題：上半年中國儲能產(chǎn)量與項目齊升，儲能電池出口占比超55%
作者 陳海生 中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟理事長、中國能源研究會儲能專委會主任委員
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陳海生
新型儲能繼續(xù)高速發(fā)展 抽水蓄能占比持續(xù)下降
根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，截至2023年6月底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模70.2GW(包括抽水蓄能、熔融鹽儲熱、新型儲能)，同比增長44%。抽水蓄能累計裝機占比繼2022年首次低于80%之后，再次下降近10個百分點，首次低于70%。
圖1：中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模(截至2023年6月底，MW%)
2023年上半年，中國新型儲能繼續(xù)高速發(fā)展，根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，2023上半年項目數(shù)量(含規(guī)劃、建設中和運行項目)850個，是2022年同期的2倍多。新增投運規(guī)模8.0GW/16.7GWh，超過2022年新增規(guī)模水平(7.3GW/15.9GWh)。新增投運項目主要集中在6月份，單月投運規(guī)模達到3.95GW/8.31GWh，占上半年新增投運總規(guī)模的50%。下半年將繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，預計2023年全年新增裝機15-20GW。
圖2：中國新增投運新型儲能項目裝機規(guī)模(2023年1-6月份)
1-6月份，中國企業(yè)在全球市場中儲能電池(不含基站/數(shù)據(jù)中心備電類電池)產(chǎn)量超過75.0GWh，是2022年同期的2倍多，出口比重超過55%。
規(guī)模等級上，百兆瓦級項目數(shù)量增速明顯，40余個百兆瓦級項目相繼投運，兩倍于2022年全年水平；規(guī)劃和建設中的百兆瓦級項目數(shù)量業(yè)已超過2022年全年水平。
圖3：各功率等級項目數(shù)量分布情況(2023年1-6月份)
技術分布上，磷酸鐵鋰仍是主流，非鋰儲能技術應用逐漸增多：首個飛輪火儲調(diào)頻項目、首個飛輪+鋰電混儲調(diào)頻項目、用戶側(cè)單體最大鉛碳電池項目相繼投入運行；300MW功率等級壓縮空氣加速布局，多類液流電池細分技術路線以及百兆瓦級鈉電項目納入省級示范項目清單。
應用分布上，獨立儲能和共享儲能項目的快速推進，使得“表前”(電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè))應用規(guī)模繼續(xù)大幅增長，占比合計98%。用戶側(cè)儲能近兩年的裝機占比雖然大幅下降，但得益于峰谷價差持續(xù)拉大和時段的優(yōu)化，用戶側(cè)儲能的市場熱度持續(xù)升高，備案項目數(shù)量大幅增長。根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，僅2023年6月份，全國共備案了250多個用戶側(cè)儲能項目，規(guī)模合計2.7GWh，其中，江蘇、浙江和廣東三地項目數(shù)量占比達到81%。
圖4：中國新增投運新型儲能項目應用裝機分布(2023年1-6月份，MW%)
儲能招標規(guī)模60GWh+，集采/框采規(guī)模兩倍于2022年水平
根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，2023年上半年，共追蹤到276家企業(yè)發(fā)布的466條招標信息，招標規(guī)模合計18.3GW/64.4GWh，招標類型涵蓋儲能系統(tǒng)、電芯、電池pack、電池系統(tǒng)、EPC總承包、儲能系統(tǒng)租賃、儲能產(chǎn)線租賃等。其中，儲能系統(tǒng)/電池系統(tǒng)/電芯招標量33.8GWh，占比達52%。
圖5：2023年上半年儲能招標主要類型規(guī)模分布情況
注：考慮招標主體需求的差異，CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫所統(tǒng)計的招標和中標信息，統(tǒng)計口徑僅以招標類型為準，同一個項目包含多種招標類型。
從招標項目的類型上看，集采/框采量大幅提升，兩倍于2022年全年水平，達到21.6GWh，主要由國央企主導。上半年，華電、中國能建、新華水電(中核)、南方電網(wǎng)、國能信控等相繼發(fā)布GWh級集采/框采標的，涉及儲能電芯、電池系統(tǒng)和儲能系統(tǒng)等招標類型。
圖6：儲能招標項目的應用分布情況(2023年1-6月份，GWh%)
圖7：儲能系統(tǒng)招標Top15企業(yè)規(guī)模分布情況(2023年1-6月份，單位：GWh)
注：儲能系統(tǒng)招標企業(yè)，統(tǒng)計口徑以母公司招標規(guī)模為準
2023年上半年，共追蹤到338條中標信息，中標規(guī)模合計13.4GW/48.4GWh，儲能系統(tǒng)(含電池系統(tǒng))中標量23.9GWh，占比達49%。92家企業(yè)(第一中標候選人、集采入圍企業(yè))競逐儲能系統(tǒng)(含電池系統(tǒng))標的，中車株洲所、陽光電源、比亞迪、電工時代儲能系統(tǒng)(含電池系統(tǒng))中標量均超GWh。
圖8：儲能系統(tǒng)中標規(guī)模Top15企業(yè)分布情況(2023年1-6月份，單位：GWh)
受供應鏈價格聯(lián)動關系，上游電池級碳酸鋰價格自2022年11月以來開始回落，4月單日價格跌破20萬元/噸，5月價格有所回升，至6月一直維持在31萬元/噸左右。上半年整體來看，電池級碳酸鋰價格維持在17萬元/噸-51萬元/噸，均價32.63萬元/噸，與2022年全年均價相比下降32%。價格聯(lián)動傳導至下游儲能系統(tǒng)，上半年的中標均價在1.33元/Wh，較2022年全年均價水平下降14%，與2023年1月相比下降25%。
圖9：供應鏈價格聯(lián)動-電池級碳酸鋰價格變化
圖10：供應鏈價格聯(lián)動-儲能系統(tǒng)及儲能項目EPC中標單價分布
圖11：儲能系統(tǒng)和EPC中標均價變化趨勢(2023年1-6月份，單位：元/kWh)
中石油、南方電網(wǎng)、國電投、華電、新華水電、國能信控等相繼完成15.6GWh儲能電芯/電池系統(tǒng)/儲能系統(tǒng)集采開標，全部為磷酸鐵鋰電池技術路線，電芯容量以280Ah為主，充放電倍率1C/0.5C/0.25C為主，電芯報價區(qū)間0.44元/Wh-0.68元/Wh，同時儲能系統(tǒng)出現(xiàn)低于1元/Wh報價。(中新經(jīng)緯APP)
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