陳金偉在管的4只產(chǎn)品密集增聘基金經(jīng)理，外界理解為離職前兆，寶盈基金人才流失，能打的基金經(jīng)理所剩不多。
文/每日財(cái)報(bào)楚風(fēng)
自從2022年明星基金經(jīng)理肖肖出走后，寶盈基金旗下又有一位基金經(jīng)理出現(xiàn)離職跡象。近日，陳金偉管理的產(chǎn)品密集增聘基金經(jīng)理，被外界解讀為離職的前兆。陳金偉在管5只權(quán)益產(chǎn)品中，有4只產(chǎn)品在近期增聘基金經(jīng)理，自此在管的產(chǎn)品已全部增聘。
【資料圖】
陳金偉的代表作是寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合，該產(chǎn)品在2021年凈值翻倍增長，成為當(dāng)年權(quán)益基金中的“季軍”。值得注意的是，此前該產(chǎn)品是肖肖與陳金偉共同管理，肖肖離職后，該產(chǎn)品管理規(guī)模“腰斬”。
上述4只產(chǎn)品增聘的基金經(jīng)理中，不乏寶盈基金旗下“老將”，包括朱建明、楊思亮等，兩人累計(jì)任職時(shí)長分別為6年、5年；另外兩只產(chǎn)品增聘基金經(jīng)理容志能。容志能是新人基金經(jīng)理，首次管理基金產(chǎn)品。
《每日財(cái)報(bào)》注意到，寶盈基金成立時(shí)間約22年，人才匱乏依然是難以邁過的坎。明星基金經(jīng)理肖肖離職后，權(quán)益大旗似乎無人能扛，權(quán)益基金管理規(guī)模也明顯下降。寶盈基金旗下“能打”的基金經(jīng)理還有多少？
一
連續(xù)增聘基金經(jīng)理，陳金偉將要離職？
3月17日，陳金偉在管的寶盈國家安全滬港深股票、寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合于同日發(fā)布基金經(jīng)理變更公告，增聘基金經(jīng)理容志能。而在3月15日、3月11日，陳金偉在管的寶盈成長精選混合、寶盈優(yōu)勢(shì)成長混合也先后發(fā)布基金經(jīng)理變更公告，分別增聘基金經(jīng)理朱建明、楊思亮。
此外，陳金偉在管理的產(chǎn)品還有寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合，該產(chǎn)品已于2022年1月7日增聘基金經(jīng)理王灝。也就是說，陳金偉旗下產(chǎn)品已全部增聘基金經(jīng)理。
其中，容志能是一位新人基金經(jīng)理，增聘為基金經(jīng)理后首次管理基金。王灝在增聘為寶盈新興成長混合的基金經(jīng)理時(shí)，也是首次管理基金的新人基金經(jīng)理。朱建明和楊思亮不同，兩人是寶盈基金旗下“老將”，累計(jì)任職時(shí)長分別為6年、5年，比陳金偉的資質(zhì)更深。
陳金偉代表作寶盈優(yōu)勢(shì)成長混合在增聘基金經(jīng)理時(shí)，已引發(fā)市場(chǎng)對(duì)其離職的關(guān)注，而如今全部產(chǎn)品已增聘基金經(jīng)理，更加坐實(shí)了公募界的猜測(cè)。
一般而言，基金產(chǎn)品增聘基金經(jīng)理，可能是有經(jīng)驗(yàn)的基金經(jīng)理帶領(lǐng)新人基金經(jīng)理成長，也有可能是基金經(jīng)理即將離職，向繼任基金經(jīng)理交接工作。如果基金經(jīng)理在管理的所有產(chǎn)品均增聘基金經(jīng)理，且增聘更有經(jīng)驗(yàn)的基金經(jīng)理，那么該基金經(jīng)理離職的可能性更高。
陳金偉在2020年11月開始擔(dān)任基金經(jīng)理，累計(jì)任職時(shí)長2.33年。彼時(shí)，寶盈國家安全滬港深股票的基金經(jīng)理曹潛離職，陳金偉繼任，開啟基金經(jīng)理生涯。2021年1月，明星基金經(jīng)理肖肖管理的寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合增聘陳金偉為基金經(jīng)理，兩人共同管理一年多。
寶盈優(yōu)勢(shì)成長混合在2019年至2021年業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)異，年度凈值分別達(dá)到63.06%、33.84%和100.52%。2021年該產(chǎn)品以凈值翻倍增長的業(yè)績(jī)，奪取當(dāng)年權(quán)益基金的“季軍”。
陳金偉在與肖肖共同管理期間，也獲得任職回報(bào)率58.72%。2022年2月，肖肖離職后，陳金偉開始獨(dú)立管理寶盈優(yōu)勢(shì)成長混合，任職回報(bào)率為-9.17%。
