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富瑞發(fā)布研究報告稱，重申友邦保險(01299)“買入”評級，目標價由110港元降至102港元。但基于友邦保險現(xiàn)市價處2024年市盈率14.5倍，該行認為友邦股價不算便宜，主要因為計入資本成本微調(diào)。
該行指出，行業(yè)數(shù)據(jù)反映，友邦保費收入已恢復(fù)至疫前75%水平，預(yù)計增長動力持續(xù)，4月訪港旅客數(shù)據(jù)環(huán)比升18%，富瑞假設(shè)營業(yè)額已恢復(fù)至2018年運轉(zhuǎn)率，因此上調(diào)2023年香港及集團的年度新保費(ANP)預(yù)測各40%及11%。
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