國內(nèi)頭部房產(chǎn)交易與服務平臺貝殼找房，即將正式登陸資本市場。
最新招股書數(shù)據(jù)顯示，貝殼找房預計8月13日登陸紐交所，證券代碼為“BEKE”，發(fā)行價格區(qū)間為每股美國存托股票(ADS)17~19美元，預計募資總額18.41億~21.19億美元，共計將發(fā)行1.06億股ADS。
本次貝殼IPO的承銷商包括高盛、摩根士丹利、華興資本、摩根大通、中金公司等，承銷商擁有1590萬股ADS的超額認購權，如果承銷商全額行使，貝殼找房最高可募集資金23.15億美元。
招股書披露，貝殼部分現(xiàn)有股東及第三方投資者有意認購至少價值8億美元的ADS。其中，騰訊將至少認購價值2億美元的ADS，高瓴和紅杉則分別認購至少價值1億美金的ADS。
貝殼找房誕生于2018年，致力于連接B端經(jīng)紀中介和C端用戶，以實現(xiàn)房產(chǎn)交易數(shù)字化和線上化轉(zhuǎn)型。今年7月24日，貝殼找房正式提交招股書，上市主體還包括鏈家、德佑，囊括金融、裝修等業(yè)務。
如果貝殼上市成功，這將是繼2018年底騰訊音樂娛樂集團登陸紐交所以來，首家在美IPO融資規(guī)模超10億美元的中國企業(yè)。
貝殼找房的業(yè)務模型可概括為“雙網(wǎng)雙核”，即“數(shù)據(jù)與技術驅(qū)動的線上運營網(wǎng)絡”和“以社區(qū)為中心的線下門店網(wǎng)絡”兩張網(wǎng)，三大主營業(yè)務分別為存量房交易、新房交易和其他新興業(yè)務。
招股書顯示，今年上半年，貝殼找房平臺成交總額(GTV)達1.33萬億元，同比增加49.4%;期內(nèi)營業(yè)收入272.6億元,同比增長39%;凈利潤16.1億元,相比上年同期的5.6億元增長188.6%。
從業(yè)務貢獻維度看，上半年貝殼找房存量房交易的邊際貢獻為48.5億,與上年同期持平;新房交易邊際貢獻35億,同比增加74.1%;其他新興業(yè)務邊際貢獻6.2億元,同比增長55%，后兩項業(yè)務貢獻持續(xù)增加。
在貝殼找房董事長左暉看來,未來房地產(chǎn)會逐步從制造向服務轉(zhuǎn)型,新居住的本質(zhì),即以數(shù)字化手段重塑居住產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。貝殼找房這類平臺的價值，即在長期主義思維導向下，借助科技與平臺賦能經(jīng)紀人、服務客戶。
近一年來，貝殼找房陸續(xù)上線VR售樓部、租房及二手房在線簽約、線上貸簽和資金存管等功能，走完房產(chǎn)交易線上化最后一公里，實現(xiàn)房產(chǎn)交易數(shù)字化閉環(huán)，用戶消費場景和服務者作業(yè)場景發(fā)生改變。
截至2020年6月30日，貝殼找房已進駐全國103個城市，連接265個新經(jīng)紀品牌、45.6萬經(jīng)紀人和4.2萬家經(jīng)紀門店。貝殼找房的目標是在2020年連接100萬服務者,成為月活過億的線上平臺。
如果上市成功，貝殼找房計劃將募集資金的30%作為平臺研發(fā)資金，30%用于擴展新房屋交易服務，25%用于服務產(chǎn)品多樣化和業(yè)務運營擴展;剩余金額將用來滿足公司營運資金需求及潛在戰(zhàn)略投資和收購。
