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政策面強調推動文化繁榮、建設文化強國。近日人民日報發表任仲平文章強調，要堅定文化自信，更好擔負起新的文化使命，增強文化自覺，努力建設中華民族現代文明。我們認為傳媒行業作為內容的生產者和宣傳者，可在政策支持下推陳出新、創作出商業效益和社會效益兼具的優秀作品。
我們認為在政策改善和AI帶來的產業變革下，傳媒板塊有望迎來新一輪產業周期：
游戲：版號常態化和產品供給支撐基本面，以及下半年亞運會電競催化，行業有望迎來戴維斯雙擊。5月29日，英偉達宣布為游戲提供定制化AI模型代工服務AvatarCloudEngine(ACE)forGames，為游戲語音、對話和角色動畫提供優化的AI基礎模型。并且宣布推出一款名為Neuralangelo的AI模型，能夠直接將視頻內容轉為高精度的3D模型。我們認為生成式AI有望通過賦能游戲交互，加強玩家虛擬世界沉浸體驗，助力游戲創新。5月29日，第二十屆中國國際數碼互動娛樂展覽會(ChinaJoy)新聞發布會召開，本次展會增設數字科技創新主題展區，眾多參展游戲企業將展示AI加持下游戲體驗和內容更新成果。
影視：暑期檔觀影小熱潮將至，關注上影節帶動觀影需求。根據藝恩數據，5月中國電影市場票房(不含服務費)為30.52億元，同比去年同期6.41億元大幅改善。暑期檔將至，根據貓眼專業版app，截至本月4日已有68部影片定檔，想看人數前三影片為《超能一家人》(想看人數81.2萬)、《變形金剛：超能勇士崛起》(想看人數58.8萬)、《天空之城》(想看人數37.9萬)，我們預計優質內容供給有望帶動觀眾觀影需求。此外，第25屆上海國際電影節將于2023年6月9日開幕，淘票票數據顯示，開票1小時出票量達30.9萬張，25.6萬人同時參與。
AI方面：微軟對測試OfficeAI功能加收至少40%費用，美銀、沃爾瑪、福特、埃森哲等600多家客戶參與，微軟將向至多1000名用戶收取10萬美元的固定費用，為期一年。
建議關注：
游戲：姚記科技、游族網絡、吉比特、冰川網絡、巨人網絡、神州泰岳、愷英網絡、寶通科技、完美世界、三七互娛、世紀華通、掌趣科技等;
影視：芒果超媒、華策影視、光線傳媒、萬達影業、中國電影、浙文影業、博納影業等;
出版教育：中國出版、中國科傳、中南傳媒、鳳凰傳媒、中信出版、南方傳媒、時代出版、皖新傳媒、新華文軒、中原傳媒、世紀天鴻、天舟文化等;
廣告：藍色光標、浙文互聯、三人行、分眾傳媒、兆訊傳媒等;
有線廣電：新媒股份、歌華有線、華數傳媒、東方明珠等;
數據要素：每日互動、人民網、浙數文化等。
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