當前海外歐洲和美國市場
禽流感疫情嚴重
近期關于海外禽流感疫情的新聞報道較多，我們梳理了相關情況。
(資料圖片)
歐洲：歐洲疾病預防控制中心日前發布報告說，從2021年至2022年，歐洲出現了有記錄以來最大規模的高致病禽流感疫情。
來自歐洲疾控中心、歐盟食品安全局以及歐盟禽流感參考實驗室的數據顯示，這期間共發現2467起家禽疫情，導致4800萬只禽類被撲殺。此外，在圈養鳥類中檢測到187起疫情，在野生鳥類中檢測到3573起疫情。共有37個歐洲國家受到禽流感疫情影響。
在時間對比上，今年6月至8月，在歐盟國家野生鳥類中檢測到高致病性禽流感病毒的水平達到歷史最高；今年6月至9月，出現疫情的家禽養殖場數量比去年同期多五倍。
分析顯示，目前在歐洲流行的禽流感病毒屬于進化枝2.3.4.4b，已發現的病毒有7種基因型。特別是其中的高致病性禽流感病毒H5N1已經傳播到禽類之外，在比利時和挪威的赤狐、瑞典的港灣鼠海豚中都檢測到這種病毒。這是首次在瑞典的港灣鼠海豚中檢測到H5N1病毒。歐洲疾病預防控制中心還提到，在美國的寬吻海豚和加拿大的美洲黑熊中也首次檢測到這種病毒。
報告還指出，禽流感的爆發還影響到歐洲多國的雞肉和雞蛋供應，進一步推高了雞肉和雞蛋價格。
美國：據報道，今年美國禽流感爆發以來，已導致超過4700萬只家禽死亡，接近歷史最高記錄。2015年，美國爆發有史以來最大規模的禽流感，當時有5050萬只家禽死亡。美國官員稱，此次禽流感的病毒亞型與當前歐洲禽流感的亞型相同，自2月以來疫情已蔓延至42個州，是2015年禽流感疫情的兩倍。嚴重的疫情，加上飼料價格上漲和勞動力成本等因素，使美國雞肉價格創歷史新高，9月去骨去皮雞胸肉零售價比去年同期上漲112%。
圖1.美國雞蛋價格表現
數據來源：wind
圖2.美國雞肉價格表現
數據來源：同花順
對我國蛋雞行業影響分析
我國蛋雞行業祖代種源少量從國外進口，大部分為國產種源。根據卓創資訊數據，2021年我國祖代蛋種雞年度引種量為13萬套。
圖3.祖代蛋種雞年度引種量
數據來源：卓創資訊
根據中國畜牧業協會監測，2010年國產祖代蛋種雞存欄量開始超過國外引種品種量，比例維持在50%以上。此外，受2014年12月美國禽流感疫情影響，國家質量監督檢驗檢疫總局和農業部2015年1月9日發布公告，禁止從美國進口活禽、種蛋和禽產品，隨后又禁止從英國、德國、澳大利亞等國進口種雞，受此影響2015年國外引進品種比例達到最低比例13.03%。根據畜牧業協會數據，2020年全國新增祖代蛋雞種數量中，中國產40.16萬套，占比約73.03%；進口14.83萬套，占比約26.97%。
圖4.新增祖代蛋種雞進口與國產比例
數據來源：中國畜牧業協會，曉鳴股份招股書，公開信息整理
海外市場方面，世界范圍內的優質原種雞種源主要控制于歐美少數幾家育種公司手中。國外蛋種雞品種主要包括美國海蘭國際公司的海蘭系列、德國羅曼家禽育種公司的羅曼系列和荷蘭漢德克育種公司的伊莎系列等，其中，海蘭系列蛋雞品種是國內市場占有率最高的國外品種。2018年及2019年海蘭系列品種進口量占進口總量分別52.07%及82.98%。
