新能源汽車產銷持續大幅增長，帶來動力電池需求水漲船高。由此，也吸引了諸多跨界者紛紛涌入這一賽道。
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據不完全統計，今年上半年，已有超24家公司傳出跨界布局電池新能源賽道消息，其中包括來自房地產、服裝、食品、物流、玩具、陶瓷、LED、酒業等多個不同領域的企業。
當然，對其中有充分準備或熟諳門道的企業自不必說，但盲目跟風值得警惕。“大家把造電池想得太簡單，認為隨便搞一套設備、組建一個研發隊伍就做出來，這是誤區。”近日，欣旺達動力科技股份有限公司高級副總裁代志華在接受記者采訪時，結合行業發展談了自己的思考。
優質產能更為關鍵
此前的數據顯示，2022年至今，50多家企業對外公布的動力電池產能規劃超過2500GWh。在代志華看來，目前，電池行業中能落地的優質產能依然稀缺，隨著電池廠產能擴建，上游材料供應能力不可忽視。他認為，造電池屬于高端制造業，涉及長周期研發投入、大規模制造一致性和穩定性、制造成本管控等，是綜合門檻和要求都非常高的行業，不是簡單建一兩條產線就能做好的。
代志華表示，電池制造是一個非常有挑戰性的行業。原材料供應穩定性在其中就十分關鍵，欣旺達與上游材料商基本上都有戰略合作，在阿根廷、澳大利亞、印尼也有相應的投資項目，保證了材料供應的穩定。盡管欣旺達電池大幅擴張產能，但公司對上游并未采取激進的溢價收購，還是選擇參股公司以保供為主。
除了跨界，去年鋰價大漲也讓部分下游整車廠宣布自己做電池，殺入動力電池賽道。
代志華介紹，車企對占據成本接近1/3的動力電池重視是可以理解的，但是，動力電池的驗證周期較長，國內車企需要2年左右，海外車企則需要3年左右，因此，新能源汽車供應鏈的準入也是有門檻的，在供應安全得到保障之后，各個環節趨向于穩定的頭部合作伙伴。同時，動力電池制造端的良品率以及能耗效率等要求都非常高，需要長期能力和經驗積累，這也是動力電池企業整個運轉成本的關鍵。
“車企無論是認為材料賺錢，還是認為電池廠賺錢，在保證供應安全之外的垂直一體化布局，其實都是在將有限資源投入到非核心業務，所以車企去做電池實際上是不合算的，從研發、制造等方面投入都非常大。”代志華認為。
企業看重市場機遇
在代志華眼中，動力電池市場的核心仍然是以消費者為主。盡管當前上游的利潤率較高，但如果下游價格過高，需求跟不上，這種高利潤率也無法持續。因此，電池企業經營要保持穩健，一方面不要制定過于激進的市場策略，另一方面需要有戰略定力，要兼顧短期和長期，避免劇烈的市場波動帶來風險。
他認為，要注意當前全球動力電池產業的一個風向，即歐美構建本地新能源產業鏈。其中，歐盟設定本地產能目標，并且提出了戰略原材料的環境足跡聲明要求。在補貼、貿易等環節，也都設置本地化的要求。美國2022年出臺《通脹削減法案》，如果電動汽車滿足“電池中一定價值量占比的關鍵礦物需來自于美國或美國自貿協定國家”、“電池中在北美制造或組裝的電池組件大于一定占比”這兩項條件，才有資格獲得每輛車7500美元的稅收抵免，只滿足其中一項可獲得3750美元稅收抵免。出于政策變化的考慮，國內頭部電池企業也紛紛出海，在國外本地建設電池廠。
“企業出于全球化考慮，欣旺達很快也會有一些動作，已經醞釀了將近一年。”代志華表示，海外客戶會按照本地化供應鏈去要求，但這里面也有節奏，比如到某個階段，原材料占比多少等。不過，相比于政策，代志華認為與國外大客戶的交流溝通更為重要，提高溝通交流能力和深度合作，讓客戶看到電池企業在供應能力、成本、技術先進的優勢更重要。他說，一個電池包有上百個電芯，因此每一個細節都要到位。只有扎扎實實不浮躁，一點點把產品做到極致，把成本做到極致，制造做到極致，才能贏得市場。
鋰價長期還會下行
代志華認為，從長期看，如果鋰礦價格太高利潤太厚，就會有很多的資源投入到勘礦、采礦的業務中，鋰礦價格會下降，材料價格也會下降，供應不會有大問題。他不認為鋰價長期會處于周期高位，理由是因為全球鋰儲存量并不少，而且資本推動，很多人都會去采礦，只要利潤高的地方都有人“卷”。由此會導致兩種情況，一種是在周期高點溢價買礦，但鋰價下行后就會虧損；另一種是勘測新礦。在他看來，鋰礦開采及提鋰成本會越來越低，采礦技術、提鋰技術以及鹽湖提鋰技術一定會越來越先進，越來越環保，成本也會越來越低。
對于企業擁有礦業，他認為并不一定是好事，要看什么時候投資，跟期貨一樣。僅僅是從開采成本和開采技術的角度，他認為未來碳酸鋰每噸10萬元至15萬元都是合理價格。
近來，鋰價目前走勢并沒有一路看跌，仍然穩定小幅波動，但從2020下半年至今，鋰價已經從4萬元/噸上漲到60萬元/噸，再從60萬元/噸降到15萬元/噸，又回升到近期的30萬元/噸左右。他認為，這驗證了鋰礦價格背后反映的不是一個真實理性的市場供給關系，是短期市場情緒的波動。
面對這樣的“過山車”般的價格走勢，代志華認為，這種價格浮動與新能源汽車市場有一定關系，在今年第一季度，電動汽車市場有一波降價潮，放大了需求下降的市場情緒。理性來看，大漲大跌都不是制造業的特點。今年第一季度鋰材料價格大跌，就有受到新能源汽車市場情緒影響出貨的考慮。
他強調，更穩定的市場機制需要產業鏈上供應環節和需求環節的某種溝通，形成真實的市場交易價格。
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