東方盛虹并購(gòu)重組事項(xiàng)，被證監(jiān)會(huì)“一錘定音”。
近日，東方盛虹(000301.SZ)公告稱，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買江蘇斯?fàn)柊钍邢薰?00%股權(quán)并募集配套資金，獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)無(wú)條件通過(guò)。
本次交易，東方盛虹擬143.6億元購(gòu)買斯?fàn)柊?00%股權(quán)，并配套募集不超過(guò)40.89億元，形成“煉化+聚酯+新材料”的產(chǎn)業(yè)矩陣。
根據(jù)協(xié)議，雙方對(duì)賭斯?fàn)柊钊陜衾麧?rùn)逾51億元。而且，東方盛虹的資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率及速動(dòng)比率將有明顯好轉(zhuǎn)。
斯?fàn)柊钫涌毂楫a(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目
12月22日晚間，東方盛虹發(fā)布公告表示，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買江蘇斯?fàn)柊钍邢薰?00%股權(quán)并募集配套資金。2021年12月22日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)召開(kāi)2021年第34次并購(gòu)重組委工作會(huì)議，對(duì)公司本次交易事項(xiàng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，本次交易獲得無(wú)條件通過(guò)。
根據(jù)東方盛虹此前披露的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買斯?fàn)柊?00%股權(quán)，交易價(jià)格為143.6億元;并向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)40.89億元。
交易完成后，東方盛虹將正式進(jìn)軍化工新材料領(lǐng)域，并形成“煉化+聚酯+新材料”的產(chǎn)業(yè)矩陣。
本次交易前，東方盛虹控股股東為盛虹科技，實(shí)際控制人為繆漢根、朱紅梅夫婦;本次交易完成后，公司實(shí)際控制人將仍然為繆漢根、朱紅梅夫婦。本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更，不構(gòu)成重組上市。
斯?fàn)柊钍且患覍Ｗ⒂谏a(chǎn)高附加值烯烴衍生物的民營(yíng)企業(yè)。公開(kāi)資料顯示，斯?fàn)柊钅壳巴度脒\(yùn)轉(zhuǎn)的MTO裝置設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力約為240萬(wàn)噸/年(以甲醇計(jì))，單體規(guī)模位居全球已建成MTO裝置前列，丙烯腈、MMA、EVA、EO及衍生物等裝置產(chǎn)能在行業(yè)內(nèi)名列前茅。
近幾年來(lái)，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，斯?fàn)柊罱?jīng)營(yíng)情況也表現(xiàn)良好：2019年至2021年1-6月，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為9.4億元、5.3億元和20.4億元。
根據(jù)《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)償義務(wù)人盛虹石化、博虹實(shí)業(yè)對(duì)斯?fàn)柊顦I(yè)績(jī)承諾為2021年度、2022年度及2023年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司凈利潤(rùn)不低于17.84萬(wàn)元、15.09億元、18.43億元，三年合計(jì)51.36億元。
若本次重組未能在2021年12月31日(含當(dāng)日)前完成標(biāo)的公司交割，補(bǔ)償義務(wù)人同意并承諾標(biāo)的公司2022年度、2023年度、2024年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司凈利潤(rùn)不低于15.09億元、18.43億元和17.79億元，三年合計(jì)51.31億元。
目前，斯?fàn)柊钫涌焱苿?dòng)丙烷產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目進(jìn)展，項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)新增70萬(wàn)噸/年丙烷脫氫以及配套26萬(wàn)噸/年丙烯腈、8.5萬(wàn)噸/年MMA的生產(chǎn)能力，有望成為國(guó)內(nèi)最大的丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)之一。
關(guān)鍵詞： 東方盛虹 并購(gòu) 斯?fàn)柊?/a> 重組獲批 凈利潤(rùn)
