8月30日，杭州熱威電熱科技股份有限公司（下稱“熱威電熱”，SH:603075）開啟申購，將在上海證券交易所主板上市。本次上市，熱威電熱的發(fā)行價為23.10元/股，發(fā)行數(shù)量為4001萬股，預(yù)計(jì)募資總額約9.24億元。
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據(jù)此前招股書披露，熱威電熱計(jì)劃募資7.60億元，將用于年產(chǎn)4000萬件電熱元件生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目、杭州熱威汽車零部件有限公司年產(chǎn)500萬臺新能源汽車加熱管理系統(tǒng)加熱器項(xiàng)目和技術(shù)研發(fā)中心升級項(xiàng)目。
天眼查信息顯示，熱威電熱成立于2002年4月，前稱為杭州熱威機(jī)電有限公司。目前，該公司的注冊資本約3.6億元，法定代表人為樓冠良，股東包括廈門布魯克投資有限公司、寧波熱威投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）等。
據(jù)招股書介紹，熱威電熱是一家專業(yè)從事電熱元件和組件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的企業(yè)。公司自成立以來深耕電熱元器件領(lǐng)域，積極響應(yīng)綠色低碳發(fā)展、新能源轉(zhuǎn)型的國家戰(zhàn)略，助力下游民用電器、商用電器、工業(yè)裝備和新能源汽車等行業(yè)發(fā)展。
熱威電熱在招股書中表示，該公司在電熱領(lǐng)域積累了大量優(yōu)質(zhì)客戶，包括美的、三星、海爾、德龍、阿奇力克、松下、博世、伊萊克斯、威能、惠而浦等國內(nèi)外電器企業(yè)，以及伊萊克斯商用、東麗、英格斯、博格華納等商用電器、工業(yè)裝備和新能源車領(lǐng)域企業(yè)。
2020年、2021年和2022年，熱威電熱的營收分別為14.56億元、18.02億元和16.87億元，凈利潤分別為1.32億元、2.41億元和2.42億元，扣非后凈利分別為1.77億元、2.06億元和2.37億元。
貝多財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，熱威電熱的收入主要由民用電器電熱元件貢獻(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，熱威電熱來自民用電器電熱元件的收入分別為13.59億元、16.40億元和14.63億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為93.70%、91.46%和87.46%。
另據(jù)招股書披露，熱威電熱2023年上半年的營業(yè)收入約8.24億元，較2022年同期的8.09億元增長1.75%；凈利潤為1.18億元，較2022年同期的1.02億元增長15.01%；扣非后凈利潤1.20億元，較2022年同期的1.01億元增長18.37%。
同時，熱威電熱預(yù)計(jì)其2023年1-9月（前三季度）的收入約13億元至14億元，同比增長3.81%至11.79%；預(yù)計(jì)歸母凈利潤2.0億元至2.2億元，同比增長19.82%至31.81%；扣非后凈利潤2.0億元至2.2億元，同比增長21.37%至33.51%。
本次發(fā)行前，熱威電熱的實(shí)際控制人為張偉、樓冠良和呂越斌，合計(jì)控制該公司100%的股份。其中，樓冠良為熱威電熱董事長，呂越斌任該公司董事、總經(jīng)理，樓冠良系張偉妻弟，呂越斌系張偉表弟。
據(jù)招股書披露，張偉、樓冠良控制的廈門布魯克持有熱威電熱80%的股份，廈門布魯克控制的寧波熱威持有熱威電熱10%的股份，呂越斌控制的布魯克企管持有熱威電熱10%的股份。
穿透股權(quán)可知，張偉對熱威電熱的間接持股比例為75.43%，樓冠良持股10.16%，呂越斌持股5.50%，樓冠豪持股0.64%，張亮持股0.14%，樓溢華持股0.03%。其中，樓冠豪為樓冠良哥哥、張偉配偶的哥哥、樓溢華叔叔，張亮為張偉堂弟，樓溢華為樓冠良侄女、樓冠豪侄女。
IPO后，熱威電熱持股72%，布魯克企管、寧波熱威均分別持股9%。
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