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    英方軟件:嘉實基金、中金公司等多家機構于9月7日調研我司

    2023-09-08 21:21:08 來源:證券之星

    2023年9月8日英方軟件(688435)發(fā)布公告稱嘉實基金、中金公司、銀河證券、華金證券于2023年9月7日調研我司。

    具體內容如下:

    問:公司在備份領域的競爭優(yōu)勢是什么?


    【資料圖】

    答:備份是容災的基礎,容災這一塊的技術要求比較高,它需要數據的“實時”復制技術;普通的備份是數據的定時復制。容災的技術壁壘是比較高的,公司的容災可以做到秒級接管。所以在有技術領先的情況下去做備份產品也會有一定優(yōu)勢。

    問:業(yè)務的增長邏輯是怎樣的?

    答:首先是增量的快速增長。隨著全球數據量的越來越大,同時數據確權使大眾認識到數據的重要性之后,相應的數據保護需求只會越來越多。

    其次是存量的大替換。無論是國產替代還是,信息化改造,都對于軟硬件有很大的需求,這也是很大的增長點。

    問:目前的市場空間如何定義?是否太小?

    答:IDC只是統(tǒng)計了狹義災備商業(yè)領域的營收數據,其實還有災備、云容災,云計算也在替代傳統(tǒng)的存儲,這些都是存量和增量市場巨大,但IDC數據只看到幾十億,是比較狹義的市場,還有很多友商沒有被統(tǒng)計進來。

    在我們自己看來,未來五年是存量大替換和增量快增長的關鍵階段,英方軟件的災備產品已經在工商銀行等復雜場景應用,樹立了行業(yè)標桿案例,將快速復制到其他行業(yè)。隨著國家政策的持續(xù)加碼,業(yè)務連續(xù)性和數據安全重要性不斷突顯,公司對未來的行業(yè)高速增長保持樂觀態(tài)度。

    問:數據庫廠商比如華為有沒有相關的數據遷移的產品?他們自己不做這一塊嗎?

    答:當前,國內個別數據庫廠商有數據遷移產品,主要針對自身數據庫與國外數據庫的遷移。但是數據庫遷移產品技術要求高,數據遷移一致性、實時性嚴苛,需要投入大量技術研發(fā)資源,通常在異構庫遷移方面,市場更青睞第三方商業(yè)遷移工具。英方與國內眾多數據庫廠商均進行了產品適配,在銀行、政企等領域也有相關的遷移案例落地。

    問:公司凈利率能否維持?預計23年利潤與利潤率的大概水平?

    答:從毛利率角度,理論上講我們有三大主營業(yè)務,比如說軟件一體機和服務,其實本質上軟件和服務的毛利率都是非常高的,軟件的毛利率可以達到99%以上,英方現在的毛利率差不多是平均在85%左右,一體機有一個服務器的硬件成本。

    考慮到公司的正常發(fā)展,公司還是在研發(fā)方面投入比較多的,也是持續(xù)加大銷售端的投入,管理費用相對比較平穩(wěn),同時也會持續(xù)的加大研發(fā)投入,持續(xù)加大銷售端的投入,管理費用還是保持相對穩(wěn)定的一個投入。

    英方軟件(688435)主營業(yè)務:為客戶提供數據復制相關的軟件、軟硬件一體機及軟件相關服務。

    英方軟件2023中報顯示,公司主營收入8126.75萬元,同比上升44.69%;歸母凈利潤-33.02萬元,同比上升95.26%;扣非凈利潤-832.36萬元,同比上升18.35%;其中2023年第二季度,公司單季度主營收入4836.61萬元,同比上升26.05%;單季度歸母凈利潤337.32萬元,同比上升77.45%;單季度扣非凈利潤-193.45萬元,同比下降554.53%;負債率4.34%,投資收益403.07萬元,財務費用-280.18萬元,毛利率84.41%。

    該股最近90天內共有3家機構給出評級,買入評級2家,增持評級1家;過去90天內機構目標均價為101.52。

    以下是詳細的盈利預測信息:

    融資融券數據顯示該股近3個月融資凈流出690.08萬,融資余額減少;融券凈流入168.29萬,融券余額增加。

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