值得注意的是，在2021年，寶盈優(yōu)勢(shì)成長混合管理規(guī)模大幅增長，從一季度的1.49億元增長至四季度的25.01億元；到2022年，肖肖離職后，該產(chǎn)品管理規(guī)模大縮水，四季度降至10.62億元。
不僅是寶盈優(yōu)勢(shì)成長混合，陳金偉管理的其他產(chǎn)品規(guī)模也明顯下滑。據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)，2021年末，陳金偉管理規(guī)模達(dá)到102.96億元，一度成為百億級(jí)基金經(jīng)理；2022年，陳金偉管理規(guī)模持續(xù)下滑，年末降至46.81億元，較高點(diǎn)累計(jì)減少56.15億元。
一
能打的基金經(jīng)理還有多少？
寶盈基金成立于2001年5月，是第12家成立的公募基金公司，至今已在行業(yè)中耕耘22年。從規(guī)模變化來看，寶盈基金管理規(guī)模大起大落，曾有兩次規(guī)模突破800億元。第一次是在2015年末，規(guī)模達(dá)到826.81億元；第二次是在2021年末，規(guī)模達(dá)到829.51億元。
由此觀之，寶盈基金規(guī)模突破800億元，都是在牛市期間。2015年后，A股市場(chǎng)進(jìn)入大熊市，寶盈基金管理規(guī)模在2019年二季度降至221.22億元。2022年，A股市場(chǎng)走熊，寶盈基金規(guī)模下滑，主要是由于權(quán)益基金規(guī)模減少。
《每日財(cái)報(bào)》注意到，在規(guī)模增長乏力的背后，寶盈基金人才儲(chǔ)備不足始終是難題。基金經(jīng)理肖肖離職后，寶盈基金旗下現(xiàn)任基金經(jīng)理能否扛起權(quán)益大旗？
張仲維是寶盈基金旗下任職時(shí)間最長的基金經(jīng)理，累計(jì)任職年限8.98年。張仲維也曾成為百億級(jí)基金經(jīng)理。2020年第三季度，張仲維管理規(guī)模大幅增長，一度達(dá)到153.27億元，隨后規(guī)模波動(dòng)下滑，2022年末降至53.50億元，較高點(diǎn)減少約百億。
張仲維在管的產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到9只，其中代表作是寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合，6.5年的任職回報(bào)率為146.06%。從招募說明書來看，寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合的投資策略是互聯(lián)網(wǎng)主題。但從歷史持倉來看，2022年第四季度，該產(chǎn)品前十大重倉股只有兩只港股互聯(lián)網(wǎng)，其余股票涉及新能源、半導(dǎo)體、家電等。
今年以來，以計(jì)算機(jī)為代表的信創(chuàng)領(lǐng)域強(qiáng)勢(shì)上漲，成為A股漲幅最大的資產(chǎn)，而寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合涉及信創(chuàng)領(lǐng)域的股票相對(duì)較少。
不僅是寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合，張仲維管理的寶盈人工智能股票也是如此。此一輪信創(chuàng)領(lǐng)域受熱捧，被市場(chǎng)認(rèn)為是ChatGPT所引起的，而寶盈人工智能股票作為人工智能主題基金，卻沒有吃到這一波紅利。
《每日財(cái)報(bào)》還注意到，張仲維管理的產(chǎn)品趨同性很高，不同產(chǎn)品的持倉十分相近。就拿寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合和寶盈人工智能股票來說，2022年第四季度前十大重倉股有9只股票相同。其管理的寶盈創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票、寶盈發(fā)展新動(dòng)能股票也是如此，前十大重倉股與上述兩只股票幾乎一致。
近1年以來，張仲維在管的權(quán)益產(chǎn)品虧損嚴(yán)重，截至3月17日，8只權(quán)益產(chǎn)品凈值虧損均超過17%，其中有4只產(chǎn)品虧損超過20%；另一只混合債凈值虧損1.43%。
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