久期財經(jīng)訊，滁州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)總公司(Chuzhou Economic and Technological Development General Corporation，簡稱“滁州經(jīng)開”，中誠信亞太：BBBg- 穩(wěn)定)發(fā)行3年期、Reg S、以人民幣計價的高級無抵押增信債券。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：滁州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)總公司
(資料圖)
發(fā)行人評級：中誠信亞太：BBBg- 穩(wěn)定
SBLC提供人：中國工商銀行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank of China，簡稱“工商銀行”，01398.HK，601398.SH)安徽分行
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)債券
發(fā)行規(guī)模：6.6億人民幣
期限：3年期
初始指導(dǎo)價：3.8%區(qū)域
最終指導(dǎo)價：3.45%
息票率：3.45%
收益率：3.45%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年4月28日
到期日：2026年4月28日
控制權(quán)變更回售：100%
資金用途：用于項目建設(shè)和營運資金提供補充
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中達(dá)證券、國金證券(香港)、工銀國際、工銀亞洲
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興業(yè)銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行、光銀國際、工銀澳門、民生銀行香港分行、天風(fēng)國際、淞港國際證券、興證國際、招商永隆銀行和圓通環(huán)球證券
清算機構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
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