，葛衛(wèi)東以 464.42 萬股的持股位新進(jìn)大股東陣營，但此后三個季度，葛衛(wèi)東持續(xù)減持，直至今年二季度葛衛(wèi)東退出十大流動股東陣營。據(jù)市場分析，葛衛(wèi)東減持或與公司不盡如人意的業(yè)績表現(xiàn)有關(guān)，容百科技今年上半年歸屬母公司股東的凈利潤為 3.79 億元，同比下滑 48.46% 。
鄧曉峰減持“心頭好”紫金礦業(yè)，增持多家鋁業(yè)龍頭
據(jù)《中國基金報》統(tǒng)計，截止 8 月 26 日晚間披露的半年報數(shù)據(jù)，高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰在 A 股的持倉標(biāo)的達(dá)到 14 只。二季度，鄧曉峰新進(jìn)了健康元（600380）、江海股份（002484），增持了兩家鋁業(yè)龍頭中國鋁業(yè)（601600）和云鋁股份（000807），減持了紫金礦業(yè)（601899）、華測導(dǎo)航（300627）、航天電器（002025），清倉了芒果超媒（300413）等。
最新披露的半年報顯示，鄧曉峰新進(jìn)了國產(chǎn)呼吸制劑龍頭健康元，高毅曉峰 2 號致信基金（下稱“曉峰 2 號”）、外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合信托計劃（下稱“外貿(mào)信托”）分別位列第五大、第六大流通股東，合計買進(jìn) 2355.99 萬股，期末合計持股市值為 2.99 億元。健康元半年報顯示，公司上半年歸屬母公司股東的凈利潤為 8.15 億元，同比增長 1.77% 。市場人士表示，開年以來健康元處于低估值區(qū)間，鄧曉峰二季度進(jìn)場抄底。同期，多家私募都有抄底醫(yī)藥股的調(diào)倉跡象，例如馮柳加倉東誠藥業(yè)（002675） 、孫慶瑞增持京新藥業(yè)（002020） ，正心谷加倉濟(jì)川藥業(yè)（600566）等等。
鄧曉峰還新進(jìn)了鋁電解電容器企業(yè)江海股份，兩只產(chǎn)品合計買進(jìn) 1358.45 萬股，期末持股市值為 2.89 億元。江海股份今年股價調(diào)整十分明顯，截止 8 月 28 日，股價跌幅達(dá)到 21.47% 。除此，他還增持了中國鋁業(yè)、云鋁股份，分別持有 2.58 億股、7729.98 萬股，期末持股市值分別為 14.15 億元、 9.84 億元。 由此可見，他在二季度對鋁業(yè)的相關(guān)個股十分看好。
在減持方面，鄧曉峰減持了他的“心頭好”——有色金屬龍頭紫金礦業(yè)。自 2020 年一季度，曉峰 2 號成為紫金礦業(yè)的十大股東后，鄧曉峰對紫金礦業(yè)青睞有加，他管理的曉峰 1 號、曉峰 2 號、外貿(mào)信托三只產(chǎn)品屢次位列十大股東之席。今年二季度，曉峰 1 號退出紫金礦業(yè)的十大股東，其余兩只產(chǎn)品合計減倉 4250 萬股。
馮柳堅定追隨?？低?/strong>
高毅資產(chǎn)馮柳掌舵的高毅鄰山 1 號遠(yuǎn)望基金（下稱“鄰山 1 號”），截至8月26日披露的數(shù)據(jù)，已現(xiàn)身 7 家上市公司的前十大流通股東名單。其中，持股市值最大的仍然是海康威視（002415）；另外，新進(jìn)了寶豐能源（600989），增持了龍佰集團(tuán)（002601）、東誠藥業(yè)，減持了寶新能源（000690），退出了華峰化學(xué)（002064）股東名單。
鄰山 1 號二季度持有?？低?4.32 億股，期末持股市值為 143.03 億元。半年報顯示，?？低暽习肽隁w屬于母公司股東的凈利潤為 53.38 億元，同比下降 7.31% 。 ?？低曄騺硎艿今T柳的青睞，自 2021 年三季度新進(jìn)十大股東至今，馮柳有 7 個季度增持，2 個季度減持，2 個季度不變。
馮柳二季度新進(jìn)了寶豐能源，持有 6500.00 萬股，期末持股市值達(dá)到 8.20 億元；同時增持了鈦白粉龍頭龍佰集團(tuán)，持有 6700.00 萬股，期末持股市值為 11.05 億元。龍佰集團(tuán)半年報顯示，公司上半年歸屬母公司股東的凈利潤為 12.62 億元，同比下降 44.31% 。除此，馮柳還加倉了東誠藥業(yè)，鄰山 1 號遠(yuǎn)望基金持有 3500 萬股，期末持股市值為 5.15 億元。
除了鄧曉峰、馮柳，高毅資產(chǎn)的另外兩位基金經(jīng)理卓利偉、孫慶瑞的持倉變動也浮出水面。卓利偉管理的高毅利偉精選唯實基金在二季度減持了 93.23 萬股川恒股份（002895），孫慶瑞管理的高毅慶瑞 6 號瑞行基金二季度則是退出了華利集團(tuán)（300979）的前十大流通股東。
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