(資料圖片)
1、主營產(chǎn)品對比容大是油墨和光刻膠,廣是油墨、光刻膠、光伏膠、專用涂料。
2、2022年員工對比容大總員工516人，技術(shù)人員101人，博士1人，碩士14人，本科58人，廣分別是567、124、3、16、103人。
3、2023年中報專利數(shù)對比容大總專利49項，發(fā)明專利46項，廣分別是91、52項。
4、光刻膠等微電子事業(yè)部領(lǐng)軍人物對比容大未披露，但其半導(dǎo)體光刻膠只有i、g線產(chǎn)品；廣領(lǐng)軍人物尤家棟先生是國內(nèi)資深的電子化學(xué)品專家、高級工程師尤家棟先生，曾參與了光刻膠重大科技攻關(guān)項目（包括863計劃），領(lǐng)導(dǎo)和主持承擔(dān)了國家 02 重大專項（i 線光刻膠、Krf 光刻膠產(chǎn)業(yè)化），是國內(nèi)資深光刻膠產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人物。尤家棟先生目前為公司微電子材料事業(yè)部項目總監(jiān)，全面主持公司微電子材料板塊戰(zhàn)略規(guī)劃、項目設(shè)計、團隊建設(shè)等工作。尤家棟先生及公司微電子材料事業(yè)部團隊擁有光刻膠領(lǐng)域豐富的研發(fā)、生產(chǎn)和市場經(jīng)驗，為公司未來微電子材料發(fā)展提供核心技術(shù)支撐。公司與尤家棟等簽訂《投資協(xié)議》成立江西揚明微電子材料有限公司和蘇州揚明微電子材料有限公司二個光刻膠研發(fā)平臺，利益高度綁定，目前g線產(chǎn)品已經(jīng)小批量供貨，i線產(chǎn)品研發(fā)不在話下，高等級的Krf 光刻膠也是順理成章。Krf 光刻膠目前國內(nèi)只有177億市值的南大光電處于送樣階段，廣預(yù)計將成為第二家量產(chǎn)公司。
4、市值對比容大124億，廣46億。
5、結(jié)論廣包括了容大的業(yè)務(wù)并多出市場空間更廣闊的光伏膠和涂料業(yè)務(wù)，研發(fā)實力強于容大，光刻膠領(lǐng)軍人物是行業(yè)頂尖水平，擁有開發(fā)Krf級光刻膠的經(jīng)驗和實力，但市值只有容大的三成多，新增近4倍產(chǎn)能的募投項目開始投產(chǎn)，眾多新品開始量產(chǎn)發(fā)力，基本面的質(zhì)變和定增實施在即促使股價迅速修正，我們假設(shè)增發(fā)后的股本為2.12億，按容大的124億進行估值，對應(yīng)股價是58.50元。中線來看，廣的市值水平應(yīng)當(dāng)大大超過容大，公司齊聚光刻膠、BC電池光伏膠、華為供應(yīng)商、新能源汽車涂料4大熱門概念，股價啟動三日實際換手率高達135%，特別是第三日在板塊大幅度調(diào)整的情況下放出超70%換手率的天量大陽線，實力機構(gòu)數(shù)百萬股的搶籌，成交活躍度堪比新股上市，如果結(jié)合上述基本面分析，目前還只是處于大資金搶籌布局階段，30以后才是真正主升浪的展開，主升目標(biāo)價將在50-80之間，第二個劍橋科技將躍然紙上。
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