（來源：伏白的交易筆記）

今日市場高開低走，三大指數收跌；盤面上，算力硬件、金屬資源等板塊較為活躍。

(相關資料圖)

個股情緒不佳，全市場超3800只個股下跌；兩市成交額1.71萬億，較昨日縮量177億。

一. 趨勢主升

（1）鋰電：碳酸鋰期貨主力合約多日大漲。大中礦業、盛新鋰能、天華新能、國城礦業、融捷股份、佛塑科技。

（2）軍工/水產：中方將不得不采取嚴厲堅決的反制措施。航天發展、江龍船艇、中水漁業。

二. 新啟動

（1）算力硬件：英偉達財報再超預期。騰景科技、大為股份、中富電路、東材科技。

個人思路分享

市場今天繼續冰點，早上高開以后全天沒什么亮點；目前指數的參考意義越來越弱，聚焦具體板塊：

一. 趨勢線（機構風格）

（1）算力硬件

昨晚英偉達業績超預期，AI硬件高開低走，市場這點量能，的確會比較費勁；一些老品種箱體很久了，感覺需要新的敘事來刺激。

達鏈主要是Rubin（明年下半年），增量M9 CCL（石英布、銅箔、鉆針之前炒過一輪）；光模塊這邊主要是CPO，增量硅光、MPO；加上液冷。

谷歌鏈主要是兩塊，TPU和OCS，昨天挖的OCS個股今天表現還不錯。

整體看，這塊還是比較吃成交量的，明天有容量主動反包的話可以高看一線。

（2）鋰電材料（需求增量/漲價邏輯）

昨天文章聊的比較詳細，就不重復了；除了鋰礦、隔膜，基本進入調整階段。

二. 投機線（短線風格）

今天合富復牌給了正反饋，明天平潭和海峽也都復牌了。

辨識度炒作為主，沒有特別強的板塊，像AI應用、日替，感覺還是比較散，人氣不好聚焦。

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