本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容 真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經深圳證券交易所審核同意，無錫市金楊新材料股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“發行人”、“金楊股份”）發行的人民幣普通股股票將于2023年6月30日在深圳證券交易所創業板上市，上市公告書全文和首次公開發行股票并在創業板上市的招股說明書全文披露于巨潮資訊網（網址www.cninfo.com.cn）等中國證監會指定的信息披露網站，供投資者查閱。
所屬網頁二維碼：巨潮資訊網■
(相關資料圖)
一、上市概況
1、股票簡稱：金楊股份
2、股票代碼：301210
3、首次公開發行后總股本：82,456,356股
4、首次公開發行股票數量：20,614,089股，全部為新股，原股東不公開發售股份
二、風險提示
本公司股票將在深圳證券交易所創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎做出投資決定。
本次發行價格為57.88元/股，不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金和合格境外投資者資金報價中位數、加權平均數孰低值。
根據上市公司行業分類相關規定，發行人所屬行業為“電氣機械和器材制造業（C38）”，截至2023年6月13日（T-4日），中證指數有限公司發布的“電氣機械和器材制造業（C38）”最近一個月平均靜態市盈率為21.19倍。
截至2023年6月13日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：
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數據來源：Wind資訊，數據截至2023年6月13日
注1：市盈率計算可能存在尾數差異，為四舍五入造成。
注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非經常性損益前/后歸母凈利潤/T-4日總股本。
本次發行價格57.88元/股對應的2022年扣除非常性損益前后孰低的歸母凈利潤攤薄后市盈率為54.30倍，高于中證指數有限公司發布的“電氣機械和器材制造業（C38）”行業最近一個月平均靜態市盈率，超出幅度約為156.25%，低于同行業可比公司2022年扣非后靜態市盈率的算術平均值55.52倍，但仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。
本次發行存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加導致凈資產收益率下降并對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。發行人和保薦人（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。
本公司提醒廣大投資者注意首次公開發行股票上市初期的投資風險，廣大投資者應充分了解風險、理性參與新股交易。
三、聯系方式
（一）發行人：無錫市金楊新材料股份有限公司
法定代表人：楊建林
住所：無錫市錫山區鵝湖鎮甘露錫甘路1號
聯系人：周增光
電話：0510-88756729
傳真：0510-88756729
（二）保薦人（主承銷商）：安信證券股份有限公司
法定代表人：黃炎勛
住所：深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈
保薦代表人：王慶坡、林文壇
電話：0755-81682760
傳真：0755-81682760
發行人：無錫市金楊新材料股份有限公司
保薦人（主承銷商）：安信證券股份有限公司
2023年6月29日
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