上市券商最新月報數(shù)據(jù)出爐，5月排名大有看頭。
截至6月4日晚，滬深兩市共有36家券商披露了5月經(jīng)營數(shù)據(jù)，由于5月A股處于震蕩行情且有五一假期，投資者活躍度有所下降，約有86%券商營收環(huán)比出現(xiàn)下滑。
單月業(yè)績前五位出現(xiàn)“大洗牌”。廣發(fā)證券拿到“雙料冠軍”，營收17.12億，凈利潤8.95億;龍頭券商中信證券營收排名跌出前五!
多名業(yè)內(nèi)人士向記者表示，造成此次排名大變動的主要原因是自營盤投資所致。
廣發(fā)拿下第一，中信排名下跌
回顧5月份A股市場，主要指數(shù)震蕩上行。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，上證綜指5月份區(qū)間漲幅(算術(shù)平均)2.5%;備受關(guān)注的創(chuàng)業(yè)板指漲1.75%，相比4月份放緩了上漲速度(漲10.17%)。
IPO上市節(jié)奏也出現(xiàn)下降，5月份僅有17家IPO，募集資金160億;相比4月份24家IPO合計募資186億，減少了14%。
在市場熱度相比4月份有所降溫的背景下，又有五一假期的因素，券商5月份業(yè)績出現(xiàn)大面積的環(huán)比下滑。
根據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至6月4日晚間，滬深兩市共有36家券商披露5月份經(jīng)營數(shù)據(jù)，其中有31家營收環(huán)比下跌，中位數(shù)-55%。其中，東北證券環(huán)比下滑近82%;東興證券、中原證券等跌幅也都在70%以上。
在營業(yè)收入排名中，“常年第一”的龍頭大哥中信證券掉頭向下，以10.24億掉至第6名!取代其“王座”的則是廣發(fā)證券，共有17.12億。
事實上，前五座序基本重新“洗牌”。國泰君安、申萬宏源、海通證券、招商證券分別以13.89億、11.85億、11.17億、10.39億依次排第2、第3、第4、第5名。
震蕩市考驗各家券商的操盤能力，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，自營是造成5月份上市券商業(yè)績排名大變動的主要原因。
深圳一名私募基金研究員向券商中國記者分析，“股指震蕩帶動證券投資業(yè)務(wù)波動，有些券商可能抓準(zhǔn)時機通過自營增厚業(yè)績。”
招商證券非銀團隊在研報中稱，5月債券自營承壓。債市調(diào)整下，5月券商利潤環(huán)比普遍下滑。但去年同期權(quán)益市場大幅波動整體基數(shù)較低，因此同比增長明顯。據(jù)了解，5月債市調(diào)整明顯，中證全債指數(shù)-1.09%;債券承銷6201億，環(huán)比-34%。
也有因自營受傷的券商。第一創(chuàng)業(yè)是截至目前唯一一家營收虧損的券商，營收-582.55萬元。該公司相關(guān)人士向券商中國記者解釋時稱，收入中的公允價值變動收益為負(fù)數(shù)，對當(dāng)月收入影響較大所致。
值得注意的是，6月3日才正式登陸資本市場的中泰證券，也披露了5月份業(yè)績。數(shù)據(jù)顯示，中泰證券5月份實現(xiàn)營業(yè)收入4.06億元。另外，次新上市券商中銀證券和紅塔證券營收規(guī)模接近，分別為2.61億、2.56億。
安信、財通凈利潤同比暴增逾30倍
在凈利潤指標(biāo)排名上，廣發(fā)證券繼續(xù)排在第一位，達(dá)到8.95億元。申萬宏源、海通證券、國泰君安、中信證券分別為7.98億、6.85億、6.12億、4.04億，緊隨其后。
從同比變化來看，華鑫證券及安信證券增幅最高，前者高達(dá)3527.2%，后者也有3275.32%。具體來看，華鑫證券5月份營收3.86億，凈利潤1.92億，公司業(yè)績大增原因何在?
這可能與該公司此前轉(zhuǎn)讓摩根士丹利華鑫證券2%股權(quán)的所得價款相關(guān)。根據(jù)券商中國記者查閱公開資料顯示，5月初華鑫證券收到Morgan Stanley通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款高達(dá)3.76億元。目前，摩根華鑫變更控股股東事項已完成了工商變更登記。
安信證券業(yè)績猛增(凈利潤3.10億元)，是因為去年同期基數(shù)所致。去年5月份，安信證券凈利潤為負(fù)值，虧損974.92萬元，如今同比扭虧為盈。
財通證券也有不錯表現(xiàn)，今年同比增長1121.09%，凈利潤1.24億元。主要因為去年同期該公司盈利規(guī)模基數(shù)較低，僅1016.14萬元，彼時資管子公司表現(xiàn)甚至好于母公司。
另有8家券商凈利潤同比增長超100%。其中，中信建投達(dá)到897.77%，興業(yè)證券679.95%。
東方紅資管營收同類第一
在資管子公司表現(xiàn)來看，東方紅資管以1.88億元排在首位，環(huán)比增長2%;凈利潤5349.88萬元。
營收超過億元的券商資管子公司還有華泰證券資管、海通證券資管、財通證券資管、招商證券資管。
整體來看，業(yè)績分化較大。共有6家券商資管子公司5月份營收低于5000萬。其中興證資管、長江資管、東證融匯營業(yè)收入在1000-2000萬區(qū)間。東證融匯5月份僅有1126.63萬元。凈利潤方面，銀河金匯資管凈利潤只有區(qū)區(qū)82萬元，還有一家出現(xiàn)了虧損。
從變動來看，招商資管5月營收環(huán)比增長最高，營收環(huán)比增長55%，凈利潤環(huán)比上升69%。
華泰聯(lián)合5月營收過億
就投行子公司口徑單月營收來看，華泰聯(lián)合證券是唯一一家營收破億的投行子公司，單月營收1.64億元。
申萬宏源承銷保薦、方正證券承銷保薦、一創(chuàng)承銷保薦營業(yè)收入分別為4471萬元、3824.29萬元、3401.74萬元;其中后者環(huán)比增長318.94%。
凈利潤方面，有3家出現(xiàn)虧損。其中中德證券虧損多達(dá)3400.91萬元;瑞信方正凈利潤虧損675.01萬元;東方證券承銷保薦虧損70.27萬元。(譚楚丹 張紫荊)
