8月21日晚間，森麒麟發(fā)布定增公告稱，本次發(fā)行價(jià)格29.69元/股，發(fā)行股數(shù)9430.78萬(wàn)股，募集資金總額28億元。
本次發(fā)行對(duì)象最終確定為20家，其中包括中信證券、中金公司、瑞銀集團(tuán)（UBS AG）、泰康資管、高毅資產(chǎn)等。
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其中，諾德基金、中歐基金分別獲配4.62億元、4.51億元，華夏人壽認(rèn)購(gòu)2.19億元、中金資管、泰康資管、高毅均認(rèn)購(gòu)8000萬(wàn)元。
此外，本次發(fā)行價(jià)高于發(fā)行底價(jià)。本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行A股股票的發(fā)行期首日，即2023年8月9日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票均價(jià)的80%，即不低于27.36元/股。
最終確定本次的發(fā)行價(jià)格為29.69元/股，發(fā)行價(jià)格為發(fā)行底價(jià)的108.52%。目前公司股價(jià)為32.74元/股，今年以來(lái)漲幅6.33%。
資料顯示，森麒麟為一家輪胎企業(yè)，公司于2020年9月在深市主板上市。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為子午線輪胎（半鋼子午線輪胎、全鋼子午線輪胎）及航空輪胎的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。
半鋼子午線輪胎作為公司主要產(chǎn)品，2020-2022年產(chǎn)能利用率和產(chǎn)銷率維持在較高水平，其中產(chǎn)能利用率分別為91.65%、102.00%和76.75%，產(chǎn)銷率分別為99.72%、94.65%和103.39%。
其中，2022年因泰國(guó)工廠二期項(xiàng)目未建成，公司半鋼子午線輪胎的產(chǎn)能利用率有所下降，2022年底，泰國(guó)工廠二期項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)，全鋼子午線輪胎設(shè)計(jì)產(chǎn)能200萬(wàn)條/年，當(dāng)年生產(chǎn)全鋼子午線輪胎49.15萬(wàn)條，銷售40.92萬(wàn)條，產(chǎn)銷率為83.26%。
此次募資項(xiàng)目則為西班牙年產(chǎn)1200萬(wàn)條高性能轎車、輕卡子午線輪胎項(xiàng)目，投資總額為37.65億元。
若西班牙工廠逐步投產(chǎn)及達(dá)產(chǎn)后，隨著生產(chǎn)環(huán)節(jié)的規(guī)模化效應(yīng)持續(xù)釋放，毛利率逐步提升，預(yù)計(jì)投產(chǎn)期第一年為18.55%，第二年為28.40%，達(dá)產(chǎn)年后為31.22%。對(duì)比來(lái)看，泰國(guó)工廠2020-2022年半鋼輪胎毛利率為39.88%、32.23%及21.90%。
受益于高效的產(chǎn)銷水平，森麒麟的營(yíng)收也保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。2020-2022年，公司營(yíng)收分別為47.05億元、51.77億元、62.92億元；凈利潤(rùn)為9.81億元、7.53億元、8.01億元。今年一季度，營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為16.58億元、2.5億元，分別增長(zhǎng)14.53%、7.33%。
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