3月24日，隨著中國電信發(fā)布2019年財(cái)報(bào)，三大運(yùn)營商去年的成績單已經(jīng)全部出爐，中國移動(dòng)和中國聯(lián)通的營收與凈利分別有升有降，而中國電信則雙雙下滑，總體表現(xiàn)并不樂觀。在4G用戶黃金增長期過去之后，三大運(yùn)營商就告別了高速發(fā)展期，再加上提速降費(fèi)、攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的壓力，其利潤與營收都受到了威脅。
不過，從今年1、2月份的數(shù)據(jù)來看，5G用戶持續(xù)增長，終端方面5G出貨量所占比例也持續(xù)增加，因此2020年三大運(yùn)營商的重心將發(fā)生轉(zhuǎn)移，5G會(huì)成為競爭主戰(zhàn)場。有關(guān)專家指出，運(yùn)營商在市場用戶規(guī)模上已很難有大的起色，未來的轉(zhuǎn)化不過是4G變5G，所以通信市場必然將以服務(wù)為第一競爭手段。
業(yè)績表現(xiàn)平平
中國電信發(fā)布的2019年財(cái)報(bào)顯示，全年凈利潤為205.2億元，同比下降3.3%;營收為3757.34億元，同比下降0.4%;服務(wù)收入為3576.10億元，同比增長2%。
按業(yè)務(wù)來看，中國電信移動(dòng)服務(wù)收入為1755億元，同比增長4.7%;固網(wǎng)服務(wù)收入約為1821億元，同比下降0.4%;新興業(yè)務(wù)收入占服務(wù)收入比達(dá)到55.3%，拉動(dòng)服務(wù)收入增長4.5個(gè)百分點(diǎn)。
用戶數(shù)據(jù)方面，中國電信移動(dòng)用戶規(guī)模約為3.36億戶，全年移動(dòng)用戶凈增近3257萬戶，凈增市場份額達(dá)到53.2%，4G用戶占移動(dòng)用戶比達(dá)到83.8%，有線寬帶用戶數(shù)達(dá)到1.53億戶。
此前，中國移動(dòng)和中國聯(lián)通也分別發(fā)布了2019年財(cái)報(bào)，總體來看，三家公司并沒有大的業(yè)績波動(dòng)。中國移動(dòng)全年?duì)I運(yùn)收入為7459億元，同比增長1.2%，股東應(yīng)占利潤1066億元，同比下降9.5%;中國聯(lián)通營收為2905.15億元，同比下降0.12%，公司權(quán)益持有者應(yīng)占盈利(凈利潤)達(dá)到113億元，同比增長11.1%。
通信專家劉啟誠表示，中國電信營收下滑，主要是因?yàn)橛脩粢?guī)模下降，家庭寬帶市場受中國移動(dòng)沖擊較大;中國聯(lián)通利潤增長主要是內(nèi)部成本控制，減少了許多不必要投入，比如手機(jī)、話費(fèi)補(bǔ)貼等市場營銷成本;中國移動(dòng)營收增長主要體現(xiàn)在政企客戶市場、新興業(yè)務(wù)、國際市場等方面，但提速降費(fèi)以及運(yùn)營維護(hù)、5G投資等成本比較高，導(dǎo)致利潤縮減。
電信分析師馬繼華也認(rèn)為，中國移動(dòng)的寬帶用戶增長快，對(duì)營收貢獻(xiàn)大，但提速降費(fèi)對(duì)利潤影響太大;中國聯(lián)通業(yè)務(wù)收縮，降低成本，利潤基數(shù)小，所以實(shí)現(xiàn)了凈利增長，而中國電信采取擴(kuò)張性發(fā)展，爭奪了移動(dòng)用戶，寬帶卻增加不多，因此營收利潤雙降。
用戶增長存壓力
這幾年提速降費(fèi)對(duì)三大運(yùn)營商影響很大。中國移動(dòng)董事長楊杰就指出，2019年?duì)I收的見頂與利潤的下滑，在于“流量紅利快速釋放、同業(yè)及跨界競爭不斷加劇等嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)營環(huán)境以及‘提速降費(fèi)’持續(xù)推進(jìn)等政策性因素的影響”。
自2015年起,三大運(yùn)營商就開始了提速降費(fèi)。流量費(fèi)越來越便宜，但也影響了運(yùn)營商業(yè)績。2019年11月，中國移動(dòng)發(fā)布報(bào)告稱，在推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)“提速降費(fèi)”方面，流量資費(fèi)從2012年約0.3元/MB降至0.006元/MB，手機(jī)上網(wǎng)綜合單價(jià)只有2012年的1/50，流量消費(fèi)已全面進(jìn)入“G級(jí)”時(shí)代;企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專線、家庭寬帶、國際通信資費(fèi)都大幅下調(diào)。累計(jì)讓利超2000億元。
事實(shí)上，進(jìn)入2020年后，三大運(yùn)營商在用戶增長這方面也面臨著很大壓力。數(shù)據(jù)顯示，中國移動(dòng)2月移動(dòng)用戶凈減725.4萬戶，累計(jì)達(dá)到9.42161億戶;中國電信移動(dòng)用戶2月凈減560萬戶，移動(dòng)用戶數(shù)累計(jì)3.304億戶;中國聯(lián)通移動(dòng)出賬用戶2月凈減660.1萬戶，累計(jì)達(dá)到3.1億戶。
