中微公司、華海清科、芯源微、盛美上海、拓荊科技均實(shí)現(xiàn)不同幅度的增長(zhǎng)，5家均提到公司相關(guān)產(chǎn)品訂單充沛/持續(xù)增長(zhǎng)。封測(cè)端廠商業(yè)績(jī)相對(duì)分化，中科飛測(cè)在手訂單充足，耐科裝備、華峰測(cè)控營(yíng)收凈利雙雙下滑。Omdia分析師指出，半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)走勢(shì)與整個(gè)半導(dǎo)體需求并非強(qiáng)相關(guān)。
(相關(guān)資料圖)
在半導(dǎo)體周期下行之際，科創(chuàng)板設(shè)備公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)上半年依然保持相對(duì)積極的態(tài)勢(shì)。
據(jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》統(tǒng)計(jì)，目前科創(chuàng)板主要半導(dǎo)體設(shè)備廠商均已公布2023年上半年財(cái)報(bào)：
按歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率排序，排名第一的晶升股份上半年凈利潤(rùn)同比增超四倍。晶升股份是半導(dǎo)體專用設(shè)備供應(yīng)商，主要專注晶體生長(zhǎng)設(shè)備，向半導(dǎo)體材料廠商及其他材料客戶提供半導(dǎo)體級(jí)單晶硅爐、碳化硅單晶爐和藍(lán)寶石單晶爐等定制化的晶體生長(zhǎng)設(shè)備。
目前，該公司已實(shí)現(xiàn)滬硅產(chǎn)業(yè)、立昂微、神工股份等國(guó)內(nèi)龍頭硅片廠商的批量供貨。東吳證券在最新發(fā)布的研報(bào)中指出，半導(dǎo)體級(jí)單晶爐本土化空間廣闊，未來晶升股份有望深度受益大尺寸硅片加速本土化趨勢(shì)。
前道設(shè)備的主要廠商中微公司、華海清科、芯源微、盛美上海、拓荊科技上半年均實(shí)現(xiàn)不同幅度的增長(zhǎng)，其中前四家廠商歸母凈利潤(rùn)同比增幅較大，均超過80%。
值得注意的是，五家公司不約而同的提到，公司相關(guān)產(chǎn)品訂單充沛/持續(xù)增長(zhǎng)。華海清科CMP產(chǎn)品取得批量銷售訂單，晶圓再生業(yè)務(wù)獲批量訂單并實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定供貨；盛美上海銷售訂單持續(xù)增長(zhǎng)，另外其新產(chǎn)品得到客戶認(rèn)可，訂單量穩(wěn)步增長(zhǎng)；
中微公司ICP刻蝕設(shè)備不斷地收到領(lǐng)先客戶的批量訂單；芯源微超高溫烘烤Barc設(shè)備已實(shí)現(xiàn)客戶重復(fù)訂單，后道先進(jìn)封裝領(lǐng)域設(shè)備也再次獲批量重復(fù)訂單；拓荊科技亦表示公司在手訂單充足。
封測(cè)端廠商業(yè)績(jī)相對(duì)分化。量/檢測(cè)設(shè)備廠商中科飛測(cè)上半年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)242.88%。該公司成功供貨中芯國(guó)際、長(zhǎng)江存儲(chǔ)等半導(dǎo)體客戶，在手訂單充足；耐科裝備、華峰測(cè)控上半年?duì)I收凈利雙雙下滑。耐科裝備坦言業(yè)績(jī)下滑主要系半導(dǎo)體封裝設(shè)備收入下降，華峰測(cè)控將其歸咎于行業(yè)景氣度低迷。
單從第二季度表現(xiàn)來看，晶升股份業(yè)績(jī)環(huán)比增長(zhǎng)幅度最大。中微公司、盛美上海在第二季度凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)率均超一倍。
其中，中微公司上半年非經(jīng)常性損益為收益4.84億元，增厚公司上半年凈利潤(rùn)。扣非后中微公司凈利潤(rùn)為2.91億元，同比增長(zhǎng)14.46%，環(huán)比增長(zhǎng)27.63%；盛美上海歸母凈利潤(rùn)、扣非凈利潤(rùn)均環(huán)比增超一倍。
總體來看，對(duì)比其他半導(dǎo)體環(huán)節(jié)的公司，半導(dǎo)體設(shè)備廠商的業(yè)績(jī)表現(xiàn)相對(duì)亮眼。市調(diào)機(jī)構(gòu)Omdia半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研究總經(jīng)理Michael Yang指出，半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)走勢(shì)與整個(gè)半導(dǎo)體需求并非強(qiáng)相關(guān)。相對(duì)而言，設(shè)備業(yè)的市場(chǎng)需求表現(xiàn)較好。由于半導(dǎo)體設(shè)備的產(chǎn)能相對(duì)有限，各龍頭大廠的訂單往往處于排隊(duì)等貨狀態(tài)，排在前面的訂戶如果退訂，就有可能被后面的企業(yè)拿走，從而影響到未來的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。因此，此前下單的企業(yè)很少發(fā)生退訂的情況，這使第二季度設(shè)備廠的營(yíng)收表現(xiàn)依然能夠維持高位。
另外，就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，天風(fēng)證券、東吳證券等研究機(jī)構(gòu)一致認(rèn)為，半導(dǎo)體設(shè)備本土化邏輯將持續(xù)強(qiáng)化，晶圓廠國(guó)產(chǎn)設(shè)備導(dǎo)入將迎來加速期。
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