早報：2023年6月27日
一級市場濟南歷城控股集團有限公司、濟南市中財金投資集團有限公司定價。二級市場投資級名字上漲，高收益名字下跌;行業方面，通訊、能源板塊領漲，金融、房地產板塊領跌。
【資料圖】
基準利率
1.美國國債到期收益率
6月26日美國國債到期收益率情況：
2年期(T2)：4.744%，較上一交易日上行0.28bp
3年期(T3)：4.3115%，較上一交易日下行1.41bp
5年期(T5)：3.968%，較上一交易日下行2.3bp
10年期(T10)：3.7212%，較上一交易日下行1.35bp
數據來源：Bloomberg
2.Libor情況
6月23日美元Libor情況：
3個月：5.54414%，較上一交易日漲0.23個基點
6個月：5.69029%，較上一交易日漲0.77個基點
12個月：5.9253%，較上一交易日漲2.42個基點
數據來源：Bloomberg
3.匯率情況
6月26日，人民幣兌美元中間價報7.2056，下調261個基點;在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.2219，較上一交易日下調281個基點;夜盤收報7.2425，較上一交易日夜盤下調685個基點。
一級市場
1.一級市場定價
●濟南歷城控股集團有限公司發行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押有擔保債券。初始指導價7.6%區域，最終指導價7.3%，規模1.3億美元。
SGC/JLMs/JBRs：興證國際(B&D)
JLMs/JBRs：中信銀行國際、信銀資本、民銀資本、中信證券、淞港國際證券、國元證券(香港)
●濟南市中財金投資集團有限公司擬發行Reg S、364天、以美元計價的高級無抵押債券。初始指導價7.4%區域。
JGCs/JLMs/JBRs：中泰國際(B&D)、申萬宏源(香港)、信銀資本、東吳證券(香港)
JLMs/JBRs：中信建投國際、興證國際、華夏銀行香港分行、華泰國際、東興證券(香港)、東吳中新資本(亞洲)、浙商銀行香港分行
2.一級市場待發行
●澳門國際銀行股份有限公司擬發行Reg S、10NC5、以美元計價的有固定期限次級資本債券。
JGCs/JLMs/JBRs：澳門國際銀行、星展銀行、匯豐銀行
JLMs/JBRs：農銀國際、中國銀行澳門分行、交銀國際、中信銀行國際、興證國際、中金公司、民生銀行香港分行、民銀資本、招商永隆銀行、信銀資本、國聯證券國際、國泰君安國際、國元證券(香港)、海通國際、華泰國際、工銀(澳門)、澳門華人銀行、日興證券、浦銀國際、渣打銀行、東亞銀行
二級市場
1.中資美元債指數(Markit iBoxx)
6月26日，中資美元債回報指數較上一交易日跌0.09%，最新價報216.1694，中資美元債投資級回報指數較上一交易日0.00%，最新價報210.1407，中資美元債高收益回報指數較上一交易日跌0.76%，最新價報211.3163。
數據來源：Bloomberg，曲線以2020年1月2日最新價為基數計算變動比例
2.中資美元債市場表現
6月26日，二級市場投資級名字上漲，A、BBB等級收益率分別下行約3.257bps、0.259bps;高收益名字下跌，BB、B等級收益率分別上行約18.053bps、165.373bps。城投板塊投資級名字漲跌互現，其中，A等級下跌，收益率上行約0.468bps，BBB等級上漲，收益率下行約6.005bps;無評級名字下跌，收益率上行0.896bps左右。地產板塊投資級名字漲跌互現，其中，A等級上漲，收益率下行約2.657bps，BBB等級下跌，收益率上行約6.49bps;高收益名字下跌，收益率上行182.264bps左右;無評級名字下跌，收益率上行2117.845bps左右。
行業方面，通訊、能源板塊領漲，金融、房地產板塊領跌。通訊板塊主要受百度等名字上漲的影響，收益率下行約2.168bps;能源板塊主要受中海油財務(2003)有限公司等名字上漲的影響，收益率下行約2.426bps;金融板塊主要受華融金融股份有限公司等名字下跌的影響，收益率上行約2005.526bps;房地產板塊主要受中國恒大、時代中國控股等名字下跌的影響，收益率上行3750.843bps左右。
●中資美元債信用等級分類表現▼
數據來源：Bloomberg，評級為彭博綜合評級
●城投信用等級分類表現▼
數據來源：Bloomberg，評級為彭博綜合評級
●地產信用等級分類表現▼
數據來源：Bloomberg，評級為彭博綜合評級
●行業分類表現▼
數據來源：Bloomberg
●部分波動較大名字▼
數據來源：Bloomberg
熱門債券
1.部分交易活躍名字
數據來源：Bloomberg
2.部分房地產交易活躍名字
數據來源：Bloomberg
3.部分城投交易活躍名字
數據來源：Bloomberg
關鍵詞：