一般來說，1套祖代蛋種雞可以繁育約60套父母代蛋種雞，1套父母代蛋種雞可以繁育約80羽商品代蛋雞。按照國內在產蛋雞存欄量12億只測算，只需要25萬套祖代雞存欄即可滿足國內擴繁所需。公開數據顯示，2021年祖代在產蛋種雞存欄量61.73萬套。若按照當前行業祖代蛋種雞接近60億套的存欄量，實際產能利用率不超50%。也即國內祖代蛋種雞產能大幅過剩，即便因為美國及歐洲地區禽流感疫情祖代引種量大幅下降，預計蛋雞行業整體受影響程度較小。
圖5.中國祖代在產蛋種雞存欄量
數據來源：中國畜牧業協會，公開信息整理
對我國肉雞行業影響分析
我國肉雞品種主要是白羽肉雞和黃羽肉雞兩大類，黃羽肉雞是我國地方品種雞，而白羽肉雞主要從國外引種。2021年，我國白羽肉雞年出欄量65.32億只，占我國肉雞總出欄量的52.2%。
我國祖代白羽肉雞絕大多數是從國外引進的品種，少部分是自主國產種源。根據鋼聯數據統計，白羽肉雞行業所需祖代雞中，從國外引種的比例大約占到80~90%，國產占比10~20%。從國外引種的國家較為集中，主要是美國和新西蘭。
圖6.中國肉雞祖代月度引種量
數據來源：上海鋼聯
我國從國外引種的白羽肉雞品種較為集中，主要包括美國安偉捷的AA+、羅斯308、利豐，新西蘭安偉捷的AA+和羅斯308以及新西蘭的科寶，自主白羽肉雞國產品種目前有3個，包括圣農集團的圣澤901、峪口禽業的沃德188、新廣農牧的廣明2號對外銷售。
2021年至今，我國的祖代引種國為新西蘭、美國以及國內自繁，但是2021年3月底，新西蘭安偉捷引種至國內的祖代種雞被海關檢測出雞病問題，我國暫停新西蘭安偉捷(AA+、羅斯308)的引種，直至今日仍未恢復。2021年9月底，我國放開對美國安偉捷的AA+、羅斯308的進口。現在祖代引種國及品種為新西蘭的科寶，美國安偉捷的AA+、羅斯308、利豐，國內自繁品種圣澤901、沃德188以及廣明2號。
2022年4月底，美國祖代引種受航班問題疊加國內新冠疫情影響，白羽祖代種雞未能按照原定計劃運達，因此4-7月份祖代美國引種量為0.自8月份祖代引種開放，但是航班問題解決起來難度依舊較大，直至8月20日，大風家禽育種公司祖代種雞終于順利到戶；9月19日，江蘇京海禽業也順利引種白羽祖代種雞，但是引種量較少。
圖7.2021年白羽肉雞祖代更新品種占比
數據來源：上海鋼聯
2022年1-9月份，新西蘭科寶占比在35.32%，美國安偉捷的AA+和羅斯總占比達32.15%，美國利豐占比11.90%，圣澤901占比達20.63%。
圖8.2022年1-9月白羽肉雞祖代更新品種占比
數據來源：上海鋼聯
由于我國白羽肉雞祖代引種集中在美國和新西蘭兩個國家，當前受美國航班問題以及美國禽流感疫情影響，預計美國祖代引種難度仍然較大。需要關注美國禽流感的后續發展程度，當前政策是哪個州有禽流感，該州的種雞是不會運輸到國內來的。
按照白羽肉雞生長周期，祖代雞從引種到孵化成父母代雞苗需要27周時間，約6個月傳導至父母代雞苗價格。祖代引種到商品代雞苗需要54周時間，約12.6個月時間傳導至商品代雞苗價格。祖代引種到商品代肉雞出欄需要60周，約15個月時間。因此，美國禽流感疫情預計對我國白羽肉雞祖代引種產生一定的阻礙，但對白羽肉雞產業鏈價格影響持續性比較長遠。
圖9.白羽肉雞生長周期示意圖
資料來源：公開信息整理
（文章來源：國投安信期貨）
關鍵詞： 養殖行業
