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格隆匯8月24日丨偉能集團(01608.HK)宣布，為于認購事項完成后符合公眾持股量規定并從資本市場籌集資金，于2023年8月24日，公司與配售代理訂立配售協議，據此，公司委任配售代理(而配售代理同意擔任)為公司的配售代理，按最大努力原則促使不少于6名承配人以每股配售股份配售價0.33港元認購不少于6.91億股股份及不多于7.6億股股份。配售價每股0.33港元，較8月24日收市價每股0.30港元溢價10.00%。
假設最少數目的6.91億股股份獲成功配售，配售所得款項總額將約為2.2803億港元；而假設最多數目的7.6億股股份獲成功配售，配售所得款項總額將約為2.5080億港元。預期配售所得款項凈額分別約為2.2097億港元(假設6.91億股股份獲成功配售)及2.4305億港元(假設7.6億股股份獲成功配售)。公司擬將配售所得款項凈額的80%用于償還銀行借貸，20%則用作一般營運資金。
聯合公告中提及，公司當時預計將發行至少949,076,711股股份以維持股份公眾持股量。作為旨在符合上市規則第8.08(1)條有關公眾持股量的規定的安排的一部分，EnergyGarden及KonwellDev(于重組前為EnergyGarden的直接股東)已采取措施進行重組，當中將涉及EnergyGarden按ClassicLegend、JetLion及JubileeCity各自于重組前于KonwellDev的持股比例向彼等分派若干股份。在此情況下，于重組完成后將由JubileeCity(由湯文靜女士獨資擁有)持有的股份將被視為由公眾持有。
據EnergyGarden告知，預計重組將于2023年8月底完成，屆時由公眾持有的股份數目將有所增加。因此，公司將通過配售、后續安排及其他措施(如需要并獲實施)配發及發行以維持股份公眾持股量的新股份的最少數目預計將由949,076,711股(如聯合公告所披露)減少至6.91億股。
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