一、行情縱覽
二、宏觀要聞
(資料圖片僅供參考)
國家統計局：2023年1月份，全國居民消費價格同比上漲2.1%。其中，城市上漲2.1%，農村上漲2.1%；食品價格上漲6.2%，非食品價格上漲1.2%；消費品價格上漲2.8%，服務價格上漲1.0%。2023年1月份，全國工業生產者出廠價格同比下降0.8%，環比下降0.4%；工業生產者購進價格同比上漲0.1%，環比下降0.7%。
財聯社：1份年初的非農、1份1月中旬的CPI數據，在很大程度上奠定了美國股債市場新年伊始大漲行情的基礎。而如今，2月初爆表的非農數據，卻已率先在本月給了股債多頭一個“下馬威”，這無疑正令所有華爾街參與者眼下不得不懷揣著忐忑的心態，迎接下周二(2月14日)美國1月CPI數據的出爐。
三、品種資訊
【農副類】
生豬：2022年全年飼料價格在高位運行，盡管進入2023年1月份略有下滑，但因生豬價格持續低迷，導致養殖環節理論虧損值進一步擴大。近日生豬價格已連續低于豬糧比5:1的過度下跌一級預警線，國家將啟動收儲政策，對于市場心態有托底作用。從飼料成本來看，進入2023年2月份，玉米、小麥、豆粕等穩中下行，將對于生豬養殖成本端將有利好。預計在豬價企穩回升與飼料成本下行的雙向作用下，未來生豬養殖利潤或許將較快地重回盈利空間。(卓創資訊)
大豆：美國農業部周度出口銷售報告顯示，截至2023年2月2日當周，美國對中國(大陸地區)的大豆凈銷售量約為57.2萬噸，其中51.89萬噸2022/23年度交貨，5.3萬噸在2023/24年度交貨。(中國大豆產業協會)
棉花：據張家港保稅區紡織原料市場統計，截至2月9日當周，張家港保稅區棉花總庫存1.95萬噸，同比減少0.51%。其中，保稅棉1.75萬噸，同比減少0.44%；非保稅棉0.2萬噸，同比減少0.77%。(新華財經)
棕櫚油：馬來西亞棕櫚油局MPOB公布了2023年1月供需報告，馬來西亞2023年1月棕櫚油產量為1380410噸，環比減少14.73%，低于市場預期的139萬噸，因年底熱帶季風和洪水擾亂了收獲和運輸。馬來西亞2023年1月棕櫚油出口量為1135498噸，環比減少22.96%，低于市場預期的115萬噸，跟船運調查機構調查的數據基本一致，因對中國和印度的發貨量減少。
【能化類】
原油：當日市場整體情況來看，國際油價8日上漲，一攬子原油價格變化率負向幅度持續收窄，消息面存利好支撐，主營單位汽、柴油價格高位堅挺，業者適度入市補倉，市場交投氣氛平穩。(新華財經)
煤炭：印尼將2月煤炭基準價格下調至277.05美元/噸，1月為305.21美元/噸。(財聯社)
玻璃：“節后下游需求啟動較晚，下游開工復工表現一般，玻璃產銷走弱，部分貿易商高點兌現利潤?！便y河期貨能化投資研究部李軒怡表示，據隆眾資訊統計，玻璃最新期末庫存為7514.8萬重箱，同比增加112.2%，處近三年的高點。庫存居高不下，高庫存限制了玻璃價格的高度。(期貨日報)
純堿：截至2月9日，周內純堿開工率92.07%，環比增加0.35%，純堿產量61.52萬噸，環比增加0.23萬噸。裝置運行相對穩定，個別企業短?；蛱嵘a量。周內純堿庫存29.48萬噸，環比下降2.19萬噸，下降6.92%，輕重庫存同比減少，企業積極發貨為主；周內純堿企業待發訂單呈現增加趨勢，接近25天，訂單基本接至月底或下月初，個別下月中旬。(文華財經)
【金屬類】
鋼材：2023年1月下旬，重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼2185.93萬噸、生鐵1989.87萬噸、鋼材2108.96萬噸。其中粗鋼日產198.72萬噸，環比增長2.61%；生鐵日產180.90萬噸，環比增長1.47；鋼材日產191.72萬噸，環比增長5.87%(受某企業ERP取數原則及部分企業月底結算影響，本旬鋼材日均產量較上旬增加較多，且增幅與鋼、鐵產量增幅不匹配。剔除相關影響因素，本旬鋼材日均產量較上旬增幅為3%)。(中鋼協)
工業硅：中國有色金屬工業協會硅業分會2月10日發布工業硅周評。本周國內工業硅價格跌幅收窄。其中，冶金級下跌50-200元/噸，主流價格在17200-18100元/噸；化學級下跌100元/噸，主流價格在18700-19000元/噸。同時，鋁合金ADC12價格上漲100元/噸，主流報價19400元/噸；有機硅DMC價格上漲200元/噸，主流報價17100元/噸。(界面)
有色金屬：倫敦金屬交易所稱，正如2022年討論文件預期的那樣，俄羅斯金屬庫存的比例有所上升，但仍處于或低于歷史高位。數據顯示，LME倉庫的俄羅斯金屬處于流出狀態，因此俄羅斯的金屬繼續被消耗。1月份倉單中分別有94%的銅(54950噸)、16%的鎳(42774噸)和40.5%的鋁(93750噸)來自俄羅斯，在美國沒有俄羅斯鋁庫存。LME倉庫中俄羅斯金屬總量為152841噸，占總量的42%。(財聯社)
高盛預計2023年鋁平均價格為3125美元/噸；繼續預測2023年鋅平均價格為3738美元/噸，將2024/25年平均預測分別上調至3000美元/噸和2700美元/噸。(財聯社)
鎳：大宗商品貿易巨頭托克(Trafigura)當地時間2月9日發布聲明稱，該公司最近發現迪拜金屬交易商Prateek Gupta關聯并控制的一系列公司在交易鎳金屬的過程中存在“系統性欺詐”。托克公司稱，從包括TMT Metals和UD貿易集團在內的公司購買的商品并不含鎳，且大部分貨物還在運輸途中，等待進一步檢查。托克預期該欺詐行為將在2023年上半年造成高達5.77億美元的減值費用。(界面)
黃金：國家外匯管理局統計數據顯示，中國1月末黃金儲備為6512萬盎司(約合2025.46噸)，環比增加48萬盎司(約合14.93噸)，連續第3個月增持黃金。(新華財經)
（文章來源：東方財富研究中心）
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