工業(yè)硅全球供應(yīng)分析
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從產(chǎn)能看，當(dāng)前全球工業(yè)硅產(chǎn)能主要集中在我國。2021年全球工業(yè)硅產(chǎn)能為632萬噸，我國占比79%，海外產(chǎn)能分布在巴西、挪威、法國等地。過去10年，全球工業(yè)硅產(chǎn)能增量主要來自于我國，海外擴產(chǎn)計劃較少、投產(chǎn)節(jié)奏較慢。我國工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)迅速崛起，一是因為企業(yè)生產(chǎn)成本優(yōu)勢突出；二是因為我國終端市場的增速遠(yuǎn)高于海外市場，光伏組件、汽車零部件等主要終端市場需求集中在我國，從產(chǎn)業(yè)一體化配套角度而言，上游工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)需匹配下游發(fā)展增速。
圖為2013—2021年全球工業(yè)硅產(chǎn)能
圖為2013—2021年全球工業(yè)硅產(chǎn)量
我國是全球工業(yè)硅供應(yīng)主力軍，每年貢獻(xiàn)超70%的工業(yè)硅產(chǎn)量，海外工業(yè)硅產(chǎn)量分布在巴西、挪威、美國、法國等地。除2019—2020年受疫情影響出現(xiàn)明顯減產(chǎn)外，全球工業(yè)硅產(chǎn)量總體呈穩(wěn)定增長趨勢。全球工業(yè)硅產(chǎn)量增量主要來源于我國，生產(chǎn)重心不斷向我國偏移。有機硅的發(fā)展以及多晶硅使用量、回收量的提升，成為我國硅供應(yīng)量增長的重要動力之一。
工業(yè)硅全球需求分析
全球工業(yè)硅整體需求呈上升趨勢，從2013年的244萬噸增長至2021年的418萬噸。近年來，受汽車市場低迷和疫情影響出現(xiàn)階段性下滑，但在有機硅和多晶硅需求增長的帶動下，工業(yè)硅市場長期發(fā)展趨勢仍積極向好。
我國是世界上第一大工業(yè)硅消費國。全球工業(yè)硅消費主要由我國新增需求拉動，消費占比高達(dá)57%；其他主要經(jīng)濟體如歐盟、美國、日本等消費量相對穩(wěn)定。
圖為2013—2021年全球工業(yè)硅消費量
從消費領(lǐng)域看，有機硅消費占比最大，下游應(yīng)用廣泛，消費量處于穩(wěn)定增長階段。有機硅企業(yè)主要分布在中國、歐洲、美國、日本、韓國等，行業(yè)集中度較高。合金應(yīng)用方面，主要下游是汽車行業(yè)，由于汽車消費增速放緩，合金耗硅量增長趨緩。多晶硅是目前工業(yè)硅的第三大消費領(lǐng)域，隨著能源轉(zhuǎn)型速度加快，消費量處于高速增長階段。
圖為2020年全球工業(yè)硅消費領(lǐng)域
工業(yè)硅全球貿(mào)易分析
(一)工業(yè)硅主要貿(mào)易流向
工業(yè)硅全球貿(mào)易流動性較強，2021年貿(mào)易量達(dá)162.7萬噸。工業(yè)硅主要出口國為中國、挪威和巴西，主要進(jìn)口區(qū)域為歐盟、日本、美國、韓國等。工業(yè)硅的全球貿(mào)易流向較為集中。受歐美國家的反傾銷限制，我國工業(yè)硅主要供應(yīng)亞洲地區(qū)(日本、韓國為主)；挪威的工業(yè)硅貿(mào)易流向集中在附近歐盟國家，少量供應(yīng)日本和美國；巴西的工業(yè)硅則主要流入美國、英國和歐盟。
(二)工業(yè)硅國際貿(mào)易定價方式
我國是全球最大的工業(yè)硅生產(chǎn)國和消費國，但目前工業(yè)硅國際貿(mào)易仍采用英國金屬導(dǎo)報(MB)、英國商品研究所(CRU)等國際機構(gòu)公布的價格指數(shù)作為定價基礎(chǔ)。
(三)工業(yè)硅貿(mào)易及運輸方式
在貿(mào)易方式上，工業(yè)硅國際貿(mào)易以經(jīng)銷為主，部分跨國企業(yè)擁有直銷能力。我國的工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)海外直銷能力不足，需借助貿(mào)易商進(jìn)行海外銷售。
在運輸方式上，工業(yè)硅國際運輸與其他商品類似，短途一般為公路、鐵路運輸，長途一般為海運，以每箱20噸裝載量的集裝箱進(jìn)行運輸。2020年全球85%工業(yè)硅貿(mào)易為集裝箱海運方式。我國通常采用短距離海運，挪威多采用公路運輸，巴西多選擇長距離海運。
工業(yè)硅全球上下游企業(yè)分布
上游企業(yè)方面，工業(yè)硅供應(yīng)集中度較高，全球主要工業(yè)硅供應(yīng)商是合盛硅業(yè)、Ferroglobe、東方希望和埃肯，其中合盛硅業(yè)不斷擴產(chǎn)擴建，2018年趕超F(xiàn)erroglobe，產(chǎn)能、產(chǎn)量全球領(lǐng)先。
下游企業(yè)方面，全球工業(yè)硅消費企業(yè)主要分為有機硅企業(yè)、鋁合金硅和多晶硅企業(yè)。有機硅企業(yè)主要分布在我國、歐洲、美國、日本、韓國等地，行業(yè)集中度較高，主要消費企業(yè)包括美國陶氏、德國瓦克、美國邁圖、我國合盛硅業(yè)和挪威埃肯。鋁合金企業(yè)數(shù)量眾多，分布于全球各地，行業(yè)集中度極低，主要消費企業(yè)包括挪威海德魯、阿聯(lián)酋環(huán)球鋁業(yè)、俄羅斯鋁業(yè)、美國鋁業(yè)和巴林鋁業(yè)。多晶硅企業(yè)主要集中在我國，行業(yè)集中度較高，主要消費企業(yè)包括四川永祥、新疆大全、江蘇中能、德國瓦克和新特能源。
（文章來源：期貨日報）
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