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11月16日晚，海南橡膠披露重大資產購買報告書(草案)，公司擬以現金支付的方式，通過境外SPV收購中化新持有的新加坡證券交易所上市公司HAC公司(以下稱“合盛公司”)5.74億股已發行普通股股份，交易對價約為1.81億美元。協議轉讓完成后，公司將成為合盛公司的間接控股股東。
中化國際當日晚間也公告，公司的全資子公司中化新擬以非公開協議轉讓方式向海南橡膠轉讓持有的合盛公司 5.74億股普通股(約占此次交易前合盛公司已發行且實繳股本的36.00%)，標的資產的交易價格確定為約1.81億美元。
根據《新加坡收購與合并守則》的相關要求，協議轉讓完成后，境外SPV因持有合盛公司36%股份，將觸發強制要約收購義務，視要約接受情況，境外SPV通過強制要約至多取得合盛公司5.55億股已發行普通股股份(約占合盛公司已發行普通股股份的34.8%)，強制要約至多需支付1.75億美元，則本次交易的交易對價合計至多為3.56億美元。
這也意味著，海南橡膠最終通過境外SPV至少持有合盛公司36.00%的股份，至多持有合盛公司70.80%的股份。公告稱，合盛公司的資產總額和本次交易作價孰高值以及營業收入占上市公司相關財務數據的比例均高于50%。因此，本次交易構成上市公司的重大資產重組。
海南橡膠表示，合盛公司主要從事天然橡膠和乳膠的種植、加工、銷售及貿易等業務，與公司處于相同行業。交易完成后，公司將得以迅速獲取天然橡膠及乳膠的海外加工產能，有助于進一步提升天然橡膠國際市場話語權及影響力；同時，公司將獲得合盛公司的下游客戶資源，并利用標的公司的歐美貿易網絡進一步切入全球天然橡膠貿易，擴大天然橡膠貿易業務規模。此外，公司將獲得合盛公司在喀麥隆、科特迪瓦等天然橡膠新興產區的天然橡膠種植園，加強國際化種植資源布局。
（文章來源：上海證券報）
