久期財經訊，滁州經濟技術開發總公司(Chuzhou Economic and Technological Development General Corporation，簡稱“滁州經開”，中誠信亞太：BBBg- 穩定)發行3年期、Reg S、以人民幣計價的高級無抵押增信債券。(PRICED)
條款如下：
發行人：滁州經濟技術開發總公司
(資料圖)
發行人評級：中誠信亞太：BBBg- 穩定
SBLC提供人：中國工商銀行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank of China，簡稱“工商銀行”，01398.HK，601398.SH)安徽分行
預期發行評級：無評級
發行規則：Reg S
發行類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿易試驗區債券
發行規模：6.6億人民幣
期限：3年期
初始指導價：3.8%區域
最終指導價：3.45%
息票率：3.45%
收益率：3.45%
發行價格：100
交割日：2023年4月28日
到期日：2026年4月28日
控制權變更回售：100%
資金用途：用于項目建設和營運資金提供補充
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中達證券、國金證券(香港)、工銀國際、工銀亞洲
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：興業銀行香港分行、浦發銀行香港分行、光銀國際、工銀澳門、民生銀行香港分行、天風國際、淞港國際證券、興證國際、招商永隆銀行和圓通環球證券
清算機構：中央國債登記結算有限責任公司
關鍵詞：
