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龍元建設（600491）(600491.SH)發布公告，公司股東賴振元、賴朝輝、賴曄鋆、鄭桂香(以下簡稱“賴振元家族”)與杭州市交通投資集團有限公司(以下簡稱“杭州交投集團”)于2023年6月27日簽署了《戰略合作暨控制權變更框架協議》《股份表決權放棄協議》《股份轉讓協議》。同日，公司與杭州交投集團簽署了《股份認購協議》。《戰略合作暨控制權變更框架協議》對本次交易方案、本次交易完成后各方的權利義務安排、龍元建設公司治理及業績承諾等做出約定。
根據《股份表決權放棄協議》，賴振元家族放棄其持有的上市公司1.54億股股票的表決權(占上市公司本次向特定對象發行股票前總股本的10.09%)，表決權放棄的期限自上市公司董事會通過本次向特定對象發行股票的決議之日起至杭州交投集團直接持有上市公司的股份比例高于賴振元家族直接和/或間接持有的上市公司股份比例10%之日或本次向特定對象發行股票終止之日(以孰早為準)。
根據《股份認購協議》，本次向特定對象發行股票完成后，杭州交投集團預計將取得上市公司4.59億股股份，占本次向特定對象發行完成后上市公司已發行總股本的23.08%，發行價格為4.03元/股，公司募集資金18.49億元。賴振元家族持有上市公司有表決權股份3.37億股，占本次向特定對象發行完成后上市公司已發行總股本的16.96%。若公司本次向特定對象發行股票完成，公司的控股股東將變更為杭州交投集團，實際控制人將變更為杭州市國資委。扣除相關發行費用后，全部用于補充流動資金和償還銀行貸款。
根據《股權轉讓協議》，本次向特定對象發行股票完成后，賴振元家族將其持有的上市公司1.28億股股票(占公司向特定對象發行股票前總股本15.30億股的8.40%)轉讓給杭州交投集團，協議轉讓完成后，杭州交投集團預計將持有上市公司5.87億股股份，占本次向特定對象發行完成后上市公司已發行總股本的29.54%，賴振元家族持有上市公司股份3.63億股，占本次向特定對象發行完成后上市公司已發行總股本的18.26%。
公司表示，本次向特定對象發行股票完成后，上市公司作為國有控股公司，將進一步積極響應國家綠色發展戰略，加速推進上市公司綠色建筑類產品的研發與運用，致力將上市公司打造成為國內領先的具備BIPV研發、制造及低能耗建筑系統交付能力的龍頭企業。本次發行有助于提高公司資產規模和營運能力，降低公司資產負債率，優化公司資本結構，增強公司抗風險能力，為公司持續健康發展提供充足有力的保障。
根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第4號——停復牌》等有關規定，經向上海證券交易所申請，公司股票將于2023年6月28日(星期三)上午開市起復牌。
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