7月13日，創(chuàng)業(yè)板上市委“第一審”召開，4家上會企業(yè)全部過會，包括3家IPO和1家再融資。
深交所網(wǎng)站顯示，截至7月14日，深交所創(chuàng)業(yè)板改革并試點注冊制共受理企業(yè)合計406家，283家擬IPO，117家為再融資，6家為重大資產(chǎn)重組。據(jù)《證券日報》記者梳理，283家擬IPO企業(yè)中，有2家新申報企業(yè)選擇了第二套上市標準。
2家選擇第二套上市標準
深交所網(wǎng)站顯示，上述283家擬IPO企業(yè)中，3家已過會，10家已問詢。
從募資金額來看，283家擬IPO企業(yè)計劃募資合計1875.79億元，其中益海嘉里計劃募資138.7億元，是目前創(chuàng)業(yè)板擬IPO企業(yè)中，唯一一家計劃募資超百億元的公司。從注冊地來看，283家企業(yè)中，來自廣東、浙江、江蘇3個省份的公司數(shù)量較多，分別有66家、42家和41家。
從上市標準來看，據(jù)《證券日報》記者梳理，281家企業(yè)符合創(chuàng)業(yè)板第一套上市標準，即“最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于5000萬元。”但是，邁普醫(yī)學(xué)和國人科技2家新申報企業(yè)選擇的是創(chuàng)業(yè)板第二套上市標準，“預(yù)計市值不低于10億元，最近一年凈利潤為正，營業(yè)收入不低于1億元”。
這2家公司2018年均為虧損，但是2019年實現(xiàn)盈利，且營業(yè)收入超過1億元。邁普醫(yī)學(xué)招股說明書顯示，公司2019年實現(xiàn)營業(yè)收入1.13億元，扣非后凈利潤為1131.81萬元。邁普醫(yī)學(xué)表示，結(jié)合公司最近一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓對應(yīng)的估值情況以及可比公司的市場估值情況，預(yù)計公司發(fā)行后總市值不低于人民幣10億元。
國人科技招股說明書顯示，2019年公司營業(yè)收入為14.534億元，歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤為7610.49萬元，公司預(yù)計市值不低10億元。同時，公司也提示了證券發(fā)行過程中可能出現(xiàn)預(yù)計發(fā)行市值達不到上市標準，從而導(dǎo)致公司無法滿足上市條件的風(fēng)險。“根據(jù)相關(guān)法規(guī)，發(fā)行人預(yù)計發(fā)行后總市值不滿足其在招股說明書中明確選擇的市值與財務(wù)指標上市標準的，應(yīng)當(dāng)中止發(fā)行。”
據(jù)深交所規(guī)定，第三套上市標準即未盈利企業(yè)的上市標準，在6月12日起一年內(nèi)暫不實施。所以，目前申報企業(yè)中未出現(xiàn)未盈利企業(yè)。
華泰聯(lián)合證券執(zhí)委張雷對《證券日報》記者表示，創(chuàng)業(yè)板注冊制改革落地一個月內(nèi)，IPO存量項目平移基本完成，新申報項目受理正常。接下來監(jiān)管層將按規(guī)定執(zhí)行“3+3審核”(深交所審核加上證監(jiān)會注冊3個月時間，發(fā)行人回復(fù)反饋3個月時間)，創(chuàng)業(yè)板IPO審核將提速。
117家企業(yè)擬再融資1167億元
深交所受理的117家再融資企業(yè)中，有81家為定增，36家為向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債，已過會的天能重工為發(fā)行可轉(zhuǎn)債。據(jù)深交所上市委會議公告，樂歌股份發(fā)行可轉(zhuǎn)債的申請，也將于7月17日上會。此外，19家企業(yè)再融資項目處于已問詢狀態(tài)，其中15家為定增，4家為發(fā)行可轉(zhuǎn)債。
從募資金額來看，117家再融資企業(yè)計劃募資1167.41億元，其中定增擬募資964.98億元，可轉(zhuǎn)債擬募資202.43億元。
據(jù)深交所再融資審核流程，深交所自受理之日起15個工作日內(nèi)，提出首輪審核問詢，在2個月內(nèi)出具符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求的審核意見或者作出終止發(fā)行上市審核的決定，證監(jiān)會在15個工作日內(nèi)完成注冊。其中，“小額快速”融資適用簡易程序的，深交所受理后3個工作日完成審核、證監(jiān)會3個工作日完成注冊。
據(jù)《證券日報》記者梳理，創(chuàng)業(yè)板81家企業(yè)的定增項目中，有6家企業(yè)計劃募資不超過3億元，其中3家計劃募資金額不超過2019年年末凈資產(chǎn)20%，但是并未有企業(yè)使用“小額快速”融資的簡易程序。
某頭部券商投行人士對《證券日報》記者表示，對于存量平移企業(yè)來說，如果要采用簡易程序，需要先改方案并召開董事會、股東大會，再修改申報文件，基本上等于重新來一遍，時間上不允許。
另外，截至7月14日，深交所受理了6家企業(yè)重大資產(chǎn)重組項目，目前均處于已受理狀態(tài)。6家公司計劃配套融資合計24.52億元。(記者 吳曉璐)
關(guān)鍵詞： 創(chuàng)業(yè)板 第二套上市標準
