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    渤海證券:下半年國(guó)內(nèi)基本面即將迎來(lái)扭轉(zhuǎn)過(guò)程

    2023-06-27 22:18:49 來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞


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    每經(jīng)AI快訊,渤海證券認(rèn)為,下半年國(guó)內(nèi)基本面即將迎來(lái)扭轉(zhuǎn)過(guò)程。一方面,國(guó)內(nèi)即將迎來(lái)新一輪庫(kù)存周期的啟動(dòng),而基本面的抬升預(yù)期,將使得A股從中受益。另一方面,逆周期調(diào)節(jié)政策也已開(kāi)啟,政策的持續(xù)落地,有望推動(dòng)基本面觸底回升。行業(yè)配置方面,基于庫(kù)存周期,對(duì)于下半年的行業(yè)配置,自上而下角度,一是關(guān)注穩(wěn)增長(zhǎng)政策的著力點(diǎn),或帶來(lái)相關(guān)主題性機(jī)會(huì)或穩(wěn)增長(zhǎng)板塊(消費(fèi)-家電、汽車(chē);基建-建材、鋼鐵)的階段性行情;二是關(guān)注行業(yè)景氣和他主題性機(jī)會(huì),如AI產(chǎn)業(yè)鏈景氣屢獲印證下的TMT板塊,以及“中特估”板塊。而自下而上角度,可關(guān)注庫(kù)存去化較為充分的行業(yè),主要有化工、鋼鐵、機(jī)械設(shè)備、國(guó)防軍工、輕工制造、醫(yī)藥生物和公用事業(yè)。

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