資本饑渴癥或?qū)殡S銀行業(yè)度過今年。
剛完成650億元二級資本債發(fā)行工作的建設(shè)銀行(601939.SH)，擬再發(fā)行不超過1600億元二級資本債。
9月22日，建設(shè)銀行董事會通過《關(guān)于發(fā)行減記型合格二級資本工具的議案》，同意建設(shè)銀行在取得股東大會及相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)批準的條件下，發(fā)行不超過1600億元的二級資本債。
從上半年的數(shù)據(jù)看，建設(shè)銀行補充資本的需求并不迫切，但這一定程度上反應(yīng)了銀行業(yè)對于資本的“饑渴”。事實上，受凈利潤增速下滑、貸款規(guī)模擴大等因素影響，上半年36家A股上市銀行中，有32家銀行的核心一級資本充足率較上年末有所下滑，亟待內(nèi)生和外源性資本補充。
9月23日，普華永道發(fā)布的《2020年半年度中國銀行業(yè)回顧與展望》也提到，2020年上半年，上市銀行核心一級資本充足率整體呈下降趨勢。“受整體經(jīng)濟環(huán)境影響，上市銀行主動加大撥備計提力度，凈利潤增速同比下降，內(nèi)源性資本補充受到較大限制。”
同時，為紓困疫情、緩解企業(yè)資金需求壓力，多家銀行向疫情防護重點保障企業(yè)以及小微企業(yè)增加信貸資金投放，增加了資本占用，在沒有采取充足外源性手段補充核心一級資本的情況下，上市銀行的核心一級資本充足率均有不同程度的下降。
頻繁發(fā)債補充資本
銀保監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，銀行業(yè)資本充足率為14.21%，較年初下降0.43個百分點。這一情況在中小銀行上體現(xiàn)得更為明顯。截至6月末，城商行和農(nóng)商行的資本充足率分別為12.56%和12.23%，補充資本的緊迫性更為突出。
普華永道發(fā)布的報告提到，2020年上半年，在增提撥備和加大對中小微企業(yè)信貸投放力度的情況下，上市銀行各級資本充足率呈現(xiàn)明顯下降趨勢。為緩解資本壓力，銀行通過增發(fā)、配股、優(yōu)先股、永續(xù)債、可轉(zhuǎn)債、二級資本債等多渠道資本工具發(fā)行，持續(xù)補充資本。
去年以來日漸增長的永續(xù)債、二級資本債已成為中小銀行補充資本的重要工具。數(shù)據(jù)顯示，截至到上半年，共有20家銀行成功發(fā)行了二級資本債券。具體看，發(fā)行額度最高的為民生銀行500億元，其次為農(nóng)業(yè)銀行和交通銀行，均為400億元，其他城商行發(fā)行額度在10億元至100億元之間。
時代周報記者注意到，7月份以來，多個國有銀行公告已發(fā)行或者擬發(fā)行二級資本債，且金額較大。9月21日，中國銀行公告稱，已完成發(fā)行總額為750億元人民幣的二級資本債券;工商銀行擬于9月發(fā)行600億元人民幣二級資本債;22日，建設(shè)銀行也公告稱，擬發(fā)行不超過1600億元二級資本債。
與此同時，銀行補充資本的方式也在不斷補充和豐富。日前，溫州銀行披露的增資擴股方案中，首次出現(xiàn)通過地方專項債進行資金籌集的環(huán)節(jié)。在該行新一輪增資擴股的認購方式中，除了傳統(tǒng)的老股東按比例配售外，未足額認購的部分，此次還新增了通過發(fā)行地方專項債券籌集資金、由溫州市政府指定特定主體認購的方式。
今年7月1日，國務(wù)院常務(wù)會議決定，決定著眼增強金融服務(wù)中小微企業(yè)能力，允許地方政府專項債合理支持中小銀行補充資本金。
不良貸款或繼續(xù)上升
一般來說，銀行補充資本的方式主要是內(nèi)生和外源。但受疫情、金融讓利等因素影響，上半年商業(yè)銀行口徑凈利潤為1.03萬億元，同比下降9.4%，為史上首次出現(xiàn)整體性負增長。這直接限制了通過利潤增長、留存盈余公積的方式補充資本。
普華永道發(fā)布的報告顯示，今年上半年，52家(A+H)上市銀行中有28家的凈利潤同比下滑。其中包括六大行、10家股份商業(yè)銀行中9家均為負增長;36家城農(nóng)商行中則有13家負增長，且呈現(xiàn)出明顯的地域性差異。
凈利潤負增長的核心原因是，各家銀行加大了計提撥備的力度。今年上半年，銀行資產(chǎn)減值損失計提同比增35.74%。
報告提到，面對復(fù)雜的經(jīng)濟形勢，上市銀行加大撥備計提力度夯實風險基礎(chǔ)。剔除該因素影響，上市銀行撥備前利潤較去年同期上漲6.52%。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，今年上半年，銀行整體不良貸款余額、不良率出現(xiàn)“雙升”，資產(chǎn)質(zhì)量壓力較大。報告顯示，截至6月末，上市銀行不良貸余額增至1.74萬元，較上年末的增速為10.19%，高于去年同期3.94%的增速。
分類型來看，國有大行不良率較上年末增長0.07個百分點至1.44%，股份制行不良率較上年末微增0.01個百分點至1.61%，城農(nóng)商行不良率較上年末增長0.07個百分點至1.50%。
9月23日，普華永道中國內(nèi)地金融業(yè)合伙人謝瑩告訴時代周報記者，上半年主要受新冠疫情的影響，銀行業(yè)整體不良情況呈現(xiàn)抬頭之勢。同時在監(jiān)管相關(guān)的延期還本付息政策的要求下，部分風險的暴露存在滯后性，預(yù)計未來商業(yè)銀行不良貸款仍會有較大上升的壓力，為資產(chǎn)質(zhì)量管控帶來挑戰(zhàn)。
