7月31日，國聯證券股份有限公司(股票簡稱“國聯證券”，股票代碼“601456”)正式登陸上海證券交易所。國聯證券本次公開發行新股47,571.90萬股，發行價格為4.25元/股，募集資金總額為202,180.58萬元，扣除發行費用后用于補充資本金，增加營運資金，發展主營業務。上市后，國聯證券成為第39家A股上市券商，第13家A+H上市券商，同時也是繼華泰證券、東吳證券、南京證券之后的第4家江蘇本土上市券商。未來，國聯證券將向現代綜合金融服務提供商轉型，打造具有自身特色的優質中大型券商。
區位優勢顯著經營管理穩健高效
據了解，經過二十余年持續發展，國聯證券已經在發展區位、經營管理與風險管控、產品研發與業務結構等多方面構筑起競爭優勢。
具體來看，國聯證券總部位于江蘇省無錫市，實際控制人為無錫市國資委。江蘇省是中國的經濟大省，無錫市是江蘇省的經濟強市。國聯證券深耕經濟發達的江蘇及華東市場，培育了忠實且穩定增長的客戶群體。截至2019年12月31日，公司共有87家營業部，有60家位于江蘇省，其中38家位于無錫，無錫及江蘇良好的經濟基礎及活躍的金融環境有力地促進了公司的業務發展。隨著公司在北京、上海、深圳等地分支機構的設立和發展，公司將開辟更大的業務發展區域，實現整體跨越式發展。
其次，國聯證券產品研發能力突出，業務結構持續優化。公司注重提升產品和服務的研發水平，具備優秀的產品研發能力。公司打造了完善的互聯網交易服務平臺，在行業內較早推出了股票質押式回購產品，并及時抓住業務機會，融資融券和股票質押式回購等新型資本中介業務獲得了較快發展。同時，公司推出了不同類型的資產管理計劃，以滿足客戶多樣化需求。在服務方式方面，公司由單純提供通道服務逐步向客戶需求分析、投資顧問、資產配置、提供多樣化金融產品的現代綜合金融服務轉型。近年來，公司在充分保證傳統經紀業務發展的同時，積極推動信用交易、投資銀行、資產管理、證券自營等各項業務的開展，業務結構得到持續優化。
同時，國聯證券堅持穩健、高效的經營管理和審慎的風險管控。公司多年來堅持穩健發展的經營理念，穩步推動經營模式轉型升級，優化公司收入結構和利潤來源，實現了連續多年盈利，是目前我國證券公司中自成立以來連續盈利的少數券商之一。近年來，公司不斷提高營運效率，強化成本控制。根據中國證券業協會公布數據，2017年及2018年，公司成本管理能力行業排名分別位居17位、16位，并在2018年、2019年中國證監會公布的證券公司分類評價結果中獲評A級。公司將全面風險管理作為實現和保障業務發展的重要手段，堅守合規底線，在各業務條線設立嚴格的風險控制體系，采取事前審查評估、事中監控及風險處置等措施，規范各項制度和流程，以確保各項業務合規運行、風險可控。審慎的風險管控風格、行之有效的內部控制措施是公司實現穩健經營目標的重要支撐。
憑借獨特的區位優勢、持續優化的業務結構、審慎的風險管控等方面優勢，國聯證券業績表現穩健，2019年度，公司實現營業收入16.19億元，實現營業利潤6.88億元，實現凈利潤5.21億元，同比2018年度均實現增長。
擴充資本規模增強市場競爭力
證券行業是與資本規模高度相關的行業，資本規模是影響證券公司持續盈利能力、風險抵御能力和市場競爭力的關鍵因素。根據中國證監會的監管要求，證券公司部分業務的資格取得和業務規模直接與凈資本相掛鉤，凈資本實力業已成為證券公司做大做強做全業務的必要條件。國聯證券本次發行募集資金凈額擬全部用于補充資本金，增加營運資金，發展主營業務。
據悉，國聯證券本次募集資金計劃重點使用方向包括優化營業網點布局，實現對全國主要中心城市的全覆蓋，同時在重點拓展區域進一步加密營業網點，提高市場占有率水平。在優化布局的同時，國聯證券營業網點也逐步加強服務能力，向客戶提供全方位、個性化的理財服務，提升營業網點的渠道服務和增值服務能力，推動各營業網點逐步向綜合營銷與服務平臺轉變。
其次，國聯證券通過補充資本加快推動融資融券、股票質押式回購等資本中介業務發展。資本中介業務對于提高國聯證券的盈利水平，完善公司的金融服務，整合公司的客戶資源，改善公司的盈利模式具有重大的意義。國聯證券擬進一步加大投入，促進資本中介業務的發展。
第三，在風險可控范圍內，國聯證券將根據市場情況適度增加自營業務投資規模，提高投資回報。國聯證券已經建立了完善的證券自營業務風險控制及投研體系，具備了提高證券自營業務規模的管理能力，以便在風險可控的前提下根據市場條件適時擴大自營業務規模，建立風險可控、收益穩定的投資組合，提升公司收益水平。
第四，國聯證券將加大對資產管理業務的投入，提升產品創設能力和投資管理能力，擴大資產管理規模。隨著國內居民收入的增加，未來資產管理業務有望保持快速增長。目前，國聯證券已成功設立并運作了多支集合資產管理產品及定向資產管理產品。未來，國聯證券計劃利用本次募集資金加大對資產管理業務產品的開發、銷售和投研管理方面的投入力度，樹立自身品牌，使資產管理業務成為重要的利潤增長點。
此外，國聯證券將使用募集資金積極培育場外市場業務、金融衍生品業務等創新業務，擴大收入來源，優化收入結構;增加對子公司的資本投入，擴大業務規模，推動子公司快速發展，同時加快現代證券控股集團建設，擇機設立或收購證券相關機構及資產;加強風控體系和IT系統建設，充分發揮其對各項業務發展的支撐作用。
持續提升品牌影響力打造優質中大型券商
對于公司戰略發展目標，國聯證券表示，公司將不斷提升自身品牌形象和市場影響力，力爭綜合實力進入行業中等偏上水平，盈利能力、資本實力、市場占有率等主要經營指標穩步上升，業務結構進一步優化，風險控制能力持續增強，進而成為一家盈利能力強、具有自身特色的優質中大型券商。
據悉，為實現上述戰略目標，國聯證券將貫徹落實區位優勢戰略，重點加強分公司建設;加大資源投入，穩健推進轉型發展;積極完善產品線，著力打造優勢業務;打造“A+H”雙融資平臺，開展各類資本運作;主動探索管理機制創新，提升綜合效益;加強人才隊伍建設，建立以人為本的企業文化。
未來幾年，中國經濟仍將呈現穩定發展態勢，這為證券行業的發展提供了良好的宏觀經濟環境。政策層面的大力支持、居民可支配收入的增加、理財意識的增強以及資本市場的全面監管，將推動資本市場保持健康、穩定的發展格局，未來中國證券行業發展的空間依然廣闊。國聯證券將繼續秉承“誠信、穩健、開放、創新”的經營理念，不斷提高服務實體經濟投融資需要和滿足居民財富管理需求的能力，推動公司各項業務全面、均衡發展，實現由傳統通道型券商向現代綜合金融服務提供商轉型。
