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    三大長期資金正陸續(xù)入場 豬年A股市場“不差錢”

    2019-02-11 10:25:01 來源:證券日報

    2月11日是豬年A股市場的首個交易日,市場能否迎來開門紅也成為市場各方關(guān)注的焦點,但筆者更關(guān)注的是,豬年A股市場的“錢袋子”是否豐盈?梳理一番后,筆者發(fā)現(xiàn),豬年A股“不差錢”,三大長期資金正陸續(xù)入場,成為A股市場堅實后盾。

    首先,銀保資金松綁,增量資金在路上。

    2018年12月2日,銀保監(jiān)會正式發(fā)布了《商業(yè)銀行理財子公司管理辦法》,在前期已允許銀行私募理財產(chǎn)品直接投資股票和公募理財產(chǎn)品通過公募基金間接投資股票的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步允許子公司發(fā)行的公募理財產(chǎn)品直接投資股票。

    與此同時,保險資金入市的步伐也在加快。2018年10月25日,銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于保險資產(chǎn)管理公司設(shè)立專項產(chǎn)品有關(guān)事項的通知》,明確專項產(chǎn)品主要用于化解優(yōu)質(zhì)上市公司股票質(zhì)押流動性風(fēng)險,投資標(biāo)的之一就是上市公司股票。數(shù)據(jù)顯示,截至目前,已有國壽資產(chǎn)等10家保險資產(chǎn)管理公司完成專項產(chǎn)品的設(shè)立前登記,目標(biāo)規(guī)模合計1160億元。其中,5單專項產(chǎn)品已經(jīng)落地,完成投資約22億元。

    筆者認(rèn)為,隨著保險業(yè)專項產(chǎn)品的陸續(xù)落地,有利于充分發(fā)揮保險資金長期穩(wěn)健投資優(yōu)勢,加大投資優(yōu)質(zhì)上市公司力度,更好地鞏固市場長期投資的基礎(chǔ),提振市場信心,有序化解股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險,有利于支持優(yōu)質(zhì)上市公司和民營企業(yè)發(fā)展,為優(yōu)質(zhì)上市公司及其股東提供長期資金支持。

    其次,養(yǎng)老金不斷擴(kuò)容,職業(yè)年金入市進(jìn)入倒計時。

    今年1月24日,人社部新聞發(fā)言人盧愛紅表示,基本養(yǎng)老保險基金運營去年以來取得比較大的進(jìn)展。委托投資的省份和基金委托規(guī)模都進(jìn)一步擴(kuò)大,截至2018年念底,累計已有17個省區(qū)市委托投資基本養(yǎng)老保險基金8580億元,已經(jīng)到賬的資金達(dá)到6050億元,在這17個省區(qū)市里面,有9個啟動了城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的委托投資,合同金額是773億元。

    與此同時,職業(yè)年金入市已進(jìn)入倒計時,去年4月份,人社部、財政部發(fā)布《關(guān)于規(guī)范職業(yè)年金基金管理運營有關(guān)問題的通知》。目前各地陸續(xù)推進(jìn)了職業(yè)年金制度建設(shè)的各項工作。隨著各地托管人的確立,這部分長線資金有望加速入市,對于優(yōu)化A股的投資者結(jié)構(gòu)和價值投資理念的形成將起到積極的作用。

    第三,外資入市迎小高潮。

    2019年,海外資金將在A股市場扮演重要角色。今年2月底,MSCI中國A股大盤指數(shù)納入權(quán)重是否提高咨詢結(jié)果將出爐。如果MSCI同意提升A股納入比例由5%提高至20%,據(jù)估計將帶來800億美元的被動型增量資金,在5月底有第一批資金將流入,在8月底有第二批資金將流入。

    今年6月份,富時羅素指數(shù)正式將A股納入其全球股票指數(shù)體系,將會“分多步、分批”逐步提高所在權(quán)重,分類為次級新興市場。此舉有望為A股帶來千億元資金流入。

    海通證券預(yù)計,今年全年流入A股外資的規(guī)模大概在4000億元左右。筆者認(rèn)為,隨著中國股市逐步融入國際市場,A股市場的外資資金將會越來越多。

    此外,根據(jù)高盛的最新統(tǒng)計,2019年中國將新增4萬億元家庭財富,其中20%約8千億元流入股市,占現(xiàn)在總市值的1.9%。由此可見,豬年A股市場“不差錢”。

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