繼金丹科技之后，河南又將迎來一家A股上市公司。第二次沖擊A股上市，捷安高科盈利規(guī)模大幅提升。3.4億元募集資金，捷安高科將加碼兩大主要業(yè)務(wù)。
二度沖A成功，捷安高科近3年業(yè)績增長明顯
6月5日，證監(jiān)會(huì)核發(fā)鄭州捷安高科股份有限公司IPO批文。根據(jù)流程，捷安高科將與交易所協(xié)商確定發(fā)行日程。
距離上市只有一步之遙，對于捷安高科來說，這意味著歷經(jīng)3年多的上市之路終于迎來了正果。
根據(jù)招股書，捷安高科本次擬登陸深交所創(chuàng)業(yè)板。
這并不是捷安高科首次沖擊A股上市。捷安高科曾于2016年底啟動(dòng)IPO輔導(dǎo)，并于2017年8月遞交預(yù)披露材料，或由于彼時(shí)的經(jīng)營規(guī)模和利潤規(guī)模偏小等原因，捷安高科于2018年3月公告主動(dòng)撤回申請材料。
然而，僅僅撤回申請5個(gè)月后，2018年8月，捷安高科再度重啟IPO。
在捷安高科接受民生證券上市輔導(dǎo)的1周前，其董事會(huì)通過決議，擬申請股票在新三板終止掛牌。2019年5月10日，捷安高科正式在新三板摘牌。
A股上市要審核最近3年的財(cái)務(wù)狀況，從最新的招股書來看，捷安高科的凈利潤規(guī)模較首次申請時(shí)已大幅增長。
2017年捷安高科凈利潤4990.55萬元，2018年凈利潤為7285.80萬元，2019年凈利潤預(yù)計(jì)7903.45萬元，分別是2016年(凈利潤2904.26萬元)的1.72倍、2.51倍和2.72倍，業(yè)績增長明顯。
熟悉捷安高科的人士表示，業(yè)績規(guī)模明顯增加且持續(xù)向好，是捷安高科此次沖擊創(chuàng)業(yè)板的關(guān)鍵。
另一方面，今年A股IPO過會(huì)率也創(chuàng)近年來的新高。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月10日，今年以來共有139家企業(yè)A股IPO上會(huì)，其中130家審核通過，過會(huì)率93.53%。在此之前，2019年過會(huì)率為88.21%，2018年過會(huì)率57.51%，2017年過會(huì)率76.77%。
加碼主業(yè)，捷安高科首發(fā)擬募投3.4億元
記者了解到，捷安高科主要為開設(shè)軌道交通相關(guān)專業(yè)的院校、鐵路局及其下屬單位和地鐵公司等提供涵蓋鐵路交通、城市軌道交通的系統(tǒng)化仿真實(shí)訓(xùn)整體解決方案。近年來，捷安高科將軌道交通領(lǐng)域所積累的核心技術(shù)，拓展應(yīng)用至安全作業(yè)、船舶和軍工等其他行業(yè)。
Wind數(shù)據(jù)顯示，捷安高科軌道交通仿真實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)業(yè)務(wù)占比69.81%(2018年度，下同)，安全作業(yè)仿真業(yè)務(wù)占比21.44%，兩者合計(jì)占比超過90%。
而捷安高科本次首發(fā)募資，也主要投向這兩個(gè)業(yè)務(wù)。
根據(jù)招股書，捷安高科本次發(fā)行新股數(shù)量不超過2309萬股，募投項(xiàng)目包括軌道交通虛擬仿真實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)技術(shù)改造項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目、安全作業(yè)仿真產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，擬投入募集資金3.4億元。
其中軌道交通虛擬仿真實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)技術(shù)改造項(xiàng)目擬投入募集資金1.15億元，主要用于對軌道交通虛擬仿真實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)現(xiàn)有產(chǎn)品的升級(jí)改造和新產(chǎn)品的研究開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。
記者了解到，該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)雪梅街北、紅杉路東，項(xiàng)目建設(shè)周期總計(jì)為36個(gè)月，建成后第一年達(dá)產(chǎn)100.00%。達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.58億元，達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)凈利潤3629.98萬元，稅后內(nèi)部收益率33.17%。
而安全作業(yè)仿真產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目擬投入募集資金9665萬元，主要用于焊接作業(yè)仿真系統(tǒng)、特種作業(yè)仿真考培系統(tǒng)、應(yīng)急作業(yè)仿真演練系統(tǒng)的建設(shè)。
據(jù)捷安高科表示，該項(xiàng)目旨在順應(yīng)國家相關(guān)政策和行業(yè)發(fā)展趨勢，擴(kuò)大公司安全作業(yè)仿真類產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，提升公司在安全作業(yè)仿真產(chǎn)品行業(yè)的市場占有率，進(jìn)一步增強(qiáng)市場地位。
這兩個(gè)項(xiàng)目的募投資金占到了整體募投資金的62%，余下資金將用于研發(fā)中心項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
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來源：大河財(cái)力方
關(guān)鍵詞： 鄭州捷安高科創(chuàng)業(yè)板