中國聯(lián)通董事長王曉初對(duì)此表示，運(yùn)營商均出現(xiàn)客戶流失的原因或是源自“雙卡用戶”，受疫情影響部分用戶或會(huì)于短時(shí)間內(nèi)放棄其中一張電話卡，故令客戶量有所減少。“疫情并無影響到流量使用，因?yàn)橛脩魺o論工作或生活都離不開手機(jī)，故部分工作的流量轉(zhuǎn)向了消費(fèi)及娛樂，但因?yàn)楣ぷ髀?lián)絡(luò)大幅減少，故語音方面部分所受影響較大。”
另外，進(jìn)入2020年2月后，受疫情影響，多數(shù)線下經(jīng)營活動(dòng)都已經(jīng)停滯，線下實(shí)體渠道基本上喪失用戶發(fā)展能力，線上渠道則因受用戶消費(fèi)能力的節(jié)制被影響，不少用戶工資、收入減少，促使很多多卡用戶退網(wǎng)或者銷戶。 中國電信方面對(duì)北京商報(bào)記者表示，疫情肯定會(huì)對(duì)公司收入造成影響。
還有一個(gè)根本原因是，馬繼華指出，通信市場個(gè)人用戶已經(jīng)趨于飽和，增量市場轉(zhuǎn)化為存量市場，2G用戶向4G轉(zhuǎn)化，4G用戶向5G轉(zhuǎn)化，數(shù)量很難再有大的增加。
寄希望于5G
2020年，三大運(yùn)營商將把更多精力放在5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與5G應(yīng)用的開發(fā)上，這也是他們未來幾年新的業(yè)績?cè)鲩L點(diǎn)。
前不久中國移動(dòng)公布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，公司2020年的資本開支預(yù)算為1798億元，其中5G相關(guān)投資計(jì)劃約1000億元，對(duì)比2019年5G相關(guān)投資支出240億元，提升高達(dá)317%;計(jì)劃到2020年底，5G基站建設(shè)數(shù)量為30萬個(gè)，確保2020年內(nèi)在全國所有地級(jí)以上城市提供5G商用服務(wù)。截至今年3月，中國移動(dòng)5G基站數(shù)量已經(jīng)超過8萬。
中國聯(lián)通與中國電信則是采用共同開發(fā)的模式一起推進(jìn)5G基站建設(shè)。根據(jù)計(jì)劃，兩家將在2020年上半年力爭完成47個(gè)地市、10萬基站的建設(shè)任務(wù)，三季度力爭完成全國25萬基站建設(shè)，年底沖擊30萬的目標(biāo)。截至3月5日，中國聯(lián)通累計(jì)開通約6.6萬站，其中自建開通4.3萬站，共享電信2.3萬站，雙方合計(jì)開通共建共享基站5萬站。
北京商報(bào)記者注意到，不少用戶對(duì)于升級(jí)為5G的欲望還是比較強(qiáng)烈的，尤其是對(duì)于已經(jīng)更換為5G手機(jī)的人群來說。李先生直言：“三大運(yùn)營商5G套餐的價(jià)格不比4G低，甚至按流量單價(jià)來看，比4G更便宜，既然自己有換機(jī)需求，還不如把套餐也一起換了。”
數(shù)據(jù)顯示，中國電信5G用戶數(shù)量已達(dá)到1073萬，中國移動(dòng)累計(jì)達(dá)到1539.9萬戶。中國聯(lián)通目前還沒有披露5G用戶數(shù)。
“5G時(shí)代，運(yùn)營商要想的是如何創(chuàng)造更多的軟實(shí)力價(jià)值，比如5G應(yīng)用，以如今的5G套餐來看，三家運(yùn)營商的價(jià)格都差不多，不存在價(jià)格戰(zhàn)的情況，所以誰的服務(wù)更好，誰的功能更齊全，誰就能吸引更多的用戶。”產(chǎn)業(yè)觀察家洪仕斌說。
據(jù)悉，中國電信正在探索5G對(duì)于數(shù)字政府、智慧城市、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的賦能，發(fā)揮5G超大帶寬、低時(shí)延、廣連接的特性，融合邊緣計(jì)算、工業(yè)PON等新興技術(shù)，創(chuàng)新綜合信息服務(wù)解決方案。該公司現(xiàn)已在深圳發(fā)布了基于SA組網(wǎng)的智慧城市5G服務(wù)，并打造出了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧能源、智慧港口、遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程教育等一批示范行業(yè)應(yīng)用，為SA商用積累了豐富的應(yīng)用場景。
不過，在2020年，新冠病毒肺炎疫情對(duì)不少行業(yè)的發(fā)展造成了沖擊，對(duì)于通信業(yè)，馬繼華認(rèn)為，疫情對(duì)5G影響不會(huì)太大，反而還會(huì)促進(jìn)5G建網(wǎng)速度，促進(jìn)運(yùn)營商投資，也會(huì)帶動(dòng)應(yīng)用普及。劉啟誠則指出，“疫情肯定會(huì)產(chǎn)生影響，5G建設(shè)、運(yùn)營維護(hù)等被迫延后，但也有有利的一方面，用戶上網(wǎng)流量增加，新的一些業(yè)務(wù)開始出現(xiàn)。”(石飛月)
關(guān)鍵詞： 三大運(yùn)營商 5G市場
