中國太平洋保險(集團)股份有限公司(以下簡稱“中國太保”)全球存托憑證(GDR)正式敲定發行價格及上市時間。6月16日晚間，中國太保發布公告稱，已確定本次發行的最終價格為每份GDR17.60美元。
公告顯示，中國太保此次發行的GDR數量為1.03億份，所代表的基礎證券A股股票為5.14億股，募集資金總額為18.106億美元。其中，Swiss Re Principal Investments Company Asia Pte.Ltd.作為基石投資者擬以發售價格(即每份GDR17.60美元)認購2888萬份GDR，占本次發行GDR總數的28.08%，該等GDR所代表的基礎證券A股股票占本次發行完成后、超額配售權行使前公司已發行普通股股數的1.51%，且原則上受限于三年的禁售期。Swiss Re是Swiss Re Ltd的全資子公司，是瑞士再保險集團成員之一。
中國太保表示，根據本次發行的超額配售權安排，穩定價格操作人還可以通過行使超額配售權要求公司額外發行不超過1028.7萬份GDR。假設超額配售權悉數行使，本次發行的募集資金總額為19.916億美元，本次發行的GDR所代表的基礎證券為5.66億股公司A股股票(包括因行使超額配售權而發行的GDR所代表的本公司A股股票)。
此外，根據倫敦證券交易所的相關規則以及國際市場慣例，中國太保表示，本次發行的GDR預計于2020年6月17日開始附條件交易。在附條件交易期間，投資者交易的GDR將以本次發行的GDR正式在倫敦證券交易所上市為交割的前提條件。公司預計本次發行的GDR將于2020年6月22日正式在倫敦證券交易所上市。
此次發行完成后，中國太保將成為國內首家發行GDR的保險公司、首家A+H+G(上海、香港、倫敦)上市的保險公司。(記者 陳婷婷)
