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久期財經訊,合肥市產業投資控股(集團)有限公司(Hefei Industry Investment Holding (Group) Co., Ltd.,簡稱“合肥產投集團”,惠譽:BBB 穩定)擬發行Reg S、以美元計價的高級無抵押債券。(MANDATE)
該債券將由合肥產投集團的全資子公司先進產業投資有限公司(Xianjin Industry Investment Company Limited)發行,合肥產投集團提供無條件且不可撤銷的擔保,預期發行評級BBB(惠譽)。
本次發行將由中金公司(B&D)、中信證券、信銀資本、工銀國際、興業銀行香港分行、浦發銀行香港分行擔任聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人,中國銀行、交通銀行、光銀國際、中國銀河國際、興證國際、民銀資本、國泰君安國際、工銀(澳門)擔任聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人,將于2023年8月29日召開一系列固定收益投資者電話會議。
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