近日，道生天合材料科技（上海）股份有限公司（下稱“道生天合”）遞交招股書，準備在上海證券交易所主板上市。本次沖刺上市，道生天合計劃募資8.00億元，中信建投證券為其保薦機構。
據招股書披露，道生天合擬申請向社會公開發行人民幣普通股（A股）不低于5862.00萬股，募集資金扣除發行費用后的6.15億元將用于年產7.8萬噸新能源及動力電池用等高端膠粘劑、高性能復合材料樹脂系統項目，1.85億元用于償還銀行貸款及補充流動資金。
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天眼查信息顯示，道生天合成立于2015年6月，是一家以從事科技推廣和應用服務業為主的公司，共對外投資了10家企業。目前，該公司的注冊資本約為5.28億元，法定代表人為季剛，股東包括上海易成實業投資集團有限公司等。
據招股書介紹，道生天合是一家致力于新材料的研發、生產和銷售的高新技術企業，產品圍繞著環氧樹脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有機硅等高性能熱固性樹脂材料，形成了風電葉片用材料、新型復合材料用樹脂和新能源汽車及工業膠粘劑三大系列產品。
目前，道生天合主要為風電、新能源汽車、儲能、氫能等新能源領域，以及航空、油氣開采、電力、模具制造等領域的國內外客戶提供系列化、差異化和精細化的新材料產品綜合解決方案。
2020年、2021年和2022年，道生天合的營收分別為33.32億元、31.27億元和34.36億元，凈利潤分別為1.39億元、8468.46和1.08億元，扣非后凈利潤分別為1.58億元、7133.88萬元和1.04億元。
整體而言，道生天合的業務發展穩定，資產規模穩步提升。截至2020年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日，該公司的資產總額分別為26.35億元、25.50億元和37.59億元。
報告期各期，道生天合前五大客戶合計銷售金額占當期營業收入的比例分別為77.43%、76.87%和71.94%，客戶集中度較高。道生天合在招股書中表示，這與該公司主要下游風電葉片行業集中度較高的特點相吻合。
據招股書披露，道生天合的直接或終端客戶包括：中材科技、時代新材、洛陽雙瑞、天順風能、三一重能、重通成飛、中復連眾、中科宇能、艾郎科技、金風科技、遠景能源、中國海裝、運達風電、上海電氣、明陽智能、維斯塔斯、恩德集團等風電領域廠商；
除了風電廠商外，還包括新能源汽車、儲能等新能源領域客戶，包括比亞迪集團、廣汽集團、吉利集團、泰科電子、億緯鋰能、孚能科技、蜂巢能源和國軒高科等新能源汽車及配套企業，以及遠景能源、博瑞電力和贛鋒集團等儲能行業企業。
本次上市前，道生天合的實際控制人為季剛、張婷夫婦，二人通過易成實業持有該公司47.55%股份，季剛通過擔任上海桐梵、上海桐元、衢州桐新執行事務合伙人分別控制該公司5.69%、4.96%、2.27%表決權。據此，季剛、張婷夫婦合計控制道生天合60.47%的表決權。
IPO前，易成實業持股47.55%，衢州厚道持股6.82%，上海桐梵持股5.69%，君聯相道、經乾二號均分別持股5.46%，譜潤投資持股5.19%，上海桐元持股4.96%，炘旸灃禾持股4.01%，金浦投資持股3.59%。
同時，耒瓴管理持股2.43%，衢州桐新持股2.27%，時代鼎豐持股1.71%，嘉興君奧持股1.21%，廖可夫持股1.07%，揚子投資持股0.75%，致君煦辰持股0.68%，季杰持股0.66%，什剎海創投持股0.48%。
目前，季剛為道生天合董事長、總經理，張婷為董事，姜磊為副董事長、副總經理，陳劍、侯昊翔、眭悅為該公司董事。
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