歐林生物過會：今年IPO過關第14家 保薦機構為英大證券

上海證券交易所科創板上市委員會2021年第2次審議會議于2021年1月7日上午召開，審議結果顯示，成都歐林生物科技股份有限公司(以下簡稱“歐林生物”)首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第14家企業。

歐林生物本次發行的保薦機構為英大證券有限責任公司，保薦代表人為李雪峰、黎友強。這是英大證券今年保薦成功的第1單IPO項目。

歐林生物是一家專注于人用疫苗研發、生產及銷售的生物制藥企業。目前，公司已布局13種在產及在研產品，具體包括：已經上市銷售的吸附破傷風疫苗和Hib結合疫苗、已取得藥品注冊證書的AC結合疫苗、在研中的5種1類創新疫苗、5種市場廣闊的多聯多價疫苗。

截至招股說明書簽署日，重慶武山持有公司7239.43萬股，占公司股份比例為19.85%，重慶武山為公司控股股東;樊紹文持有重慶武山47.22%股權，樊釩持有重慶武山6.78%股權，樊紹文和樊釩合計持有重慶武山54.00%股權，樊紹文和樊釩是重慶武山實際控制人。同時，樊紹文直接持有公司4.19%股份，樊釩直接持有公司8.09%的股份。樊紹文和樊釩可以控制公司的表決權比例為32.13%。綜上，樊紹文和樊釩是公司實際控制人。

歐林生物本次擬在上交所科創板上市，本次發行股票的數量不超過4053萬股，占公司發行后總股本的比例不低于10%。歐林生物擬募集資金7.63億元，其中，6.43億元用于疫苗臨床研究項目;1.20億元用于重組金黃色葡萄球菌疫苗、AC-Hib聯合疫苗及肺炎疫苗產業化項目。

上市委現場問詢問題

1.發行人引用的市場規模數據主要參考第三方機構出具的估值報告。請發行人代表說明：(1)吸附破傷風疫苗滲透比例增長趨勢的依據和合理性;(2)發行人主要在產疫苗和在研疫苗當前及未來受進口疫苗競爭的影響。請保薦代表人發表明確意見。

2.2016年9月，發行人向包括實際控制人樊釩在內的新老股東增發新股，關聯董事和關聯股東均未按照發行人章程的規定回避表決。請發行人代表進一步說明批準該次增發新股的董事會、股東大會決議是否有效，該次增資結果是否合法有效，實際控制人持有的股份是否清晰。請保薦代表人發表明確意見。

3.發行人主要推廣商變動較大，部分推廣商成立時間較短。請發行人代表說明：(1)推廣商選擇具體標準和執行情況;(2)防范推廣商違反《反不正當競爭法》的具體措施。請保薦代表人發表明確意見

需進一步落實事項

1.請發行人進一步說明并披露其對市場空間大的預測依據的充分性和合理性，并充分揭示相關風險。請保薦人發表明確核查意見。

2.請發行人進一步說明2016年9月增發新股的董事會、股東大會決議及該次增資結果的合法性和有效性，實際控制人持股是否清晰。請保薦人和發行人律師發表明確核查意見。

今年IPO過會企業一覽：

IPO暫緩審議企業一覽：

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