日前，港交所披露渤海銀行通過聆訊后的資料集，這意味著，在遞交上市資料4個月后，渤海銀行IPO迎來了新進展。
早在2017年6月，該行董事長李伏安就曾公開表露要沖擊資本市場以求資本補充的意向。近年來，渤海銀行已運用多種工具進行資本“補血”，經(jīng)過三次增資后，渤海銀行啟動了上市進程，預期通過IPO補充核心資本。
不過從財報數(shù)據(jù)來看，2019年，該行一級資本充足率和資本充足率上升的同時，核心一級資本充足率創(chuàng)三年新低。
或為年內(nèi)首家上市銀行
今年以來，無論是港股還是A股市場，尚未有一家銀行實現(xiàn)上市。6月23日，據(jù)港交所披露，渤海銀行已通過港交所上市聆訊。這意味著，在遞交上市資料4個月后，渤海銀行IPO迎來了新進展，同時，年內(nèi)銀行IPO顆粒無收的情況有望扭轉。
(信息來源：渤海銀行聆訊后資料集_港交所)
今年2月14日，證監(jiān)會已接收渤海銀行提交的《股份有限公司境外首次公開發(fā)行股份(包括普通股、優(yōu)先股等各類股票及股票的派生形式)審批》。緊接著，在2月26日，渤海銀行向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市，建銀國際、海通國際、農(nóng)銀國際以及中信里昂證券為其聯(lián)席保薦人。
據(jù)渤海銀行聆訊后資料集顯示，截至去年年底，該行資產(chǎn)總額達1.12萬億元，較上年增長8%。今年第一季度，渤海銀行實現(xiàn)營收達81.98億元，較上年同期增長27.7%。
公開資料顯示，成立于2005年12月的渤海銀行總部位于天津，是最年輕的一家全國性股份制銀行，同時也是我國唯一一家外資銀行參與發(fā)起設立的全國性股份制商業(yè)銀行。
從股權結構來看，目前，渤海銀行的第一大股東為泰達控股，直接持有渤海銀行已發(fā)行股份總數(shù)25.00%的權益。而外資銀行渣打銀行是該行第二大股東，直接持有19.99%的權益。第三大股東為中海集團投資有限公司，直接持有該行13.67%的權益。
相較于去年8家銀行相繼登陸A股的盛況，今年銀行業(yè)的IPO表現(xiàn)冷淡。有分析人士向藍鯨財經(jīng)表示，由于較優(yōu)質(zhì)的金融機構大部分已經(jīng)上市，市場資金可能并不會轉向體量較小的機構，同時，中小銀行市場關注度也不多，因而上半年銀行IPO并沒有顯著進展。
目前，在全國12家股份制商業(yè)銀行中，也僅剩渤海銀行、廣發(fā)銀行和恒豐銀行3家尚未登陸資本市場。
去年核心一級資本充足率創(chuàng)新低
早在2017年6月，該行董事長李伏安就曾公開表露要沖擊資本市場的意向，“由于銀行資本消耗較大，上市是補充資本充足率的一個重要手段。”李伏安表示。
近年來，渤海銀行運用多種工具進行資本“補血”，不過從財報來看，該行2019年一級資本充足率和資本充足率上升的同時，核心一級資本充足率創(chuàng)三年新低。
(信息來源：渤海銀行聆訊后資料集_港交所)
數(shù)據(jù)顯示，截至去年年底，該行資本充足率為13.07%，同比上升1.3%;一級資本充足率為10.63%，同比上升2.02%;不過，其核心一級資本充足率創(chuàng)該行近三年新低，同比下降0.6個百分點，為8.06%。
據(jù)當前監(jiān)管要求，系統(tǒng)性重要銀行資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別不得低于11.5%、9.5%和8.5%，非系統(tǒng)性銀行不得低于10.5%、8.5%和7.5%。而渤海銀行的核心一級資本充足率正在接近監(jiān)管“紅線”。
今年1月，評級機構聯(lián)合資信出具關于渤海銀行2020年第二期金融債券的信用評級報告中也提到，該行業(yè)務的快速發(fā)展導致一級資本面臨補充壓力，而凈利差持續(xù)收窄，監(jiān)管壓力下投資資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)收縮，疊加信貸資產(chǎn)質(zhì)量面臨一定下行壓力，未來盈利承壓。
而事實上，渤海銀行近幾年已采取了多種工具補充彈藥。自2017年以來，該行通過合法承繼信托股權、增資擴股以及發(fā)行無固定期限資本補充債券等方式，這也使得該行股權結構得以進一步優(yōu)化。
2019年9月11日，渤海銀行在全國銀行間債券市場公開發(fā)行了總額為200億元人民幣的無固定期限資本債券，成為國內(nèi)首家發(fā)行永續(xù)債的非上市銀行。同年11月，完成第三次增資擴股之后，渤海銀行將注冊資本由85億元變更為144.5億元。
經(jīng)過三次增資后，渤海銀行也像大多數(shù)全國性股份行一樣，啟動了上市進程，預期通過IPO補充核心資本。目前來看，通過港交所聆訊的渤海銀行將于不久后正式登陸港交所，或成為第10家上市的全國性股份制銀行。
關鍵詞： 渤海銀行赴港IPO
