皓元醫藥過會：2021年過會的第16家企業 民生證券過2單

上海證券交易所科創板上市委員會2021年第3次審議會議于2021年1月8日上午召開，審議結果顯示，上海皓元醫藥股份有限公司(以下簡稱“皓元醫藥”)首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是2021年過會的第16家企業。

皓元醫藥此次發行的保薦機構為民生證券股份有限公司，保薦代表人為邵航、張晶。這是民生證券年內保薦成功的第2單IPO項目。此前，1月6日，民生證券保薦的珠海安聯銳視科技股份有限公司過會。

皓元醫藥是一家專注于小分子藥物研發服務與產業化應用的平臺型高新技術企業，主要業務包括小分子藥物發現領域的分子砌塊和工具化合物的研發，以及小分子藥物原料藥、中間體的工藝開發和生產技術改進，為全球醫藥企業和科研機構提供從藥物發現到原料藥和醫藥中間體的規?；a的相關產品和技術服務。

截至招股說明書簽署日，安戌信息持有公司43.92%股份，系公司控股股東;協榮國際持有安戌信息80%的股權，鄭保富、高強分別持有協榮國際50%的股權。鄭保富、高強通過協榮國際控制安戌信息，并通過安戌信息支配皓元醫藥43.92%的表決權。2015年9月22日，鄭保富、高強簽署《一致行動協議書》，兩人在重大決策上保持一致行動。同時，鄭保富、高強均系發行人創始人，報告期內，鄭保富一直擔任公司董事長、總經理，高強一直擔任公司董事、副總經理職務，兩人共同負責公司業務發展方向、市場開拓及實際經營決策等重要事項。鄭保富、高強能夠實際支配相應股權比例的表決權，能夠對公司股東大會的決議產生重大影響;對公司董事、高級管理人員的任命以及公司的經營決策構成重大影響。綜上，鄭保富、高強系公司的實際控制人。二人均為中國國籍，持有香港特別行政區永久性居民身份證。

皓元醫藥本次擬在上交所科創板上市，本次計劃向社會公眾公開發行不超過1860萬股人民幣普通股(A股)股票，且發行數量占公司發行后總股本的比例不低于25%，上述發行數量不含采用超額配售選擇權發行的股票數量。最終發行數量根據監管部門的要求由公司董事會與保薦機構(主承銷商)協商確定。本次發行全部為公開發行新股，公司原股東在本次發行中不公開發售股份。皓元醫藥擬募集資金6.50億元，其中5000萬元用于皓元醫藥上海研發中心升級建設項目;4000萬元用于安徽皓元生物醫藥研發中心建設項目;5億元用于安徽皓元年產121.095噸醫藥原料藥及中間體建設項目(一期);6000萬元用于補充流動資金。

上市委現場問詢問題

為了符合《專利法》第六十九條第(四)、(五)項規定的研究例外和行政審批例外相關情形，發行人在其境內網站、展會不再展示未取得授權的第三方專利期內產品、相關產品僅在線下與滿足條件的特定客戶群體溝通接洽后接受訂單。請發行人代表：(1)結合對發行人客戶采購量、頻次以及相應商業合理性等具體情況的分析，說明發行人銷售未取得授權的第三方專利期內產品是否針對《專利法》第六十九條第(四)、(五)項規定的特定對象，發行人如何有效監督和約束發行人客戶的業務開展能符合《專利法》第六十九條第(四)、(五)項之規定;(2)說明發行人是否已采取合理審慎的內控措施、風控措施保證其銷售未取得授權的第三方專利期內產品符合《專利法》第六十九條第(四)、(五)項要求;(3)說明發行人境內網站、展會上停止展示未取得授權的第三方專利期內產品的具體信息是否對發行人銷售模式和持續經營能力構成重大不利影響。請保薦代表人發表明確意見。

需進一步落實事項

請發行人說明并補充披露：(1)結合對發行人客戶采購量、頻次以及相應商業合理性等具體情況的分析，發行人銷售未取得授權的第三方專利期內產品是否針對《專利法》第六十九條第(四)、(五)項規定的特定對象，發行人如何有效監督和約束發行人客戶的業務開展能符合《專利法》第六十九條第(四)、(五)項之規定;(2)發行人采取了在其境內網站、展會不再展示未取得授權的第三方專利期內產品、相關產品僅在線下與滿足條件的特定客戶群體溝通接洽后接受訂單等風險控制措施，上述措施的落實情況。發行人此前行為是否會構成發行人的重大違法違規事項，是否面臨遭受重大行政處罰的風險，上述風險控制措施是否對發行人市場銷售和持續經營能力構成重大不利影響。請保薦人、發行人律師發表明確核查意見。

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關鍵詞： 皓元醫藥 民生證券