久期財經訊,滁州經濟技術開發總公司(Chuzhou Economic and Technological Development General Corporation,簡稱“滁州經開”,中誠信亞太:BBBg- 穩定)發行3年期、Reg S、以人民幣計價的高級無抵押增信債券。(PRICED)
條款如下:
發行人:滁州經濟技術開發總公司
(資料圖)
發行人評級:中誠信亞太:BBBg- 穩定
SBLC提供人:中國工商銀行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank of China,簡稱“工商銀行”,01398.HK,601398.SH)安徽分行
預期發行評級:無評級
發行規則:Reg S
發行類型:固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿易試驗區債券
發行規模:6.6億人民幣
期限:3年期
初始指導價:3.8%區域
最終指導價:3.45%
息票率:3.45%
收益率:3.45%
發行價格:100
交割日:2023年4月28日
到期日:2026年4月28日
控制權變更回售:100%
資金用途:用于項目建設和營運資金提供補充
其他條款:澳門交易所上市;最小面額/增量100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人:中達證券、國金證券(香港)、工銀國際、工銀亞洲
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人:興業銀行香港分行、浦發銀行香港分行、光銀國際、工銀澳門、民生銀行香港分行、天風國際、淞港國際證券、興證國際、招商永隆銀行和圓通環球證券
清算機構:中央國債登記結算有限責任公司
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